NEW YORK, 19. November 2022 /PRNewswire/ -- Die Ad-hoc-Gruppe (die "Ad-hoc-Gruppe") der Anleihegläubiger von Agua y Sanamientos Argentinos S.A. ("AySA") bestätigt ihre Unterstützung für das heute von AySA unterbreitete Umtauschangebot und die Einholung der Zustimmung (zusammen das "Angebot"). Das Angebot sieht vor, bestimmte Bestimmungen der 500.000.000 US-amerikanischen 6,625% Senior Notes von AySA mit Fälligkeit 2023 (die "alten Schuldverschreibungen") zu ändern und die alten Schuldverschreibungen gegen neue 7,90% Senior Notes mit Fälligkeit 2026 (die "neuen Schuldverschreibungen") und Barmittel umzutauschen.
Die Bedingungen des Angebots sind das Ergebnis von Verhandlungen in gutem Glauben zwischen AySA und Mitgliedern der Ad-hoc-Gruppe. Die Bedingungen stehen im Einklang mit den Umstrukturierungsbedingungen, die von anderen Unternehmenskreditnehmern in Argentinien erreicht wurden, und berücksichtigen die von AySA im Laufe der Verhandlungen geäußerten Bedenken hinsichtlich möglicher Einschränkungen, die aufgrund des "argentinischen Finanzverwaltungsgesetzes" und der geltenden Vorschriften der argentinischen Zentralbank in Bezug auf den Auslandsschuldendienst als anwendbar angesehen werden können.
Die Mitglieder der Ad-hoc-Gruppe haben mit AySA eine Unterstützungsvereinbarung abgeschlossen, in der sie ihre Zusage bestätigt haben, ihre Anleihen anzudienen und die Einholung der Zustimmung zu unterstützen. Ebenfalls gemäß der Unterstützungsvereinbarung hat sich AySA verpflichtet, die Mindestbeteiligungsschwelle von 95% am Angebot nicht ohne Zustimmung der Mitglieder der Ad-hoc-Gruppe, die zusammen zwei Drittel der ausstehenden Old Notes halten, aufzuheben. Sollte die Zustimmungsaufforderung bestehen, aber das Angebot nicht die Schwellenbeteiligung erreichen, hätte AySA die Möglichkeit, einen Acuerdo preventivo Extrajudicial ("APE") zu beantragen, um alle nicht zustimmenden Anleihegläubiger zu binden.
Die Ad Hoc Group besteht aus Callaway Capital Management, LLC, GoldenTree Asset Management LP, Moneda S.A. Administradora General de Fondos, Sandglass Capital Advisors LLC, Shiprock Capital Management LLC und VR Advisory Services Ltd. Die Mitglieder der Ad-hoc-Gruppe kontrollieren gemeinsam rund 80% der ausstehenden Old Notes.
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