DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte
Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:
AKTIENMÄRKTE (13.24 Uhr)
INDEX Stand +-% +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 4.477,25 -0,1% +20,0% E-Mini-Future Nasdaq-100 15.474,75 -0,2% +20,3% Euro-Stoxx-50 4.182,67 +0,9% +17,7% Stoxx-50 3.569,55 +0,7% +14,8% DAX 15.712,08 +0,6% +14,5% FTSE 7.048,87 +0,5% +8,6% CAC 6.656,10 +1,1% +19,9% Nikkei-225 30.323,34 -0,6% +10,5% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 171,35% -0,22
ROHSTOFFMÄRKTE
ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 72,44 72,61 -0,2% -0,17 +50,9% Brent/ICE 75,32 75,46 -0,2% -0,14 +48,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.777,17 1.794,01 -0,9% -16,84 -6,4% Silber (Spot) 23,43 23,83 -1,7% -0,40 -11,2% Platin (Spot) 943,75 949,50 -0,6% -5,75 -11,8% Kupfer-Future 4,31 4,40 -2,1% -0,09 +22,3%
AUSBLICK AKTIEN USA
Das trendlose Auf und Ab der Wall Street der vergangenen Tage dürfte sich fortsetzen. Händler schauen mit wachsender Sorge gen China, wo der wankende Immobilienriese Evergrande eine Krise des Immobiliensektors auslösen könnte. Auch der chinesische Bankensektor könnte betroffen sein, die Entwicklung könnte empfindliche Auswirkungen auf die chinesische Konjunktur nach sich ziehen, warnen Stimmen aus dem Handel. Wegen des abgeschotteten Finanzmarktes in China drohten aber kaum Ansteckungsgefahren, heißt es weiter. Allerdings werden noch vor der Startglocke heimische Konjunkturdaten veröffentlicht, die Auskunft über den Zustand der US-Konjunktur liefern. "Verbrauchern geht es gemäß ihrer verfügbaren Mittel sehr gut, sie haben also die Möglichkeit, die Ausgaben zu erhöhen", sagte US-Chefvolkswirt Tom Porcelli von RBC mit Blick auf die wichtigen Einzelhandelsumsätze. Der nationale Konsum stellt die entscheidende Kennziffer für das US-BIP. Ausgabefreudige US-Konsumenten könnten daher den Aktienmarkt stützen.
Blue Apron verlieren nach der Hausse des Vortages vorbörslich 1,3 Prozent. Händler sprechen von Gewinnmitnahmen. Auslöser für den Kurssprung war die Nachricht gewesen, dass der Kochboxenversender eine Kapitalerhöhung plant, an der sich Gründungsinvestor Joseph Sanberg und Mit-Gründer Matthew B. Salzberg maßgeblich beteiligen werden. Beide ziehen sich überdies aus dem Board des Unternehmens zurück.
Electronic Arts erholen sich derweil um 1,8 Prozent von den Vortagesverlusten. Die Aktie des Spieleentwicklers hatte unter Gerüchten gelitten, dass sich der Start des Spiels "Battlefield 2042" verzögern werde. Zwar bestätigte Electronic Arts (EA) dies, doch bekräftigte der Spieleentwickler gleichzeitig seinen Ausblick, was die Gemüter beruhigt.
AUSBLICK KONJUNKTUR +
- US
14:30 Philadelphia-Fed-Index September
PROGNOSE: 18,7
zuvor: 19,4
14:30 Einzelhandelsumsatz August
PROGNOSE: -0,8% gg Vm
zuvor: -1,1% gg Vm
Einzelhandelsumsatz ex Kfz
PROGNOSE: +0,1% gg Vm
zuvor: -0,4% gg Vm
14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
PROGNOSE: 320.000
zuvor: 310.000
16:00 Lagerbestände Juli
PROGNOSE: +0,5% gg Vm
zuvor: +0,8% gg Vm
FINANZMÄRKTE EUROPA
Gut erholt vom Rücksetzer des Vortag zeigen sich die Aktienmärkte. Klare Trends sind nicht auszumachen, am Markt wird mit Spannung auf den Großen Verfalltermin der September-Derivate an den internationalen Terminbörsen gewartet. Dieser dürfte noch bis Freitag für teils erratische Kursausschläge sorgen. Dazu steht die große DAX-40-Reform an, ab Montag werden zehn neue Mitglieder aufgenommen. Am Donnerstag erfreut sich der DAX derweil der ungewöhnlichen Zahl von 31 Mitgliedern. Denn die Conti-Tochter Vitesco wurde abgespalten und notiert für nur einen Tag im Index. Das Vitesco-Debüt fällt dabei mau aus: Conti-Aktien verlieren optisch 14 Prozent. In der Gesamtsumme geht es für einen Altaktionär um 2,9 Prozent nach unten. Unter dem Kursminus leidet indes auch Großaktionär Schaeffler, die Titel verlieren 2,8 Prozent. Eine Hausse von 20 Prozent auf 23,32 Euro legen Lagardere hin. Denn Vivendi übernimmt den Anteil von Amber Capital an Lagardere für 24,10 Euro je Aktie. Vivendi geben um 0,4 Prozent nach. Der Sektorindex Reise & Freizeit führt mit 3,3 Prozent Plus das Sektorfeld an. Treiber sind die Aktien der Fluggesellschaften: Ryanair gewinnen 6,0, IAG 2,8, Easyjet 4,7 und Lufthansa 0,4 Prozent. Für den Fraport-Kurs geht es um 1 Prozent aufwärts, "Der Markt setzt nun auf die Erholung der Geschäftsreisen", so ein Händler. Henkel steigen um 1,7 Prozent. Die Deutsche Bank hat die Einstufung erhöht.
DEVISEN
DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 7:50 Do, 17:40 % YTD EUR/USD 1,1770 -0,4% 1,2096 1,2071 -3,6% EUR/JPY 128,7842 -0,4% 132,4629 132,2888 +2,1% EUR/CHF 1,0885 +0,1% 1,0943 1,0946 +0,7% EUR/GBP 0,8512 -0,3% 0,8606 0,8602 -4,7% USD/JPY 109,4165 +0,0% 109,5195 109,5875 +5,9% GBP/USD 1,3828 -0,1% 1,4054 1,4032 +1,2% USD/CNH offshore 6,4429 +0,3% 6,4405 6,4509 -0,9% Bitcoin BTC/USD 47.975,01 -0,41% 49.676,26 50.025,50 +65,1%
FINANZMÄRKTE OSTASIEN
Negative Vorzeichen haben an den Börsen überwogen, wohingegen sich der australische Aktienmarkt gegen die regionale Tendenz freundlich zeigte. Die schwachen chinesischen Konjunkturdaten vom Mittwoch wirkten noch nach, sagen Marktteilnehmer. Schlusslicht unter den Börsen der Region war erneut China - in Hongkong sank der Hang-Seng-Index um 1,5 Prozent. Zentrales Thema war dort das Debakel um den finanziell stark angeschlagenen Immobilienkonzern China Evergrande. Aus Daten ging hervor, dass die Preise für neue Wohnimmobilien im August den geringsten Anstieg seit acht Monaten verzeichneten. Für die bereits schwer gebeutelte Aktie von Evergrande ging es um weitere 7,4 Prozent abwärts. Andere Branchenwerte wurden in Sippenhaft genommen: China Vanke fielen um 3,6 Prozent, China Resources um 4,4 Prozent und Country Garden Services um 11,8 Prozent. An der Börse in Schanghai drückten Konjunktursorgen. Aktien des Sektors Elektromobilität führten die Liste der Verlierer an, nachdem die Branche ins Visier der chinesischen Regulierungsbehörden gerückt war. In Tokio belastete der stärkere Yen. Auch in Südkorea berichteten Händler - wie in Tokio - von Gewinnmitnahmen. In Sydney legte der S&P/ASX-200 im Sog der Wall Street zu. Schwache heimische Arbeitsmarktdaten belasteten nicht. Telstra stiegen um 0,5 Prozent. Das Telekommunikationsunternehmen hat weitere Kostensenkungen und höhere Dividenden angekündigt.
CREDIT
Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen kommen einen Hauch zurück. Während Risikopapiere wie Aktien am Mittwochnachmittag deutlicher unter Druck geraten waren, zeigten sich die Spreads stabil. Weiterhin ist das Angebot am Primärmarkt sehr hoch, sorgt aber auf Grund der unverändert hohen Nachfrage für keinen Druck bei den Spreads.
UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR
ALLIANZ
Die Allianz kauft im Bereich Software zu. Der Konzern übernimmt seine auf Digitalinvestments spezialisierte Einheit Allianz X die Mehrheit an der Softwarefirma GT Motive. Einen Preis nannte der Versicherer nicht. Verkäufer sind die Mitchell International Inc und Einsa Print SA.
BASF
BASF geht in seinem Geschäft mit Batteriematerialien eine Partnerschaft mit dem chinesischen Batteriehersteller CATL ein. Die Zusammenarbeit werde sich auf Kathodenmaterialien sowie das Batterierecycling konzentrieren. Entwickelt werden solle eine nachhaltige Wertschöpfungskette für Batterien.
DAIMLER TRUCK
Daimler Trucks bekommt einen neuen Vorstand für die Region Asien. Karl Deppen, derzeit Leiter des Brasilien-Geschäfts von Mercedes-Benz, wird zum 1. Dezember in den Vorstand der Daimler Truck AG berufen. Er übernimmt dort die Leitung von Daimler Truck Asia von Hartmut Schick, der sich zum Jahresende in den Ruhestand verabschiedet.
THYSSENKRUPP
Thyssenkrupp hat einen Käufer für sein Edelstahlwerk in Mittelitalien gefunden. Acciai Speciali Terni (AST) geht inklusive der Vertriebe in Deutschland, Italien und der Türkei an das italienische Unternehmen Arvedi. Ein Verkaufspreis wurde nicht genannt. Geprüft wird derzeit noch, ob Thyssenkrupp eine Minderheitsbeteiligung an der AST-Gruppe behält. Abgeschlossen werden soll der Verkauf nach wettbewerbsrechtlicher Freigabe im ersten Halbjahr des nächsten Jahres.
VOLKSWAGEN
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September 16, 2021 07:25 ET (11:25 GMT)
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