New York, New York--(Newsfile Corp. - 12. November 2021) - UGE International Ltd. (TSXV: UGE)("UGE"oder das"Unternehmen"),ein führender Anbieter von kommerziellen und kommunalen Solarenergielösungen, freut sich bekannt zu geben, dass es heute ein Angebot (das"Angebot")von 6,5% Wandelschuldverschreibungen (die"Schuldverschreibungen")abgeschlossen hat. Das Unternehmen emittierte Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von 2.000.000 $. Die Schuldverschreibungen sind unbesichert, werden am 31. Oktober 2023 fällig und werden mit 6,5% pro Jahr verzinst. Der Nennbetrag der Schuldverschreibungen kann nach Wahl des Inhabers zu einem Wandlungspreis von 1,80 $ in Stammaktien des Unternehmens umgewandelt werden. Alle aufgelaufenen, aber nicht gezahlten Zinsen auf den Nennbetrag können auch nach Wahl des Inhabers umgewandelt werden und würden zum Handelspreis der Stammaktien des Unternehmens zum Zeitpunkt der Mitteilung über die Umwandlung dieser Zinsen an das Unternehmen umgewandelt. Darüber hinaus können die Schuldverschreibungen nach 12 Monaten ab dem Ausgabedatum vom Unternehmen zurückgezahlt werden, wenn seine Stammaktien einen volumengewichteten durchschnittlichen Handelspreis von 20 20 $ oder mehr aufweisen. Der durchschnittliche Aktienkurs des Unternehmens lag bei etwa 1,40 $, als die Verhandlungen über die Bedingungen des Angebots begannen.
Der Nettoerlös aus dem Angebot wird für Betriebskapital, Geschäftsentwicklung und allgemeine Verwaltungszwecke verwendet. Das Angebot war nicht vermittelt. Die Schuldverschreibungen und alle Stammaktien, die bei der Umwandlung der Schuldverschreibungen während der Haltefrist ausgegeben werden, unterliegen einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Datum der Ausgabe der Schuldverschreibungen.
Bestimmte Direktoren und leitende Angestellte zeichneten insgesamt 46.000 US-Dollar an Nennbetrag der Schuldverschreibungen. Die Beteiligung von Insidern gilt als "Transaktion mit nahe stehenden Unternehmen" im Sinne des Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Security Holders in Special Transactions ("MI61-101"). Das Angebot ist von den formalen Bewertungs- und Genehmigungsanforderungen der Minderheitsaktionäre gemäß MI 61-101 ausgenommen, da weder der beizulegende Zeitwert der wertpapiere, die an Insider ausgegeben werden, noch die von diesen Insidern gezahlte Gegenleistung 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens übersteigt. Das Unternehmen hat 21 Tage vor dem Abschluss keinen Bericht über wesentliche Änderungen eingesehen, da die Details der Beteiligung von Insidern des Unternehmens zu diesem Zeitpunkt noch nicht bestätigt worden waren.
Über UGE
UGE entwickelt, besitzt und betreibt kommerzielle und kommunale Solarprojekte in den USA und strategische Märkte im Ausland. Unsere dezentralen Energielösungen liefern Unternehmen und Verbrauchern billigere, sauberere Energie ohne Vorabkosten. Mit über 500 MW globaler Erfahrung arbeiten wir täglich daran, eine nachhaltigere Welt zu schaffen. Besuchen Sie uns auf der www.ugei.com.
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