Mortsel, Belgien - 30. August 2022 - 8.15 Uhr MEZ
Im Rahmen des laufenden Transformationsprozesses hat die Agfa-Gevaert-Gruppe mit dem AURELIUS Konzern einen Aktienkaufvertrag über den Verkauf des Geschäftsbereichs Offset Solutions unterzeichnet. Im Rahmen der Vereinbarung würde der AURELIUS Konzern den Unternehmensbereich Offset Solutions zu einem Unternehmenswert von 92 Millionen Euro erwerben, vorbehaltlich der üblichen Anpassungen des Working Capitals und der Nettofinanzschulden sowie des Minderheitsanteils und des Nettopensionsschuldenabzugs.
Der Geschäftsbereich Offset Solutions ist ein globaler Zulieferer für die Offsetdruckindustrie und bietet Akzidenz-, Zeitungs- und Verpackungsdruckern integrierte Druckvorstufen- und Drucklösungen.
Die geplante Transaktion unterliegt den üblichen Informations- und Konsultationsprozessen der Mitarbeiter, den behördlichen Genehmigungen und den Abschlussbedingungen. Beide Parteien streben an, die Transaktion im Laufe des ersten Quartals 2023 abzuschließen.
Pascal Juéry, CEO der Agfa-Gevaert Group, sagte: "Der erwartete Verkauf der Division Offset Solutions ist ein wichtiger Schritt in unserem laufenden Transformationsprozess. Es wird uns ermöglichen, uns stärker auf unsere Wachstumsgeschäfte zu konzentrieren, was für unseren zukünftigen Erfolg in unseren Märkten entscheidend ist. Nach Prüfung aller Optionen glauben wir, dass die geplante Transaktion die bestmögliche Lösung für alle Stakeholder ist: die Mitarbeiter der Division, die Kunden in der Offsetbranche und unsere Aktionäre."
Agfa wurde von der Investmentbank BNP Paribas Fortis Advisory und der Anwaltskanzlei Linklaters unterstützt.
Diese Mitteilung enthält Insider-Informationen.
Über Agfa
Die Agfa-Gevaert-Gruppe ist ein führendes Unternehmen für Bildgebungstechnologie und IT-Lösungen mit über 150 Jahren Erfahrung. Die Gruppe umfasst vier Divisionen: Radiology Solutions, HealthCare IT, Digital Print & Chemicals und Offset Solutions. Sie entwickeln, produzieren und vertreiben analoge und digitale Systeme für das Gesundheitswesen, für spezifische industrielle Anwendungen und für die Druckindustrie. Im Jahr 2021 erzielte der Konzern einen Umsatz von 1.760 Millionen Euro.
Kontakt:
Viviane Dictus
Leiter Unternehmenskommunikation
T +32
Anhang
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