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Die Aussichten für Gold sind vor allem dann glänzend, wenn der Realzins negativ ist oder sich verringert.
Liebe Leserinnen und Leser,
in Zeiten wirtschaftlicher Inflation, Aktienmarktvolatilität und Turbulenzen bei Weltereignissen, wie wir sie jetzt erleben, wenden sich viele Anleger Gold zu, um ihre Depots abzusichern.
Erfahrene Anleger wissen: Goldminenunternehmen sind möglicherweise die gesündesten seit Jahren. Gleichzeitig sind ihre Bewertungen niedriger als in der Vergangenheit, was für Anleger, die an einer Inflationsabsicherung interessiert sind, jetzt vielleicht einen guten Zeitpunkt für den Kauf von Goldaktien darstellt.
Während des letzten großen Goldbullenlaufs - der 2011 darin gipfelte, dass das Edelmetall den damaligen Rekordwert von über 1.900 $ pro Unze erreichte - ließen Bergbauunternehmen mit hohen Bewertungsmultiplikatoren die Kosten außer Kontrolle geraten und tätigten schlechte Akquisitionen. Der Markt hat sie daraufhin bestraft und für einen Großteil des letzten Jahrzehnts waren diese Bergleute in Ungnade gefallen.
Es scheint, dass Goldminenmanager ihre Lektionen gelernt haben. Im Allgemeinen haben ihre Unternehmen jetzt gesündere Bilanzen und wurden bei ihren Akquisitionen maßvoller, was höhere Gewinne wahrscheinlicher macht.
Angesichts der Kombination aus starken Unternehmensfundamentaldaten, niedrigen Bewertungen und immer noch historisch hohen Goldpreisen könnte jetzt ein guter Zeitpunkt sein, um eine Investition in diese beiden Goldunternehmen in Betracht zu ziehen:
WKN: A2DHZ0 | SYM: BSR | NYSE: GLDG
Falls Sie noch keinen unserer vorherigen Artikel über GoldMining (WKN: A2DHZ0) gelesen haben, finden Sie hier eine kurze Beschreibung des Geschäfts:
Das Unternehmen besitzt ein Portfolio von mehr als einem Dutzend Goldprojekten in ganz Amerika, von denen sich insgesamt sieben in Brasilien befinden. Die gesamten gemessenen angezeigten Ressourcen aller Projekte betragen über 16 Millionen Unzen Goldäquivalent, aber die meisten Projekte liegen unter 1 Million Unzen.
Das größte Projekt in der Krone von GoldMining (WKN: A2DHZ0) ist Titiribi in Kolumbien, das Ressourcen von 5,54 Millionen Unzen Gold und 1,06 Milliarden Pfund Kupfer sowie abgeleitete Ressourcen von 3,16 Millionen Unzen Gold und 212,6 Millionen Pfund Kupfer gemessen und angezeigt hat.
Insgesamt enthält dieses Grundstück beeindruckende 11,5 Millionen Unzen Goldäquivalent, was es heute zu einem der größten unerschlossenen Goldprojekte der Welt macht.
Quelle: Unternehmenspräsentation
Mitte Juni vergab GoldMining eine Option auf sein Projekt Almaden in den USA für bis zu 16,5 Millionen C$ an NevGold (WKN: A3CTE1). Dies ist ein sehr gutes Geschäft für GoldMining, wenn man bedenkt, dass es eine anfängliche Gegenleistung von 3 Millionen C$ für ein Projekt beinhaltet, das im März 2020 für nur 1,15 Millionen C$ gekauft wurde. Almaden hat derzeit Ressourcen gemessen und angezeigt von 0,91 Millionen Unzen Gold und abgeleiteten Ressourcen von 0,16 Millionen Unzen Gold.
Jochen Staiger von der Swiss Resource Capital AG interviewte CEO Alastair Still und dieser erklärt, warum beide Parteien von diesem Deal profitieren.
Wie Sie erfahren haben, gründete GoldMining im Februar eine US-Tochtergesellschaft, die sich auf die Weiterentwicklung von Whistler konzentriert, und es scheint, dass auch dieses neue Unternehmen in Zukunft wahrscheinlich an die Börse gehen wird. Whistler ist ein viel größeres Projekt als Almaden, da es Ressourcen von 2,99 Millionen Unzen Gold und abgeleitete Ressourcen von 6,45 Millionen Unzen Gold aufweist.
GoldMining verfolgt eine interessante Strategie, um den Wert seines Portfolios durch Spin-outs und Veräußerungen freizusetzen. Der Höhepunkt hier war ein Börsengang im Wert von 90 Millionen US -Dollar seines Lizenzzweigs Gold Royalty Corp. (WKN: A2QPLC | SYM: 6LS0) im März 2021. GoldMining besitzt immer noch 20.773.200 Aktien dieses Unternehmens.
Die Gold Royalty Corp. (WKN: A2QPLC | SYM: 6LS0) ist das zweite Unternehmen, zu denen wir Ihnen heute ein Update geben möchten:
WKN: A2QPLC | SYM: 6LS0
Das Unternehmen hatte im dritten Quartal des Geschäftsjahres ein viel besseres Quartal mit einem Rekordquartalsumsatz von 1,91 Millionen US-Dollar, was einer Steigerung von mehr als 200 % gegenüber dem Vorquartal entspricht.
Dies wurde durch einen erheblichen Beitrag (1,35 Millionen US-Dollar) von Newmonts Border Mine in Kanada vorangetrieben, und Gold Royalty ist nun auf dem besten Weg, in diesem Jahr eine zurechenbare GEO-Produktion von mehr als 2.500 GEOs zu erreichen, nachdem im laufenden Jahr etwa 1.400 GEOs verdient wurden.
Schauen wir uns die Entwicklungen an:
Canadian Malartic
Agnico Eagle hat seine Absicht angekündigt, Yamana Gold mit Pan American Silver zu erwerben, ein Deal, der Agnico den vollständigen Besitz des kanadischen Malartic-Vermögenswertes (derzeit 50/50 geteilt) geben würde.
Dies ist ein Upgrade, da dieses Projekt nun im Besitz des aggressivsten Explorationsunternehmens der Branche sein wird, was durch ein Explorationsbudget von 355 Millionen Dollar für 2022 belegt wird.
Darüber hinaus liefert Canadian Malartic weiterhin Ergebnisse aus Explorationssicht, wobei die Mineralisierung über 1,3 Kilometer östlich von East Gouldie und westlich von East Gouldie in der Zone Sladen durchteuft wurde.
Während das anhaltende Ressourcen- und letztendlich Reservenwachstum bei Canadian Malartic positiv für Gold Royalty ist, liegt sein wichtigstes Lizenzgebührengebiet südlich und östlich von Odyssey Underground (Lizenzgebührengebiete Charlie, Gouldie, Norrie, East Malartic (3 % NSR) und Odyssey (3 % NSR).
Die REN-Lagerstätte
Die REN-Lagerstätte, die sich nördlich von Banshee und Meikle und östlich von Bootstrap beim Carlin-Projekt befindet, beherbergt derzeit eine abgeleitete Ressource von 1,2 Millionen Unzen (~5,2 Millionen Tonnen mit 7,3 Gramm pro Tonne Gold) und ~50.000 Unze angezeigte Ressource (~0,11 Millionen Tonnen bei 14,40 Gramm pro Tonne Gold).
Barrick Gold erwartet, dass die Ressourcen bei REN bei seiner Jahresendaktualisierung weiter zunehmen werden, und Bohrungen westlich der Ressourcen in der über 1,5 Kilometer langen Corona Zone vielversprechend sind.
Quelle: Unternehmenspräsentation Barrick Gold
Derzeit ist unklar, wann REN anfangen wird, zu den Einnahmen von GRC beizutragen, aber da eine Machbarkeitsstudie wahrscheinlich bis 2024 abgeschlossen sein wird.
Jochen Staiger hat auf der Edelmetallmesse in München die Möglichkeit gehabt den Leiter für Unternehmensentwicklung und Investor Relations, Peter Behncke, zu interviewen:
Wie Sie erfahren haben wird, erwartet, dass die Lizenzgebühren in den nächsten Jahren um 60 % pro Jahr steigen und von derzeit 5 Millionen US-Dollar im Jahr 2022 auf 25 Millionen US-Dollar im Jahr 2026 steigen werden.
Darüber hinaus haben Sie erfahren das Gold Royalty Corp. (WKN: A2QPLC | SYM: 6LS0) im Vergleich zu einigen seiner Konkurrenten über ein riesiges Lizenzgebührenportfolio verfügt ( ~200 Lizenzgebühren).
Basierend auf diesem wachsenden Portfolio und der kurzfristigen Hinzufügung eines produzierenden Vermögens in Granite Creek und Cote könnte Gold Royalty Corp. (WKN: A2QPLC | SYM: 6LS0) mit der Fähigkeit eine der höchsten Umsatzwachstumsraten in der Branche aufweisen.
Fazit:
Mit Goldaktien gegen die Inflation
Gold gilt in Zeiten von Börsen- oder geopolitischen Turbulenzen als sichere Anlage. Und es kann als Absicherung gegen einen Rückgang des US-Dollars dienen, da ein billigerer Dollar die Nachfrage nach Gold ankurbeln kann, indem er es für Käufer billiger macht, die andere Währungen verwenden. Das kann bedeuten, dass Goldminenaktien auch in Inflationszeiten besser abschneiden als andere Aktien.
Aktienanlagen in Goldaktien sind derzeit für viele Anleger beim Thema Inflationsabsicherung das Mittel der Wahl. Werterhalt zu erreichen, setzt eine Rendite von rund zwei Prozent im Jahr voraus - zumindest in jüngster Zeit war diese Performance mit der richtigen Aktienauswahl problemlos zu erzielen.
Mit GoldMining (WKN: A2DHZ0) und Gold Royalty Corp. (WKN: A2QPLC) legen Sie sich zwei besonders starke Goldaktien ins Depot, beide versprechen bei steigenden Goldnotierungen einen ordentlichen Gewinnhebel und sollten so der Inflation trotzen.
Spekulative Grüße aus der Hotstock Investor Redaktion
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