DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte
Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:
FEIERTAGSHINWEIS
MONTAG: In China (Mondfest), Japan (Tag der Ehrung der Alten) und Südkorea (Erntedankfest) bleiben die Börsen wegen diverser Feiertage geschlossen.
AKTIENMÄRKTE (18.36 Uhr)
INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 4.169,87 +0,58% +17,37% Stoxx50 3.552,69 +0,22% +14,30% DAX 15.651,75 +0,23% +14,09% FTSE 7.027,48 +0,16% +8,61% CAC 6.622,59 +0,59% +19,30% DJIA 34.688,87 -0,36% +13,34% S&P-500 4.461,21 -0,44% +18,77% Nasdaq-Comp. 15.106,85 -0,36% +17,21% Nasdaq-100 15.432,42 -0,46% +19,74% Nikkei-225 30.323,34 -0,62% +10,49% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 171,35% -15
ROHSTOFFMÄRKTE
ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 72,38 72,61 -0,3% -0,23 +50,8% Brent/ICE 75,38 75,46 -0,1% -0,08 +48,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.754,81 1.794,01 -2,2% -39,19 -7,5% Silber (Spot) 22,79 23,83 -4,3% -1,04 -13,7% Platin (Spot) 937,50 949,50 -1,3% -12,00 -12,4% Kupfer-Future 4,28 4,40 -2,9% -0,13 +21,3%
Der Goldpreis stürzt ab. Die Talfahrt nimmt mit starken US-Daten und der Aussicht auf geldpolitische Straffungen neue Fahrt auf. Die gedämpften Inflationserwartungen sorgten für Gegenwind, urteilen die ANZ-Analysten. Zudem plant China die Freigabe staatlicher Reserven bei Basismetallen. Der Preisverfall dieser Metalle wie Kupfer belastet auch den Goldpreis.
Nach der Vortagesrally auf die höchsten Stände seit Mitte Juli kommt es am Ölmarkt zu leichten Gewinnmitnahmen. Grundsätzlich spreche aktuell wenig für fallende Ölpreise. "Wirbelsturm Ida begrenzt noch immer einen wesentlichen Anstieg des US-Angebots. Und die Nachfrage in China belebt sich wieder, während die Lockerung der Beschränkungen in anderen Ländern die Aussichten für die Ölnachfrage stark hält", sagt Analyst Helge Andre Martinsen von DNB Markets.
FINANZMARKT USA
Nur kurz gestützt wurde der Aktienmarkt von zum Teil sehr guten Konjunkturdaten. Doch die damit einhergehenden Spekulationen um eine zügigere Straffung der Geldpolitik belasten im Verlauf die Indizes. Bremsend wirkt auch der Blick nach China, wo der wankende Immobilienriese Evergrande eine Krise des Immobiliensektors auslösen könnte. Auch der chinesische Bankensektor könnte davon betroffen sein, die Entwicklung empfindliche Auswirkungen auf die chinesische Konjunktur nach sich ziehen, heißt es. Die US-Konjunkturdaten überzeugen mehrheitlich', so der Philadelphia-Fed-Index und vor allem die Einzelhandelsumsätze. Cisco Systems drehen nach anfänglichen Gewinnen 0,3 Prozent ins Minus. Der Netzwerkausrüster plant die Einführung neuer Finanzkennziffern und eine Überarbeitung der Bilanzierungsmethodik, um das Wachstum des Softwaregeschäfts besser zu verdeutlichen. Die Betreiberaktien von Spielkasinos geben nach der Ankündigung verschärfter Regulierungen in Macau weiter nach. Wynn Resorts (-3,8%) und Las Vegas Sands (-3,3%) fallen weiter. Blue Apron verlieren nach der Hausse des Vortages 9,3 Prozent. Händler sprechen von Gewinnmitnahmen. Electronic Arts (-0,2%) rutschen leicht ins Minus nach den deutlichen Abgaben am Vortag. Die Aktie hatte unter Gerüchten gelitten, dass sich der Start des Spiels "Battlefield 2042" verzögern werde. Das Unternehmen bestätigte dies nun, doch bekräftigt der Spiele-Entwickler gleichzeitig seinen Ausblick, was die Gemüter beruhigt.
AUSBLICK KONJUNKTUR +
Keine Daten mehr angekündigt.
FINANZMÄRKTE EUROPA
Die meisten Branchen schlossen im Plus. Gute US-Konjunkturdaten stützten zwar die Stimmung, trieben aber die Inflationserwartungen und damit die Rentenrenditen nach oben. Das Vitesco-Debüt fiel schwach aus (s.u.). Allerdings sahen Händler die Verursacher des Kursrückganges in ETF, die die Vitesco-Aktie nicht halten dürfen, wenn sie sich nur am DAX-Index orientierten. Unter dem Kursminus litten indes auch die Titel von Großaktionär Schaeffler, die 4,5 Prozent verloren. Eine Hausse von fast 20 Prozent legten Lagardere hin. Denn Vivendi übernimmt den Anteil von Amber Capital an Lagardere. Damit steigt die Beteiligung von Vivendi auf 45,1 Prozent, womit das Unternehmen zu einem öffentlichen Pflichtangebot für Lagardere gezwungen ist. Vivendi schlossen 0,6 Prozent höher. Kursgewinner war der Sektor-Index Reise & Freizeit mit 3,4 Prozent Plus. Hier trieb die Aussicht, dass viele Reiseziele von der britischen roten Liste der besonders coronabelasteten Gegenden gestrichen werden. Ryanair sprangen um 8,3 Prozent, Easyjet um 7,2 Prozent und IAG um 4 Prozent. Im DAX kletterten Henkel um 0,8 Prozent nach einer Hochstufung durch die Deutsche Bank. Konjunkturaktien wie Siemens stiegen um 2,1 Prozent und Covestro um 1,2 Prozent. Borussia Dortmund brachen um fast 12 Prozent ein. Das Fußball-Unternehmen hatte mit einer Kapitalerhöhung negativ überrascht.
DEVISEN
DEVISEN zuletzt +/- % Do, 10:52 Mi, 17:30 % YTD EUR/USD 1,1764 -0,4% 1,1774 1,1816 -3,7% EUR/JPY 129,05 -0,1% 128,79 129,27 +2,3% EUR/CHF 1,0889 +0,2% 1,0875 1,0869 +0,7% EUR/GBP 0,8532 -0,1% 0,8521 0,8537 -4,5% USD/JPY 109,70 +0,3% 109,38 109,39 +6,2% GBP/USD 1,3788 -0,4% 1,3818 1,3842 +0,9% USD/CNH (Offshore) 6,4518 +0,4% 6,4435 6,4279 -0,8% Bitcoin BTC/USD 48.049,76 -0,3% 48.144,01 48.040,26 +65,4%
Der Dollar-Index steigt mit den starken US-Daten auf ein Dreiwochenhoch und legt um 0,4 Prozent zu. Händler verweisen vor allem auf die unerwartet gestiegenen Einzelhandelsumsätze. Die Daten heizen die Debatte um ein Vorziehen geldpolitischer Straffungen erneut an, was wiederum den Dollar stützt.
FINANZMÄRKTE OSTASIEN
Negative Vorzeichen haben an den Börsen überwogen, wohingegen sich der australische Aktienmarkt gegen die regionale Tendenz freundlich zeigte. Die schwachen chinesischen Konjunkturdaten vom Mittwoch wirkten noch nach, sagen Marktteilnehmer. Schlusslicht unter den Börsen der Region war erneut China - in Hongkong sank der Hang-Seng-Index um 1,5 Prozent. Zentrales Thema war dort das Debakel um den finanziell stark angeschlagenen Immobilienkonzern China Evergrande. Aus Daten ging hervor, dass die Preise für neue Wohnimmobilien im August den geringsten Anstieg seit acht Monaten verzeichneten. Für die bereits schwer gebeutelte Aktie von Evergrande ging es um weitere 7,4 Prozent abwärts. Andere Branchenwerte wurden in Sippenhaft genommen: China Vanke fielen um 3,6 Prozent, China Resources um 4,4 Prozent und Country Garden Services um 11,8 Prozent. An der Börse in Schanghai drückten Konjunktursorgen. Aktien des Sektors Elektromobilität führten die Liste der Verlierer an, nachdem die Branche ins Visier der chinesischen Regulierungsbehörden gerückt war. In Tokio belastete der stärkere Yen. Auch in Südkorea berichteten Händler - wie in Tokio - von Gewinnmitnahmen. In Sydney legte der S&P/ASX-200 im Sog der Wall Street zu. Schwache heimische Arbeitsmarktdaten belasteten nicht. Telstra stiegen um 0,5 Prozent. Das Telekommunikationsunternehmen hat weitere Kostensenkungen und höhere Dividenden angekündigt.
UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR
DAIMLER
Das Einbauen eines sogenannten Thermofensters in ein Auto ist für sich genommen nicht sittenwidrig. Mercedes-Käufer, deren Dieselfahrzeuge keinem Rückruf durch das Kraftfahrtbundesamt unterliegen, bekommen keinen Schadenersatz wegen des Thermofensters, urteilte der Bundesgerichtshof (BGH) in vier Fällen. Für eine sittenwidrige Schädigung müssten weitere Punkte hinzukommen.
MERCK KGAA
Der Darmstädter DAX-Konzern Merck hat die neue Konzernfunktion "Corporate Sustainability, Quality and Trade Compliance" geschaffen. Damit trägt die Merck KGaA den steigenden Erwartungen an nachhaltige Anlagen nach den sogenannten ESG-Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und verantwortungsvolle Unternehmensführung Rechnung (Environment, Social, Governance). In der neuen Konzernführung, deren Leitung ab Oktober Petra Wicklandt übernehmen wird, werden alle Umwelt-, Gesundheits-, Sicherheits- und Qualitätsaspekte sowie regulative Themen auf Konzernebene gebündelt.
HOCHTIEF
Der Aufsichtsrat von Hochtief hat mit Martina Steffen eine Frau in den Vorstand berufen. Die langjährige Leiterin der Konzernabteilung Personal wird Arbeitsdirektorin und verantwortet neben dem Personalressort und den Bereich Nachhaltigkeit, wie der Baukonzern in Essen mitteilte. Die Datenverarbeitungskauffrau ist seit 1989 für Hochtief tätig und bekleidete verschiedene Positionen. Der Hochtief-Vorstand ist damit fünfköpfig.
KRAUSS-MAFFEI WEGMANN
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
September 16, 2021 12:37 ET (16:37 GMT)
DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2-
Das Rüstungsunternehmen Krauss-Maffei Wegmann und der niederländische Hersteller für Sonderfahrzeuge Defenture wollen strategisch eng zusammenarbeiten, um sich für einen deutschen Rüstungsauftrag zu bewerben. Eine entsprechende Absichtserklärung haben die beiden Unternehmen unterzeichnet. Hintergrund der geplanten Kooperation sei die Planung des deutschen Verteidigungsministeriums, neue Luftlandeplattformen zu beschaffen, die die zum Teil über 20 Jahre alten Fahrzeuge der Luftlandetruppe ersetzen sollen.
NORD STREAM 2
Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) geht weiter juristisch gegen die Inbetriebnahme der umstrittenen Ostseepipeline Nord Stream 2 vor. Die Umweltorganisation legte Einspruch gegen die Entscheidung des Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) ein, die Bau- und Betriebsgenehmigung von Nord Stream 2 nicht erneut zu überprüfen. Bereits im Juni hatte die DUH unter Verweis auf das Klimaurteil des Bundesverfassungsgerichts eine erneute Überprüfung des Projekts beantragt.
VITESCO
Enttäuschend ist der Börsenstart der Continental-Tochter Vitesco über die Bühne gegangen. Die Aktie wurde mit einem ersten Kurs von 59,80 eingeführt und kostete zuletzt 58,90 Euro. Den Depots der Aktionäre wurde im Zuge der Abspaltung des unter Vitesco firmierenden Antriebsgeschäfts für je 5 Continental-Aktien ein Vitesco-Titel zugebucht. In der Summe ergab sich für Altaktionäre ein Minus von 5,6 Prozent.
AIRBUS
Im Streit um den geplanten Umbau des europäischen Luftfahrtkonzerns Airbus ruft die IG Metall am Freitag zu Warnstreiks und Kundgebungen bei Airbus und dem Tochterunternehmen Premium Aerotec auf. Geplant seien Arbeitsniederlegungen teilweise über mehrere Schichten, etwa in Hamburg und Augsburg bis zum nächsten Morgen, teilte die Gewerkschaft mit. Kundgebungen soll es in den Airbus-Werken Bremen, Hamburg und Stade sowie bei Aerotec in Varel und Augsburg geben.
MAERSK
Die Reederei A.P. Moeller-Maersk AS hat ihre Jahresprognose erneut angehoben, da anhaltende Engpässe in den Lieferketten zu höheren Frachtraten geführt haben. Auch für das laufende dritte Quartal ist die nach Kapazität größte Containerreederei der Welt nun optimistischer als bisher.
MARKS & SPENCER
Der britische Einzelhändler Marks & Spencer will wegen Lieferschwierigkeiten aus dem Mutterland mehr als die Hälfte seiner Filialen in Frankreich schließen. Betroffen seien elf der insgesamt 20 Läden. Der "langwierige und komplexe Exportprozess" nach dem Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU schränke das Angebot "signifikant" ein.
SONY/AWAL
Die britische Marktaufsicht CMA wird eine vertiefte Prüfung der Übernahme des Musikvertriebs AWAL durch die Sony Group Corp durchführen. Bereits am 7. September hatte die Competition and Markets Authority (CMA) mitgeteilt, die Transaktion werfe Wettbewerbsbedenken auf. Die Phase-1-Untersuchung habe ergeben, dass Sony und AWAL in Zukunft möglichweise stärker miteinander konkurriert hätten, was den Künstlern bei ihren Verträgen mit den Unternehmen zugutekommen wäre. Sony hatte daraufhin fünf Arbeitstage Zeit, um die Bedenken der CMA auszuräumen, hat die Frist aber verstreichen lassen.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/flf
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September 16, 2021 12:37 ET (16:37 GMT)
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