DJ IPO-KALENDER/Börsenkandidaten - Stand: 28.04.2022
(NEU: Emissionspreis EV Digital Invest AG)
=== EV Digital Invest AG ERSTNOTIZ: 03.05.2022 BRANCHE: Online-Plattform für digitale Immobilieninvestition und -finanzierung (Marke: Engel & Völkers Digital Invest) SITZ: Berlin BÖRSENSEGMENT: Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse ZEICHNUNGSFRIST: 19. April bis voraussichtlich 27. April 2022 BOOKBUILDINGSPANNE: 13,50 bis 14,50 Euro EMISSIONSPREIS: 14,00 Euro VOLUMEN (WERT): 6,3 Millionen Euro (ohne Greenshoe) VOLUMEN (STÜCK): 450.000 neue Aktien aus Kapitalerhöhung plus Greenshoe GREENSHOE: 45.000 Aktien DATUM EMISSIONSPREIS: voraussichtlich 27. April 2022 BEWERTUNG: Marktkapitalisierung 61 bis 65 Millionen Euro KONSORTIALFÜHRER: Hauck Aufhäuser Investment Banking als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner ISIN: DE000A3DD6W5 WPK: A3DD6W Porsche AG ERSTNOTIZ: 4. Quartal 2022 BRANCHE: Sportwagen SITZ: Stuttgart VOLUMEN (STÜCK): bis zu 25 Prozent der Vorzugsaktien, wobei das Gesamtkapital der Porsche AG hälftig auf Stamm- und Vorzugsaktien verteilt wird Cheplapharm Arzneimittel GmbH ERSTNOTIZ: frühestens ab 2. Quartal 2022 BRANCHE: Pharma SITZ: Greifswald BÖRSENSEGMENT: Prime Standard VOLUMEN (WERT): aus Kapitalerhöhung Bruttoemissionserlös von 750 Millionen Euro angepeilt, außerdem bestehende Aktien aus Bestand des derzeitigen Aktionärs Braun Beteiligungs GmbH BEWERTUNG: spekulativ bis zu 10 Milliarden Euro KONSORTIALFÜHRER: Credit Suisse, Deutsche Bank, J.P. Morgan als Joint Global Coordinators, zusammen mit Barclays und Citigroup als Joint Bookrunners KONSORTIALMITGLIEDER: Commerzbank, DZ BANK, ING Bank NV, Stifel Europe Bank AG DKV Mobility ERSTNOTIZ: September 2022 (spekulativ) BRANCHE: Tankkarten-Anbieter SITZ: Ratingen BEWERTUNG: spekulativ 3,5 bis 4 Milliarden Euro ITM Isotopen Technologien München AG ERSTNOTIZ: um Ostern 2022 (spekulativ) BRANCHE: Krebstherapie SITZ: München BÖRSENSEGMENT: US-Börse Nasdaq (spekulativ) BEWERTUNG: 1 bis 1,5 Milliarden Dollar (spekulativ) Tado GmbH, künftig Tado SE, IPO über Fusion mit börsennotiertem Spac GFJ ESG Acquisition I SE ERSTNOTIZ: beide Unternehmen haben Absichtserklärung unterzeichnet, BRANCHE: Steuerungssoftware für Heizung und Klimaanlage SITZ: München (Tado), Luxemburg (GFJ) BÖRSENSEGMENT: General Standard der Börse Frankfurt BEWERTUNG: rund 450 Millionen Euro (Angabe Unternehmen) BÖRSENSYMBOL: GFJ1 ISIN: LU2358378979 WPK: A3CS4Z 1&1 Ionos SE (United-Internet-Sparte Business Applications) ERSTNOTIZ: möglicherweise 2022 BRANCHE: Webhosting SITZ: Montabaur BEWERTUNG: spekulativ 5 Milliarden Euro Henri Broen Holding BV ERSTNOTIZ: 2. Quartal 2022 (Aussage Unternehmen) BRANCHE: Finanz- und Management-Holding SITZ: Kleve Next Ego ERSTNOTIZ: 1. Halbjahr 2022 (spekulativ) BRANCHE: Elektroautos SITZ: Aachen Ottobock ERSTNOTIZ: eventuell Sommer 2022 BRANCHE: Prothesen, Orthesen, Rollstühle, medizinische Hilfsmittel SITZ: Duderstadt/künftig Berlin BEWERTUNG: spekulativ bis zu 6 Milliarden Euro Trans-o-Flex Express GmbH ERSTNOTIZ: 2022, zunächst geplant 4. Quartal 2021 BRANCHE: Logistik SITZ: Weinheim BÖRSENSEGMENT: Prime Standard VOLUMEN (WERT): Bruttoerlös mindestens 130 Millionen Euro KONSORTIALFÜHRER: J.P. Morgan und Deutsche Bank KONSORTIALMITGLIEDER: Jefferies und UniCredit Thyssenkrupp Nucera - Wasserstoff-JV von Thyssenkrupp und der italienischen De Nora ERSTNOTIZ: möglicherweise Frühjahr 2022 (Aussage CEO) BRANCHE: Wasserstoff/Elektrolyse SITZ: Dortmund Xella International ERSTNOTIZ: September 2022 (spekulativ) BRANCHE: Baustoffe (Marken u.a. Ytong und Fermacell) SITZ: Duisburg BÖRSENSEGMENT: Prime Standard BEWERTUNG: geschätzt bis zu 2,5 Milliarden Euro ISIN: LU1298739571 WPK: A140SK Best Secret GmbH ERSTNOTIZ: möglicherweise 2022 (Aussage von Investor Permira) BRANCHE: Online-Modehändler SITZ: Dornach bei München ISIN: DE0000WIDEA7 WPK: WIDEA7 Naga Group AG ERSTNOTIZ: 2. Hälfte 2022 geplant (Aussage Unternehmen) BRANCHE: Soziales Netzwerk SITZ: Hamburg BÖRSENSEGMENT: Sekundärlisting an der Nasdaq Solarisbank ERSTNOTIZ: möglicherweise 3. Quartal 2022 (Aussage CEO) BRANCHE: Fintech SITZ: Berlin BÖRSENSEGMENT: möglicherweise an den Börsen Amsterdam oder London und nicht Frankfurt BEWERTUNG: nach jüngster Finanzierungsrunde 1,4 Milliarden Euro (Stand Juli 2021) Stepstone (Jobportal-Tochter des Springer Verlags) ERSTNOTIZ: 2022 (spekulativ) BRANCHE: Stellenangebote SITZ: Berlin Contentful ERSTNOTIZ: offen BRANCHE: SITZ: Berlin BÖRSENSEGMENT: US-Börse, Börsengang über Spac eine Option BEWERTUNG: über 3 Milliarden Dollar (Stand nach Finanzierungsrunde im Juli 2021) Lufthansa Technik AG ERSTNOTIZ: bis 2023 Teilverkauf oder Teil-Börsengang als Optionen BRANCHE: Flugzeugwartung SITZ: Hamburg Tempton Group GmbH ERSTNOTIZ: Börsengang wird geprüft (Aussage Unternehmen) BRANCHE: Personaldienstleistungen SITZ: Essen Wintershall Dea GmbH ERSTNOTIZ: offen, Börsengang wird nach Angaben des Mehrheitseigners BASF weiter angestrebt BRANCHE: Öl- und Gasförderung SITZ: Kassel / Hamburg Cantourage GmbH ERSTNOTIZ: offen, ursprünglich 1. Quartal 2022 (Aussage Ko-Gründer) BRANCHE: Cannabis SITZ: Berlin BÖRSENSEGMENT: Börsenplatz in USA, Großbritannien, Kanada, eher nicht in Deutschland BEWERTUNG: dreistelliger Millionen-Euro-Betrag (Aussage Ko-Gründer) Flix SE mobility SE ERSTNOTIZ: eventuell 2022 BRANCHE: Fernbusdienste (Marke Flixbus) und Bahnreisen (Marke Flixtrain) SITZ: München BEWERTUNG: spekulativ bis zu 5 Milliarden Euro McMakler ERSTNOTIZ: nicht vor 2023 (Aussage CEO) BRANCHE: Immobilienvermittlung SITZ: Berlin N26 Bank GmbH ERSTNOTIZ: eventuell 2022 BRANCHE: Smartphone-Bank SITZ: Berlin BEWERTUNG: spekulativ 8 Milliarden Euro Parshipmeet Group (Online-Dating-Sparte von Prosiebensat1) ERSTNOTIZ: offen, Börsengang vorerst auf Eis gelegt BRANCHE: E-Commerce SITZ: Hamburg BEWERTUNG: spekulativ 2 Milliarden Euro Weclapp SE (Tochter der 3U Holding AG) ERSTNOTIZ: zunächst ausgesetzt, ursprünglich 1. Halbjahr 2022 BRANCHE: Software (cloudbasierte ERP-Plattform) SITZ: Frankfurt BÖRSENSEGMENT: Prime Standard VOLUMEN (STÜCK): weitgehend neue Aktien aus Kapitalerhöhung (um ca 30 Prozent) x+bricks Management GmbH ERSTNOTIZ: offen BRANCHE: Immobilien SITZ: Frankfurt VOLUMEN (WERT): neue Aktien über 500 Millionen Euro (spekulativ) Autodoc ERSTNOTIZ: offen BRANCHE: Onlinehändler für Kfz-Teile SITZ: Berlin BEWERTUNG: spekulativ rund 5 Milliarden Euro Chrono24 ERSTNOTIZ: offen BRANCHE: Onlineportal für Luxusuhren SITZ: Karlsruhe BEWERTUNG: spekulativ bis zu 1,5 Milliarden Euro Enpal GmbH ERSTNOTIZ: offen BRANCHE: Leasing von Solaranlagen SITZ: Berlin BEWERTUNG: rund 950 Millionen Euro (Stand nach Finanzierungsrunde im Oktober 2021) LR Health & Beauty Systems GmbH ERSTNOTIZ: offen BRANCHE: Kosmetik und Gesundheitsprodukte SITZ: Ahlen BEWERTUNG: gut 500 Millionen Euro (spekulativ) Luqom GmbH (Marke Lampenwelt) ERSTNOTIZ: offen BRANCHE: Online-Handel für Lampen SITZ: Schlitz BEWERTUNG: spekulativ geschätzt bis zu 700 Millionen Euro Mymuesli ERSTNOTIZ: offen BRANCHE: Müsliprodukte SITZ: Passau Thyssenkrupp Steel Europe AG ERSTNOTIZ: Börsengang Option BRANCHE: Stahl SITZ: Duisburg Celonis SE ERSTNOTIZ: Börsengang Option (Unternehmen) BRANCHE: Softwarespezialist (Process Mining) SITZ: München BEWERTUNG: ca 10 Milliarden Euro (nach der jüngsten Finanzierungsrunde) Wallbosen-Sparte von Heidelberger Druckmaschinen ERSTNOTIZ: Börsengang Option (Unternehmen) BRANCHE: Wallboxen SITZ: Heidelberg Oldenburgische Landesbank (OLB) ERSTNOTIZ: offen - 2022 sollen Voraussetzungen für Börsengang geschaffen werden BRANCHE: Bank SITZ: Oldenburg Babbel Group AG ERSTNOTIZ: verschoben, IPO nach Unternehmensangaben mittelfristig weiter geplant BRANCHE: Sprachlern-Software SITZ: Berlin DB Schenker ERSTNOTIZ: Börsengang Option (spekulativ) BRANCHE: Logistik SITZ: Essen BEWERTUNG: spekulativ 20 Milliarden Euro Getyourguide ERSTNOTIZ: offen - Börsengang als Option BRANCHE: Buchungsplattform für Touren SITZ: Berlin BEWERTUNG: geschätzt 1,5 Milliarden Dollar ===
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April 28, 2022 04:43 ET (08:43 GMT)
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