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Auch wenn die Stimmung an den Märkten kaum schlechter sein könnte: Mit der Aktie von Caledonia Mining (ISIN: JE00BF0XVB15 | WKN: A2DY13) im Depot können Anleger auch weiterhin gut schlafen
Liebe Leserinnen und Leser,
Anleger kaufen Gold, um sich gegen Risiken wie steigende Inflation, geopolitische Ereignisse und wirtschaftliche Abschwünge abzusichern, die dazu führen können, dass der Goldpreis sehr volatil ist. Dies war zu Beginn des Jahres der Fall. Gold stieg in den ersten Monaten des Jahres zweistellig, angetrieben von inflationären und geopolitischen Bedenken.
Der Kauf von Goldaktien anstelle von physischem Metall bietet Ihnen viele Vorteile, um die Vorteile einer Investition in Gold zu nutzen. Goldunternehmen können möglicherweise höhere Gesamtrenditen erzielen als eine Investition in physisches Gold. Denn diese Unternehmen können ihre Produktion ausweiten und Kosten senken. Diese Faktoren können es Goldminenunternehmen ermöglichen, den Goldpreis zu übertreffen.
Allerdings schneiden nicht alle Goldaktien besser ab als Gold. Aus diesem Grund müssen Anleger die besten Goldaktien zum Kauf sorgfältig auswählen.
Dutzende von Unternehmen konzentrieren sich auf den Abbau von Gold und bieten Investoren viele Optionen.
Es gibt zwei wichtige Gründe, Gold positiv zu bewerten, auch wenn die Zinssätze steigen. Erstens bleiben die geopolitischen Spannungen hoch. In einem solchen Szenario tendiert Gold dazu, sich gut zu entwickeln. Darüber hinaus gibt es bereits Erwartungen einer Rezession in den USA im Jahr 2023.
Wenn es zu einer deutlichen Verlangsamung des Wachstums kommt, wird die Federal Reserve die Zinserhöhung wahrscheinlich langsamer angehen. Im Gegenteil, wenn sich die Situation verschlechtert, kann es zu Zinssenkungen kommen. Wenn dies geschieht, wird Gold wahrscheinlich zusammen mit den Goldaktien zum sicheren Hafen für die Anleger werden.
Caledonia Mining (ISIN: JE00BF0XVB15 | WKN: A2DY13) ist möglicherweise der Top-Name, den man unter den Goldaktien in Betracht ziehen sollte.
ISIN: JE00BF0XVB15 | WKN: A2DY13
Caledonia Mining hat erst kürzlich die Zahlen für das erste Quartal 2022 veröffentlicht, und die Ergebnisse sind ausgezeichnet.
In diesem Interview, welches Jochen Staiger von der Swiss Resource Capital AG mit Finanzvorstand Mark Learmonth führte erfahren Sie warum das Ergebnis des ersten Quartals so erfolgreich war und vieles mehr:
Die finanziellen Höhepunkte zusammengefasst
- Bruttoeinnahmen von 35,1 Millionen US-Dollar (Q1 2021: 25,7 Millionen US-Dollar). Höhere Einnahmen spiegeln eine 40-prozentige Steigerung der Produktion und eine sechsprozentige Steigerung des realisierten Goldpreises wider. Die Einnahmen umfassen den Verkaufserlös von 442 Unzen (netto) Gold in Arbeit.
- EBITDA von 14,6 Millionen US-Dollar (Q1 2021: 9,7 Millionen US-Dollar).
- Minenkosten 1 von 698 $ pro Unze (Q1 2021: 836 $ pro Unze). Niedrigere Kosten pro Unze waren in erster Linie auf eine höhere Produktion zurückzuführen, was bedeutet, dass die Fixkosten auf mehr Unzen, einen verbesserten Gehalt und einen geringeren Einsatz von Dieselgeneratoren verteilt werden.
- All-in-Sustaining-Kosten 1 von 968 $ pro Unze (Q1 2021: 1.044 $ pro Unze).
- Bereinigtes Ergebnis je Aktie 1 von 62,5 Cent (Q1 2021: 51,6 Cent).
- Nettozahlungsmittel aus betrieblicher Tätigkeit von 10,2 Millionen US-Dollar (Q1 2021: 2,0 Millionen US-Dollar).
- Nettozahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente von 14,4 Millionen US-Dollar (Q1 2021: 13,0 Millionen US-Dollar).
- Im Quartal gezahlte Dividende von 14 Cent pro Aktie, eine Steigerung von 27 Prozent gegenüber 11 Cent pro Aktie, die im ersten Quartal 2021 gezahlt wurden. Die vierteljährliche Dividende wird seit Oktober 2021 beibehalten.
Kommen wir zu den…
Betriebshighlights
- 18.515 Unzen Gold im Quartal produziert (Q1 2021: 13.197 Unzen). Die 40-prozentige Produktionssteigerung war auf höhere gemahlene Tonnen, verbesserte Gehalte und bessere metallurgische Ausbeuten zurückzuführen.
- Im April 2022 wurden 6.797 Unzen Gold produziert, was einer jährlichen Produktionsrate von etwa 81.500 Unzen entspricht.
- Der zentrale Schacht, der im März 2021 in Betrieb genommen wurde, fördert derzeit Erschließungsschutt, sodass der Schacht Nr. 4 frei bleibt, um Erz zu fördern.
- Während des Quartals wurde ein Erzvorrat von etwa 14.000 Tonnen mit etwa 1.500 Unzen abbaubarem Gold angehäuft. Dies ist nicht in der Goldproduktion für das Quartal enthalten.
- Das 12-MWac-Solarprojekt befindet sich nun in der letzten Bauphase und soll in den nächsten Monaten in Betrieb gehen.
Steve Curtis, Chief Executive Officer, kommentierte:
"Das erste Quartal 2022 war ein hervorragender Start in das Jahr 2022. Die Goldproduktion im Quartal stellt einen neuen Produktionsrekord für jedes erste Quartal dar. Die Produktion im April zeigte eine weitere Verbesserung: Die Produktion von fast 6.800 Unzen in dem Monat spiegelt eine annualisierte Produktionsrate wider, die geringfügig über dem oberen Ende unserer Prognosespanne für 2022 von 73.000 bis 80.000 Unzen Gold liegt. Die höhere Produktion spiegelt mehr gemahlene Tonnen, einen besseren Gehalt und eine verbesserte Gewinnung wider. Die Produktion im Quartal schließt etwa 1.500 Unzen abbaubares Gold aus, das in einer Erzhalde enthalten ist, die sich während des Quartals angesammelt hat, während wir auf die Inbetriebnahme einer weiteren Mühle im Laufe des Jahres warten.
Klicken Sie hier um sich das Q1 Ergebnis im Detail anzusehen
Schauen wir nun auf den wichtigsten Vermögenswert von Caledonia Mining…
Die untertägige Brechstation sorgt dafür, dass das gesamte Grubenerz auf 150 mm zerkleinert wird, da dies für die Optimierung und höhere Effizienz der automatisierten Containerbeladung und des Hebevorgangs sorgt. Dadurch können die Bergbau- und Förderaktivitäten ohne Unterbrechung fortgesetzt werden.
Die Goldproduktionsprognose für die Blanket Mine liegt zwischen 73.000 und 80.000 Unzen in 2022.
Das neu erworbene Goldprojekt Maligreen
Im September 2021 vermeldete Caledonia Mining, dass es eine Vereinbarung über den Kauf der Bergbau-Claims auf dem Projekt Maligreen für einen Gesamtbetrag von 4 Millionen US$ in bar abgeschlossen hat. Maligreen ist eine beträchtliche Brownfield-Explorationsmöglichkeit mit bedeutenden historischen Explorations- und Bewertungsarbeiten, die in den letzten 30 Jahren auf dem Grundstück durchgeführt wurden, darunter:
- Geschätzte 60.000 Meter Diamantkern- und Schlagbohrungen
- 5 Tonnen metallurgische Testarbeiten
- Aeromagnetische und geophysikalische Bodenuntersuchungen
Das Konzessionsgebiet enthält schätzungsweise eine NI 43-101-konforme geschlussfolgerte Mineralressource von etwa 940.000 Unzen Gold.
Dividendenausschüttung seit 2012
Caledonia Mining schüttet bereits seit 2012 ununterbrochen eine regelmäßige Dividende aus. Diese wurde seit Oktober 2019 bereits sieben Mal erhöht und beläuft sich aktuell auf 0,14 US$ pro Quartal, was einer jährlichen Dividende von 0,56 US$ entspricht. Im Oktober 2019 lag diese noch bei 0,06875 US$ pro Quartal, womit diese seitdem um kumulativ 104% gestiegen ist.
Analystenkonsens: Kaufen
Laut 7 Aktienanalysten beträgt die durchschnittliche 12-Monats-Aktienkursprognose für die Aktien von Caledonia Mining (ISIN: JE00BF0XVB15 | WKN: A2DY13) 18,36 $, was einen Anstieg von 45,71 % prognostiziert. Das niedrigste Ziel liegt bei 18,18 $ und das höchste bei 18,9 $.
Unser Fazit:
Caledonia ist ein guter Kandidat für eine langfristige Investition
Das Unternehmen hat praktisch keine Schulden und einen stetigen Cashflow mit zukünftigem Wachstum.
Darüber hinaus baut Caledonia Mining (ISIN: JE00BF0XVB15 | WKN: A2DY13 eine 12-MWac-Solaranlage für etwa 14 Millionen US-Dollar, um die Qualität und Sicherheit der Stromversorgung von Blanket zu verbessern und den ökologischen Fußabdruck von Blanket zu verringern. Die Anlage wird etwa 27 % des täglichen Strombedarfs von Blanket decken.
Das einzige Produktionsvermögen des Unternehmens ist die Blanket-Mine in Simbabwe. Daher ist das Geschäftsmodell per Definition riskant, wenn wir es aus einer langfristigen Investitionsperspektive betrachten. Trotzdem ist die Blanket-Mine ein guter Goldproduzent. Daher ist es ratsam, hier zu investieren.
Die Produktionsprognose für 2022 liegt zwischen 73.000 und 80.000 Au-Unzen. Sie liegt aufgrund der Fertigstellung des Zentralschachtes deutlich über dem Vorjahr.
Caledonia ist auf dem besten Wege ein Multi-Asset-Goldproduzent zu werden.
Auch wenn die Stimmung an den Märkten kaum schlechter sein könnte: Mit der Aktie von Caledonia Mining (ISIN: JE00BF0XVB15 | WKN: A2DY13) im Depot können Anleger auch weiterhin gut schlafen.
Wir freuen uns auf die weitere Berichterstattung.
Spekulative Grüße aus
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