DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa
Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:
TAGESTHEMA
Lanxess stärkt das Spezialchemie-Portfolio mit einer Übernahme im Biozid-Geschäft. Der MDAX-Konzern kauft das Microbial-Control-Geschäft vom US-Konzern International Flavors & Fragrances Inc (IFF). Durch die Akquisition entstehe einer der führenden globalen Anbieter von Bioziden. Für den Unternehmenswert von 1,3 Milliarden US-Dollar habe Lanxess eine Brückenfinanzierung vereinbart, die anschließend über Unternehmensanleihen abgelöst werden soll. Das Microbial-Control-Geschäft umfasst zwei Produktionsstandorte in den USA und weltweit rund 270 Mitarbeiter. Der Bereich erzielt einen Umsatz von rund 450 Millionen Dollar bei einem EBITDA vor Sondereinflüssen von etwa 100 Millionen Dollar. Rund 75 Prozent des Umsatzes werden in Amerika und Asien erwirtschaftet. "Mit den jüngsten Akquisitionen hat Lanxess attraktive Wachstumsmöglichkeiten geschaffen und priorisiert seine Kapitalzuteilung neu", so das Unternehmen. Das aktuell ausgesetzte Aktienrückkaufprogramm mit einem ausstehenden Volumen von 463 Millionen Euro werde daher nicht fortgeführt. Die in dem Programm bisher rund 1,1 Millionen erworbenen eigenen Aktien sollen eingezogen werden.
AUSBLICK UNTERNEHMEN
CTS EVENTIM (7:30h)
Nachfolgend die Konsensschätzungen für das Gesamtjahr 2021 (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):
PROG PROG PROG GESAMTJAHR Gj21 ggVj Zahl Gj20 Umsatz 583 +127% 5 257 EBITDA bereinigt 49 -- 4 -2,9 Ergebnis nach Steuern/Dritten -22 -- 5 -82 Ergebnis je Aktie -0,23 -- 5 -0,86
Weitere Termine:
07:15 DE/Gesco AG, ausführliches Ergebnis 1H
07:30 DE/Dermapharm Holding SE, Ergebnis 1H
AUSBLICK KONJUNKTUR
- DE
08:00 BIP 2Q (2. Veröffentlichung)
kalender- und saisonbereinigt gg Vq
PROGNOSE: +1,5% gg Vq
1. Veröff.: +1,5% gg Vq
1. Quartal: -2,1% gg Vq
kalenderbereinigt gg Vj
PROGNOSE: +9,2% gg Vj
1. Veröff.: +9,2% gg Vj
1. Quartal: -3,1% gg Vj
- US
16:00 Neubauverkäufe Juli
PROGNOSE: +3,6% gg Vm
zuvor: -6,6% gg Vm
22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des
privaten American Petroleum Institute (API)
ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES
Aktuell:
INDEX Stand +/-
DAX-Future 15.887,00 +0,3%
E-Mini-Future S&P-500 4.483,75 +0,2%
E-Mini-Future Nsdq-100 15.327,50 +0,2%
Nikkei-225 27.768,12 +1,0%
Schanghai-Composite 3.514,90 +1,1%
+/- Ticks
Bund -Future 176,80% -15
Vortag:
INDEX Schluss +/-
DAX 15.852,79 0,28
DAX-Future 15.845,00 0,18
XDAX 15.853,01 0,19
MDAX 35.947,57 0,80
TecDAX 3.914,00 0,94
EuroStoxx50 4.176,42 0,70
Stoxx50 3.635,27 0,48
Dow-Jones 35.335,71 0,61
S&P-500-Index 4.479,53 0,85
Nasdaq-Comp. 14.942,65 1,55
EUREX zuletzt +/- Ticks
Bund-Future 176,95% -20
FINANZMÄRKTE
EUROPA
Ausblick: Mit einer Fortsetzung der guten Laune an den Börsen rechnen Händler. Die Kombination aus nicht ganz so starken Wirtschaftsdaten und der endgültigen Zulassung des Biontech-Impfstoffes in den USA dürfte weiter treiben. Die am Vortag weltweit veröffentlichten Einkaufsmanager-Indizes zeigten weniger boomhafte Züge der Wirtschaft als erwartet. Dadurch nimmt auch der Druck auf die Fed zur Straffung der Geldpolitik ab. Der DAX dürfte einen neuen Anlauf über 15.900 Punkte starten. Gleichzeitig wird die FDA-Zulassung des Impfstoffs gefeiert. Denn damit fällt eine Ausrede vieler Impfunwilliger weg, die auf einen "experimentellen" Status verwiesen hatten. Gleichzeitig ist damit Rechtssicherheit für Arbeitgeber verbunden, die nun Impfungen für ihre Angestellen verpflichtend machen können, sofern die europäischen Behörden nachziehen, was aber sehr wahrscheinlich ist. Die Hoffnung ist groß, dass damit die Ausbreitung der Delta-Variante gebremst wird, die praktisch nur noch von Nichtgeimpften verbreitet wird. Die Börse rechnet sich daher eine Abmilderung der Delta-Belastung für die Wirtschaft aus. Besonders fest wird die Branche der Ölwerte erwartet, nach der kräftigen 5-Prozent-Rally der Ölpreise.
Rückblick: Etwas fester - Keine Überraschungen haben die Einkaufsmanagerindizes aus Deutschland und Frankreich geliefert. Für die Marktstrategen der Helaba belegten sie, dass die Stimmungslage in den Unternehmen den Höhepunkt überschritten haben dürfte. Auch Einkaufsmanager-Indizes aus den USA sprachen dafür, dass die besten Zeiten hinter der US-Wirtschaft liegen. In Blick steht nun das Notenbanker-Treffen in Jackson Hole im Wochenverlauf. Die Finanzmärkte interessiert vor allem, ob US-Notenbankpräsident Jerome Powell eine Kürzung der Wertpapierkäufe ankündigen wird. Nach dem jüngsten Abgabedruck ging es für Öl- und Gaswerte um 2,1 Prozent nach oben. Der Rohstoffsektor legte um 1,5 Prozent zu. Nach der jüngsten Durststrecke erholten sich die Rohstoffpreise zu Wochenbeginn. Die Sainsbury-Aktie gewann 15,4 Prozent. Treiber war eine Nachricht in der Sunday Times, wonach die US-Beteiligungsgesellschaft Apollo ein mögliches Übernahmeangebot für Sainsbury's erwäge. Tesco (+2%) sei dagegen wohl zu groß für eine Übernahme durch einen Finanzinvestor, hieß es von Shore.
DAX/MDAX/TECDAX
Etwas fester - Aktien mit Internet-Geschäftsmodell waren gesucht. Im DAX ging es für Delivery Hero um 2 Prozent nach oben. Vonovia verloren dagegen 2,4 Prozent. Dabei dürfte es sich nach der zuletzt guten Entwicklung um Gewinnmitnahmen gehandelt haben. Der Immobilienkonzern hatte am Montag sein offizielles Übernahmegebot von 53 Euro je Anteilsschein für Deutsche Wohnen vorgelegt. Das Gebot enthielt keine Überraschungen. Analysten gehen fest davon aus, dass die neue Offerte erfolgreich sein wird. Unter den Nebenwerten gewannen Francotyp-Postalia 2,9 Prozent. "Das zweite Quartal scheint extrem gut gelaufen zu sein", so ein Aktienhändler zur Anhebung des Ausblicks.
XETRA-NACHBÖRSE
Von einem ruhigen Geschäft ohne kursbewegende Nachrichten berichtete ein Händler von Lang & Schwarz.
USA - AKTIEN
Fester - S&P-500 und Nasdaq-Composite erreichten Allzeithochs. Gut kam bei Investoren an, dass die US-Gesundheitsbehörde FDA den Corona-Impfstoff von Biontech (+9,6%) bzw. Pfizer (+2,4%) nun endgültig in den USA zugelassen hat. Mit der vollen Zulassung verbindet sich die Hoffnung, dass bislang zögernde Bevölkerungsgruppen zur Impfung ermutigt werden. Im Fahrwasser stiegen Moderna um 7,5 Prozent. Auch die Markit-Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor waren ganz nach dem Geschmack der Börsianer. Einerseits lagen sie mit Werten deutlich über 50 klar im Expansionsbereich, andererseits kamen sie unter den Prognosen herein und verminderten so die Sorge vor einer Straffung der Geldpolitik. Pfizer erwirbt die restlichen Aktien von Trillium Therapeutics. Die Trillium-Aktie schoss um 189 Prozent nach oben. Boeing-Papiere stiegen um 3,2 Prozent. Der Konzern will laut Kreisen im Rahmen der geplanten Spac-Börsenpläne von Virgin Orbit in das Raumfahrtunternehmen von Richard Branson investieren. Die Paypal-Aktie gewann 1,5 Prozent. Der US-Zahlungsdienstleister führt in dieser Woche das Geschäft mit Kryptowährungen auch in Großbritannien ein. Der Energiesektor legte mit festen Ölpreisen kräftig zu. Chevron steigerten sich um 2,6 Prozent, Exxon um 4,1 Prozent.
USA - ANLEIHEN
US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,22 0,0 0,22 10,5 5 Jahre 0,77 -1,1 0,78 41,0 7 Jahre 1,04 -1,5 1,06 39,1 10 Jahre 1,25 -1,0 1,26 33,2 30 Jahre 1,87 0,4 1,87 22,5
Am Anleihemarkt kamen die Renditen zum Teil im Vorgriff auf das Treffen in Jackson Hole zurück. Anleger erwarteten, dass Fed-Chef Jerome Powell möglicherweise etwas taubenhafter auftreten könnte als bislang vermutet.
DEVISENMARKT
DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mo, 17:07 Uhr % YTD EUR/USD 1,1740 -0,1% 1,1746 1,1737 -3,9% EUR/JPY 128,88 +0,0% 128,84 128,88 +2,2% EUR/CHF 1,0721 -0,0% 1,0723 1,0724 -0,8% EUR/GBP 0,8554 -0,1% 0,8560 0,8555 -4,2% USD/JPY 109,78 +0,1% 109,68 109,80 +6,3% GBP/USD 1,3724 +0,0% 1,3723 1,3718 +0,4% USD/CNH 6,4811 +0,1% 6,4772 6,4826 -0,3% Bitcoin BTC/USD 49.524,76 -0,1% 49.558,76 49.835,51 +70,5%
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
August 24, 2021 01:31 ET (05:31 GMT)
DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2-
Der Euro legte zu, nachdem Einkaufsmanagerindizes aus Deutschland und der Eurozone von einem fortgesetzt soliden Wachstum sowohl im verarbeitenden Gewerbe als auch im Dienstleistungssektor gezeugt hatten. Am Abend stand der Euro bei 1,1733 Dollar, vor der Veröffentlichung lag er bei 1,1710. Der Dollar-Index verlor 0,6 Prozent und büßte mit der positiven Stimmung am Aktienmarkt als vermeintlich sicherer Währungshafen ein. Bitcoin legte deutlich zu und überstieg zeitweise die Marke von 50.000 Dollar.
Im asiatisch geprägten Devisenhandel am Morgen erholt sich der Dollar minimal, der Dollarindex steigt um knapp 0,1 Prozent. JP Morgan sieht die Dollar stützenden Faktoren weiter intakt. "Die Verschlechterung des Ausblicks wegen der Delta-Variante verstärkt nur die Wachstumssorgen, auf die wir hingewiesen haben und für die wir uns positioniert haben, dennoch gibt es nur eine bescheidene zyklische Risikoprämie im Dollar", heißt es von den Devisenanalysten. Die Bank favorisiert Netto-Longposition im Dollar, da die Wachstumsaussichten für 25 Prozent der Länder erheblich abgestuft worden sei. Zudem sehen sie unverändert Potenzial durch die US-Geldpolitik.
ROHSTOFFE
ÖL
ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 65,78 65,64 +0,2% 0,14 +37,0% Brent/ICE 68,95 68,75 +0,3% 0,20 +35,3%
Mit einem kräftigen Plus um über 5 Prozent zeigten sich die Ölpreise und holten damit einen Teil der jüngsten Verluste wieder auf. Es stütze der schwache Dollar, hieß es. Teilnehmer sprachen aber vor allem von einer Erholungsbewegung - Brent hatte seit Monatsbeginn rund 11 Prozent verloren, bei WTI waren es 13 Prozent.
METALLE
METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.801,77 1.805,45 -0,2% -3,68 -5,1% Silber (Spot) 23,59 23,68 -0,3% -0,08 -10,6% Platin (Spot) 1.018,40 1.017,75 +0,1% +0,65 -4,9% Kupfer-Future 4,22 4,24 -0,3% -0,01 +19,8%
Der Goldpreis rückte mit dem fallenden Dollar vor und überstieg die 1.800-Dollar-Marke. Auch die etwas geschwundene Wahrscheinlichkeit eines baldigen Taperings stützte das Edelmetall.
MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR
CORONAPANDEMIE
Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist erneut gestiegen und liegt nun bei 58,0 (Vorwoche: 37,4) pro 100.000 Einwohner. Bundesweit wurden binnen 24 Stunden 5.747 (Vorwoche: 3.912) Neuinfektionen registriert, wie das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete. Die Zahl der Todesfälle in diesem Zeitraum lag bei 42 (28).
BUNDESTAGSWAHL
Im wöchentlichen Insa-Meinungstrend für Bild TV verliert die CDU/CSU (23 Prozent) zwei Prozentpunkte. Die SPD (23 Prozent) gewinnt drei Prozentpunkte hinzu und ist damit genauso stark wie die Union.
DEUTSCHE BAHN
Bei der Deutschen Bahn sollen auch am zweiten Tag des Streiks der Gewerkschaft GdL bundesweit rund 30 Prozent aller Züge im Fernverkehr fahren. Wie das Unternehmen mitteilte, sollen im Regional- und S-Bahnverkehr rund 40 Prozent der Züge verkehren. Laut Bahn gibt es starke regionale Unterschiede. Während in den Streikschwerpunkten wie der Region Südost mit den Bundesländern Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen nur 10 bis 15 Prozent der Züge führen, könne beispielsweise bei der S-Bahn München etwa jeder zweite Zug angeboten werden.
SCHINDLER
Der Aufzughersteller hat in Indien einen Auftrag an Land gezogen. Das Schweizer Unternehmen wurde mit der Lieferung und Installation von 180 Fahrtreppen im Rahmen eines Bauprojekts der Bangalore Metro Rail Corporation Ltd beauftragt.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/ros/raz/flf
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August 24, 2021 01:31 ET (05:31 GMT)
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