DGAP-Adhoc: ENCAVIS AG: Vorzeitige Pflichtwandlung der 2017 und 2019 begebenen Hybrid-Wandelanleihen

DGAP-Ad-hoc: ENCAVIS AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Anleihe
ENCAVIS AG: Vorzeitige Pflichtwandlung der 2017 und 2019 begebenen Hybrid-Wandelanleihen

28.08.2021 / 18:06 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---

Ad-hoc-Mitteilung:
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 MAR der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Encavis AG: Vorzeitige Pflichtwandlung der 2017 und 2019 begebenen Hybrid-Wandelanleihen

Hamburg, 28. August 2021 - Der im MDAX-notierte Hamburger Wind- und Solarparkbetreiber Encavis AG (ISIN: DE0006095003, Prime Standard, Börsenkürzel: ECV, die "Gesellschaft") hat über ihre 100-prozentige Tochtergesellschaft Encavis Finance B.V. zeitlich unbefristete und nachrangige Schuldverschreibungen (ISIN DE000A19NPE8, nachstehend die "Schuldverschreibungen") mit zeitlich begrenzten Wandlungsrechten in auf den Inhaber lautende Stammaktien der Gesellschaft zunächst am 13. September 2017 sowie am 5. September 2019 im Gesamtnennbetrag von EUR 150,3 Millionen emittiert.

Der Vorstand der Gesellschaft und die Geschäftsführung der Encavis Finance B.V. haben mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft am heutigen Tag entschieden, von ihrem vertraglichen Recht auf vorzeitige Pflichtwandlung der Schuldverschreibungen Gebrauch zu machen. Die vorzeitige Pflichtwandlung in einer Transaktion statt in mehreren individuellen Wandlungen steigert die Effizienz des Wandlungsprozesses deutlich.

Die Pflichtwandlung der noch ausstehenden Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR 149,5 Millionen erfolgt zum zuletzt am 31. Mai 2021 verkündeten Wandlungspreis von EUR 7,0836. Jede Schuldverschreibung wird in die Anzahl Aktien der Gesellschaft gewandelt, die sich durch Division des Nennbetrags der zu wandelnden Schuldverschreibungen durch den Wandlungspreis errechnet. Die Gesellschaft beabsichtigt die erforderlichen Aktien aus dem Bedingten Kapital 2017 und 2018 sowie aus dem Genehmigten Kapital 2021 zu schaffen.

Die vorzeitige Pflichtwandlung erfolgt zum 4. Oktober 2021.

Über ENCAVIS:
Die Encavis AG (Prime Standard; ISIN: DE0006095003; Börsenkürzel: ECV) ist ein im MDAX der Deutsche Börse AG notierter Produzent von Strom aus Erneuerbaren Energien. Als einer der führenden unabhängigen Stromerzeuger (IPP) erwirbt und betreibt ENCAVIS Solarparks und (Onshore-)Windparks in zehn Ländern Europas. Die Anlagen zur nachhaltigen Energieerzeugung erwirtschaften stabile Erträge durch garantierte Einspeisevergütungen (FIT) oder langfristige Stromabnahmeverträge (PPA). Die Gesamterzeugungskapazität des Encavis-Konzerns beträgt aktuell mehr als 2,8 Gigawatt (GW), das entspricht einer Einsparung von insgesamt 1,26 Millionen Tonnen CO₂ pro Jahr. Innerhalb des Encavis-Konzerns ist die Encavis Asset Management AG auf den Bereich der institutionellen Investoren spezialisiert.

ENCAVIS ist Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN PRI-Netzwerks. Die Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen der ENCAVIS AG wurden von zwei der weltweit führenden ESG Research- und Ratingagenturen ausgezeichnet. MSCI ESG Ratings bewertet die Nachhaltigkeitsleistung mit einem "AA"-Level, die international ebenfalls renommierte ISS ESG verleiht ENCAVIS den "Prime"- Status.

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.encavis.com

Kontakt:
Encavis AG
Jörg Peters
Head of Corporate Communications & IR
Tel.: + 49 (0)40 37 85 62 242
E-Mail: [e-mail]

http://www.encavis.com
twitter: https://twitter.com/encavis

---

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Ad-hoc-Mitteilung:
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 MAR der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Encavis Finance B.V.: Vorzeitige Pflichtwandlung der 2017 und 2019 begebenen Hybrid-Wandelanleihen

Rotterdam (NL), 28. August 2021 - Die Encavis Finance B.V., eine 100-prozentige Tochtergesellschaft des im MDAX-notierten Hamburger Wind- und Solarparkbetreiber Encavis AG (ISIN: DE0006095003, Prime Standard, Börsenkürzel: ECV, die 'Gesellschaft') hat zeitlich unbefristete und nachrangige Schuldverschreibungen (ISIN DE000A19NPE8, nachstehend die 'Schuldverschreibungen') mit zeitlich begrenzten Wandlungsrechten in auf den Inhaber lautende Stammaktien der Gesellschaft zunächst am 13. September 2017 sowie am 5. September 2019 im Gesamtnennbetrag von EUR 150,3 Millionen emittiert.

Der Vorstand der Gesellschaft und die Geschäftsführung der Encavis Finance B.V. haben mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Encavis AG am heutigen Tag entschieden, von ihrem vertraglichen Recht auf vorzeitige Pflichtwandlung der Schuldverschreibungen Gebrauch zu machen.

Die Pflichtwandlung der noch ausstehenden Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR 149,5 Millionen erfolgt zum zuletzt am 31. Mai 2021 verkündeten Wandlungspreis von EUR 7,0836. Jede Schuldverschreibung wird in die Anzahl Aktien der Gesellschaft gewandelt, die sich durch Division des Nennbetrags der zu wandelnden Schuldverschreibungen durch den Wandlungspreis errechnet.

Die vorzeitige Pflichtwandlung erfolgt zum 4. Oktober 2021.

Über ENCAVIS:
Die Encavis AG (Prime Standard; ISIN: DE0006095003; Börsenkürzel: ECV) ist ein im MDAX der Deutsche Börse AG notierter Produzent von Strom aus Erneuerbaren Energien. Als einer der führenden unabhängigen Stromerzeuger (IPP) erwirbt und betreibt ENCAVIS Solarparks und (Onshore-)Windparks in zehn Ländern Europas. Die Anlagen zur nachhaltigen Energieerzeugung erwirtschaften stabile Erträge durch garantierte Einspeisevergütungen (FIT) oder langfristige Stromabnahmeverträge (PPA). Die Gesamterzeugungskapazität des Encavis-Konzerns beträgt aktuell mehr als 2,8 Gigawatt (GW), das entspricht einer Einsparung von insgesamt 1,26 Millionen Tonnen CO₂ pro Jahr. Innerhalb des Encavis-Konzerns ist die Encavis Asset Management AG auf den Bereich der institutionellen Investoren spezialisiert.

ENCAVIS ist Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN PRI-Netzwerks. Die Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen der ENCAVIS AG wurden von zwei der weltweit führenden ESG Research- und Ratingagenturen ausgezeichnet. MSCI ESG Ratings bewertet die Nachhaltigkeitsleistung mit einem 'AA'-Level, die international ebenfalls renommierte ISS ESG verleiht ENCAVIS den 'Prime'- Status.

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.encavis.com

Kontakt:
Encavis AG
Jörg Peters
Head of Corporate Communications & IR
Tel.: + 49 (0)40 37 85 62 242
E-Mail: [e-mail]

---

28.08.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---

Sprache:	Deutsch
Unternehmen:	ENCAVIS AG
	Große Elbstraße 59
	22767 Hamburg
	Deutschland
Telefon:	[phone]
Fax:	[phone]
E-Mail:	[e-mail]
Internet:	https://www.encavis.com
ISIN:	DE0006095003
WKN:	609500
Indizes:	MDAX
Börsen:	Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID:	1229551

Ende der Mitteilung	DGAP News-Service

---

1229551 28.08.2021 CET/CEST