DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte
Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:
FEIERTAGSHINWEIS
MONTAG: In Japan bleiben die Börsen wegen des Tags des Erwachsenwerdens geschlossen.
AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13:21 Uhr)
INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 4.652,50 -0,3% -2,2% E-Mini-Future Nasdaq-100 15.476,25 -0,7% -5,2% Euro-Stoxx-50 4.281,88 -0,6% -0,4% Stoxx-50 3.800,43 -0,4% -0,5% DAX 15.880,32 -0,4% -0,0% FTSE 7.474,95 -0,1% +1,4% CAC 7.179,68 -0,6% +0,4% Nikkei-225 FEIERTAG EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 170,13 +0,13
ROHSTOFFMÄRKTE
ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 78,39 78,90 -0,6% -0,51 +4,2% Brent/ICE 81,43 81,75 -0,4% -0,32 +4,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.799,12 1.796,38 +0,2% +2,75 -1,7% Silber (Spot) 22,39 22,38 +0,1% +0,01 -4,0% Platin (Spot) 960,20 961,50 -0,1% -1,30 -1,1% Kupfer-Future 4,40 4,41 -0,2% -0,01 -1,4%
Am Ölmarkt geben die Preise nach, nachdem die Förderung in Kasachstan und Libyen wieder angelaufen ist. Die libysche Ölproduktion ist nach Angaben des Energieministers des Landes um 200.000 Barrel pro Tag auf 900.000 Barrel gestiegen, nachdem eine wichtige Pipeline wieder in Betrieb genommen wurde. Und die Produktion in Kasachstan sei nach den schweren Protesten im Land auf das normale Niveau zurückgekehrt, heißt es.
AUSBLICK AKTIEN USA
An der Wall Street sieht es am Montag nach einem wenig veränderten Start in die neue Handelswoche aus. In der vergangenen Woche hatten Sorgen über eine schnellere Zinserhöhung durch die US-Notenbank auf das Sentiment gedrückt. Vor allem Technologiewerte, die durch einen hohen Fremdkapitalanteil gekennzeichnet sind, hatten deutlich nachgegeben. Gespannt warten die Anleger daher nun auf die am Mittwoch anstehenden Daten zur Inflationsentwicklung, um weitere Anhaltspunkte über den künftigen Kurs der Fed zu bekommen. Am Markt wird damit gerechnet, dass die US-Notenbank im März die kurzfristigen Zinssätze anheben und kurz darauf damit beginnen könnte, ihre Bestände an Anleihen und anderen Vermögenswerten zu verringern. Zudem richten die Anleger ihre Blicke auf die anstehende Berichtssaison. Im Verlauf der Woche werden Viertquartalszahlen von JPMorgan Chase, Citigroup, Wells Fargo und Blackrock erwartet. Pfizer ist eine potenziell milliardenschwere Genforschungskooperation eingegangen. Pfizer arbeitet in den kommenden vier Jahren mit Beam Theraupeutics in drei Forschungsprogrammen für seltene Krankheiten der Leber, der Muskeln und des Zentralen Nervensystems zusammen. Die Pfizer-Aktie notiert vorbörslich 0,1 Prozent fester, die Titel von Beam Theraupeutics steigen um 5,3 Prozent.
FINANZMÄRKTE EUROPA
Europas Börsen stehen unter leichtem Abgabedruck. Marktteilnehmer warten zum einen auf neue Inflationsdaten und zum anderen auf den Beginn der Berichtssaison in den USA. Die rapide gestiegen Zinserhöhungsspekulationen sind tendenziell belastend für Technologiewerte (-1,1%) sowie günstig für Bankenwerte (+0,6%). Tagesgewinner bei den Branchen ist der Touristiksektor mit Aufschlägen von 2,4 Prozent. Der Sektor erholt sich weiter in der Hoffnung, dass Omikron keine nachhaltigen Belastungen für die Reisebranche darstellen wird. Atos brechen um 17 Prozent ein, nachdem das französische IT-Unternehmen eine weitere Gewinnwarnung veröffentlicht hat. Im DAX steigen BMW um 1,9 Prozent auf 97,40 Euro; Goldman Sachs hat die Aktie mit einem Kursziel von 123 Euro auf die Kaufliste genommen. Daneben sind Aktien aus dem Gesundheitsbereich gefragt: Hier ziehen Fresenius Medical Care um 2,7 Prozent an und Bayer um 1,6 Prozent. Sartorius fallen um 4,8 Prozent, Hellofresh um 2,7 Prozent und Delivery Hero um 2 Prozent. Aixtron steigen um gut 4,6 Prozent, angetrieben von einer Empfehlung der Analysten von Oddo. Vitesco ziehen mit einem Milliarden-Auftrag aus den USA für Hochvolt-Inverter um 1 Prozent an. Für die Aktie von Molecular Partners geht es um 35 Prozent nach oben. Für Fantasie sorgt die Meldung, dass das Unternehmen zusammen mit Novartis positive Daten zu ihrem antiviralen Covid-19-Medikament Ensovibep veröffentlicht hat. EdF steigen um 1 Prozent. Die Aktien von Frankreichs Atomstromversorger sind weiter gesucht infolge der Diskussion um die EU-Taxonomie und ihre Einstufung als "nachhaltig".
DEVISEN
zuletzt +/- % Mo, 8:09 Uhr Fr, 18:55 Uhr % YTD EUR/USD 1,1325 -0,3% 1,1335 1,1357 -0,4% EUR/JPY 130,50 -0,6% 131,21 131,30 -0,3% EUR/CHF 1,0441 +0,1% 1,0433 1,0436 +0,6% EUR/GBP 0,8342 -0,2% 0,8341 0,8363 -0,7% USD/JPY 115,23 -0,3% 115,76 115,62 +0,1% GBP/USD 1,3577 -0,0% 1,3589 1,3580 +0,3% USD/CNH (Offshore) 6,3805 -0,1% 6,3783 6,3851 +0,4% Bitcoin BTC/USD 41.405,88 -1,9% 42.146,79 41.961,69 -10,4%
Der Dollar erholt sich von den Abgaben vom Freitag wieder etwas. Der Dollar-Index legt 0,2 Prozent zu. Die US-Arbeitsmarktdaten für Dezember hatten eine geringeres Beschäftigungswachstum als erwartet ausgewiesen und den Greenback zuletzt unter Abgabedruck gesetzt. Es ist unwahrscheinlich, dass die US-Notenbank durch das schwächere Beschäftigungswachstum beunruhigt ist, da der zugrundeliegende Trend weiterhin günstig ist und eine weitere Verbesserung des Arbeitsmarktes erwartet wird, so Lee Hardman, Währungsanalyst der MUFG Bank.
FINANZMÄRKTE OSTASIEN
Während die Indizes an den chinesischen Börsen im Verlauf ins Plus drehten, ging der Kospi in Seoul mit einem kräftigen Minus aus dem Tag. Die Erholung im Handelsverlauf an den chinesischen Börsen begründeten Marktteilnehmer mit Hoffnungen auf geldpolitische Lockerungen. Zur Stütze in Hongkong entwickelten sich die schwer gebeutelten Immobilienaktien. Auslöser war die Nachricht, dass Shimao Group (+20%) - das Unternehmen hatte in der Vorwoche einer Zinszahlung nicht nachkommen können - nun angeblich sämtliche Wohn- und Geschäftsimmobilienprojekte zum Verkauf stellt. Country Garden lagen im Hongkonger Späthandel 3,7 Prozent höher, China Vanke 2,4 Prozent. China Evergrande zeigten sich wenig verändert, nachdem sie zuvor noch über 4 Prozent im Minus gelegen hatten. China Life Insurance lagen 2,1 Prozent im Minus, nachdem der Chairman des Versicherers wegen möglicher disziplinarischer Verstöße in den Blick der Behörden geraten ist. In Seoul knickte der Kurs von LG Household & Beauty um rund 13 Prozent ein. Die Aktie litt unter Spekulationen über schwächere Viertquartalsergebnisse. Im Sog ging es für das Papier des Kosmetikherstellers Amorepacific um gut 5 Prozent abwärts. In Sydney gehörten Rohstoffaktien zu den größeren Gewinnern. Rio Tinto und BHP legten um über 2 und Fortescue um 1,5 Prozent zu. Hintergrund ist laut Marktexperten die offenbar sehr robuste US-Konjunktur. Novonix gewannen fast 11 Prozent. Der Batterietechnologieexperte hat den Prozess zur Notierung seiner Aktien an der Nasdaq auf den Weg gebracht.
CREDIT
Nahezu unverändert zeigen sich die Risiko-Spreads an den europäischen Kreditmärkten am Montag. Händler sprechen von einem ruhigen Wochenauftakt, da am Montag weder größere Neuemissionen noch Reden von Zentralbankern anstehen. Im weiteren Wochenverlauf stehen dann neue Inflationsdaten aus den USA und der Start in die US-Berichtsaison im Blick.
UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR
ADIDAS
will im Rahmen des mehrjährigen Aktienrückkaufprogramms im laufenden ersten Quartal eigene Anteile im Wert von bis zu 1 Milliarde Euro erwerben. Wie bei früheren Aktienrückkäufen beabsichtige der Sportartikelhersteller laut Mitteilung, den überwiegenden Teil der erworbenen Aktien einzuziehen.
BAYER
erhofft sich von einer neuartigen Gen-Editierungs-Technologie eine erhebliche Beschleunigung bei der Entwicklung von neuen Therapien für bisher nur schwer behandelbare Krankheiten. Der Pharma- und Agrarkonzern sicherte sich jetzt vertraglich den Zugang zu einer Technologie des kalifornischen Unternehmens Mammoth Biosciences, wie er in Leverkusen mitteilte.
HEIDELBERGCEMENT
übernimmt einen der nach eigenen Angaben größten Zuschlagstoff- und Transportbetonlieferanten im Großraum Seattle im Nordwesten der USA. Das Familienunternehmen Corliss Resources wurde von der Heidelbergcement-Tochter Lehigh Hanson für einen nicht genannten Preis zu Jahresultimo erworben.
MUNICH RE
2021 war für Versicherer und Rückversicherer weltweit bei den Naturgefahren mit 120 Milliarden US-Dollar das zweitteuerste Schadensjahr seit Beginn der Erhebung 1980, wie aus dem jährlichen Naturkatastrophenbericht des Rückversicherers Munich Re hervorgeht. Neben den Kosten für die Corona-Pandemie musste die Branche im abgelaufenen Jahr für Schäden zahlen, die durch Hurrikane, Tornados, Kälteeinbrüche, Sturzfluten nach Starkregen, Vulkanausbrüche und Erdbeben verursacht wurden.
DIC ASSET
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
January 10, 2022 07:26 ET (12:26 GMT)
DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2-
Dic Asset hat im abgelaufenen Jahr Immobilien für insgesamt 1,6 Milliarden Euro erworben und für 0,3 Milliarden Euro veräußert. Erreicht wurde dieses Volumen, nachdem zum Jahresende drei weitere Ankäufe mit Gesamtinvestitionskosten von rund 268 Millionen Euro beurkundet wurden, wie das Immobilienunternehmen mitteilte.
INDUS HOLDING
Die Indus Holding besorgt sich mit Hilfe eines Schuldscheindarlehens 56 Millionen Euro bei Investoren aus dem Sparkassensektor. Dessen Verzinsung hängt von der ISS-ESG-Nachhaltigkeitsbewertung der Beteiligungsgesellschaft ab, wie es in einer Mitteilung des Unternehmens aus Bergisch Gladbach heißt.
LIEFERANDO
Der Essenslieferdienst verbessert die Arbeitsbedingungen und erhöht den Lohn: Fahrerinnen und Fahrer würden ein Dienst-Fahrrad und ein Dienst-Smartphone inklusive Daten-Flatrate angeboten, teilte Lieferando am Montag mit. Der Basislohn sei seit 1. Januar auf elf Euro pro Stunde gestiegen. Vorher betrug er zehn Euro.
THYSSENKRUPP
meldet einen Großauftrag für seine Tochtergesellschaft Uhde Chlorine Engineers. Das Unternehmen, das in diesem Jahr an die Börse gebracht werden soll, hat vom Energiekonzern Shell einen Auftrag zum Bau einer 200-Megawatt-Anlage für die Produktion von grünem Wasserstoff aus Standardmodulen bekommen, wie es in Dortmund mitteilte. Ein Auftragsvolumen wurde nicht genannt.
VITESCO
verzeichnet für das abgelaufene vierte Quartal wegen einer Wertaufholung im Bereich Hochvolt-Applikationen einen hohen positiven Sondereffekt. Der Effekt auf das berichtete operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) für das vierte Quartal 2021 und damit das Geschäftsjahr 2021 liegt bei rund 120 Millionen Euro, wie die Vitesco Technologies Group AG mitteilte. Die Summe ergebe sich aus der Differenz zwischen dem Nutzungswert und dem Buchwert der Hochvolt-Applikationen.
VITESCO
Vitesco Technologies hat einen Milliardenauftrag von einem großen amerikanischen Automobilhersteller erhalten. Wie das Unternehmen mitteilte, werden Millionen von 800-Volt-Invertern mit Siliziumkarbid-Technologie geliefert. Die Inverter sind eine wichtige Voraussetzung für das schnelle Aufladen und die Verbesserung der Effizienz und Reichweite von E-Fahrzeugen. Der Auftragswert liege bei mehr als 1 Milliarde Euro.
BP
startet ein Aktienrückkaufprogramm. Bis zum 7. Februar will der Ölmulti nach eigenen Angaben für bis zu 500 Millionen US-Dollar eigene Anteilsscheine an der Börse erwerben. Das ausstehende Aktienkapital solle mit dem Programm reduziert werden, um Verwässungseffekte aus Mitarbeiteraktienprogrammen auszugleichen.
IMMOFINANZ
Aktionäre von Immofinanz sollten das Erwerbsangebot von Großaktionär S Immo nicht annehmen. Vorstand und Aufsichtsrat erklärten in Stellungnahmen, der Angebotspreis von 23 Euro je Aktie spiegele Unternehmenswert und zukünftiges Wachstumspotenzial des Unternehmens nicht wider.
NOVARTIS / MOLECULAR
Die Schweizer Unternehmen Novartis und Molecular Partners haben positive Daten zu ihrem antiviralen Covid-19-Medikament Ensovibep veröffentlicht und werden weltweit eine beschleunigte Zulassung beantragen.
PFIZER
Der US-Pharmakonzern ist eine potenziell milliardenschwere Genforschungskooperation eingegangen. Pfizer arbeitet in den kommenden vier Jahren mit Beam Theraupeutics in drei Forschungsprogrammen für seltene Krankheiten der Leber, der Muskeln und des Zentralen Nervensystems zusammen, wie die Unternehmen mitteilten. Pfizer zahlt als Teil der Vereinbarung zunächst 300 Millionen US-Dollar an Beam. Der Biotech-Firma winken zudem Meilensteinzahlungen von bis zu 1,05 Milliarden Dollar.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
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January 10, 2022 07:26 ET (12:26 GMT)
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