WASHINGTON (dpa-AFX) - JetBlue (JBLU) gab am Montag bekannt, dass es dem Board of Directors von Spirit (SAVE) ein deutlich überlegenes Angebot in Höhe von 33,50 US-Dollar pro Aktie unterbreitet hat, um alle ausstehenden Stammaktien von Spirit zu erwerben.
Der Vorschlag von JetBlue bietet den Spirit-Aktionären weiterhin eine überlegene, rein Barprämie. Der erhöhte Preis von 33,50 US-Dollar pro Spirit-Aktie entspricht einer Verbesserung von 2,00 US-Dollar pro Aktie oder 6,3 % gegenüber dem Vorschlag von JetBlue vom 6. Juni und einer Prämie von 67,6 %1 auf den impliziten Wert der Frontier-Transaktion zum 17. Juni 2022.
JetBlue würde weiterhin eine Umkehrungsgebühr in Höhe von 350 Millionen US-Dollar oder 3,20 US-Dollar pro Spirit-Aktie anbieten, die an Spirit zu zahlen ist, falls die Transaktion aus kartellrechtlichen Gründen nicht vollzogen wird. Dies entspricht einer Erhöhung von 100 Millionen US-Dollar oder 0,91 US-Dollar pro Spirit-Aktie im Vergleich zu der von Frontier am 2. Juni vereinbarten Umkehrungsgebühr.
Darüber hinaus würde JetBlue 1,50 US-Dollar pro Aktie in bar an die Spirit-Aktionäre im Voraus zahlen, unmittelbar nachdem die Spirit-Aktionäre den Zusammenschluss zwischen Spirit und JetBlue genehmigt hatten. Infolgedessen würden die Aktionäre von Spirit eine Gesamtgegenleistung von insgesamt 33,50 US-Dollar pro Aktie in bar erhalten, die sich aus 32,00 US-Dollar pro Aktie in bar zum Abschluss der Transaktion und der Vorauszahlung von 1,50 US-Dollar pro Aktie in bar zusammensetzt.
"Nach Gesprächen mit dem Spirit-Team in der vergangenen Woche und einer weiteren Due-Diligence-Prüfung sind wir mehr denn je davon überzeugt, dass eine JetBlue-Spirit-Transaktion einen echten nationalen Wettbewerber für die Big Four schaffen und allen unseren Stakeholdern einen Mehrwert bieten würde", sagte Robin Hayes, Chief Executive Officer von JetBlue. "Gemeinsam werden wir mehr Kunden niedrigere Tarife und ein besseres Erlebnis bieten.
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