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Das Unternehmen ist hervorragend für ein Rerating aufgestellt und ist auf dem besten Weg, die konsolidierte Produktionsprognose für 2022 von 220.000 Unzen bis 235.000 Unzen zu erreichen!
Liebe Leserinnen und Leser,
wer einen Blick auf seine Altersvorsorge 2022 geworfen hat, kennt die negativen Folgen von Inflation und schlechter Börsenperformance bereits. Deshalb ist es sinnvoll, sein Portfolio zu diversifizieren und nicht alle Eier in einen Korb zu legen.
Das bedeutet jedoch nicht, dass Sie Ihre Investitionen radikal ändern müssen. Aber 10-15% in Goldaktien könnte potenziell helfen.
Edward Karr, der Gründer der US Gold Corp., sagte kürzlich gegenüber CBS News, dass nur ein kleiner Prozentsatz, der Goldminenaktien oder physischem Gold gewidmet ist, oder möglicherweise dazu beitragen könnte, "das Risiko eines Gesamtportfolios zu verringern und möglicherweise die langfristigen Renditen zu steigern".
Indem Sie zusätzlich zu Ihren anderen Investitionen etwas Geld in Aktien von Goldproduzenten investieren, erhöhen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass Ihr Geld wächst.
Ein Goldproduzent, welche wir Ihnen Anfang des Jahres vorgestellt haben, veröffentlichte Anfang dieses Monats seine Ergebnisse für das dritte Quartal.
WKN: A2N8JP SYM: WCLA
Calibre Mining (WKN: A2N8JP SYM: WCLA) meldete eine vierteljährliche Produktion von über 49.100 Unzen, eine Steigerung von 10 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum.
Die gute Nachricht ist, dass Calibre trotz des schwierigen Quartals weiterhin auf Kurs ist, um die Prognose zu erfüllen, obwohl dies weitgehend durch das wahrgenommene Risiko einer Tätigkeit in Nicaragua überschattet wurde.
Der Aktienkurs von Calibre Mining (WKN: A2N8JP SYM: WCLA) stürzte stark ab, nachdem bekannt wurde, dass Goldproduzenten in Nicaragua von der US-Regierung sanktioniert werden - Calibre Mining ist davon jedoch nicht betroffen!
Jochen Staiger von der Swiss Resource Capital AG hatte auf der Edelmetallmesse in München die Möglichkeit Ryan King, Senior Vize Präsident Unternehmensentwicklung und Investor Relations, zum Thema zu befragen:
Wie Sie erfahren haben, bleibt das Unternehmen trotz aller Widrigkeiten voll auf Kurs, um organisches Wachstum zu erzielen, und erzielte bei mehreren Projekten sehr solide Bohrergebnisse und Explorationsfortschritte.
Calibre und andere nicaraguanische Hersteller haben bestätigt, dass sie keine Auswirkungen von den Sanktionen gesehen haben und auch keine Auswirkungen auf ihre Aktivitäten in Nicaragua erwarten. Unabhängig davon, ob die Nachrichten wesentlich sind oder nicht, haben die Nachrichten das technische Bild beeinträchtigt und könnten den Appetit auf die Aktie aufgrund der Wahrnehmung eines zusätzlichen Risikos gegenüber der Konkurrenz in der Zukunft verringern.
Werfen wir einen Blick auf die Ergebnisse des dritten Quartals:
Der Anstieg der vierteljährlichen Produktion stand im Zusammenhang mit dem neuen Beitrag aus der abgeschlossenen Übernahme von Fiore Gold, dessen Pan Mine in diesem Zeitraum mehr als 10.200 Unzen produzierte, im Vergleich zu keinem Beitrag im letzten Jahr.
Auf bereinigter Basis, ohne den Vorteil von Pan, ging die Produktion im Jahresvergleich um etwas mehr als 12 % zurück, wobei über 39.900 Unzen aus den Betrieben in Nicaragua produziert wurden. Dies war jedoch teilweise auf einen Ausfall im Strip-Kreislauf der Libertad ADR-Anlage zurückzuführen, der die Kapazität in diesem Zeitraum beeinträchtigte.
Pan Mine (Unternehmenspräsentation)
Insgesamt war dies ein solides Quartal für Calibre Mining (WKN: A2N8JP SYM: WCLA), auch wenn die Schlagzeilen dies nicht vermuten lassen. Dies wurde durch wichtige Genehmigungen belegt, die bei der Erschließung von Eastern Borosi, Pavon, erteilt wurden.
Angesichts der Tatsache, dass Calibre in Zukunft von den Gehalten mit mehr als 6,0 Gramm pro Tonne von Eastern Borosi und Pavon Central profitieren wird, sollten wir 2023 und 2024 Rekordjahre für die Produktion sehen.
Was die Kosten betrifft, so verzeichnete Calibre im Jahresvergleich einen Kostenanstieg von fast 21 %, wobei die AISC von 1.097 $/oz auf 1.322 $/oz stieg.
Wie seine Konkurrenten wurde Calibre durch höhere Treibstoff-, Verbrauchsmaterial- und Arbeitskosten negativ beeinflusst, sah aber auch die Auswirkungen der Hinzufügung eines Betriebes mit höherem Volumen und geringerer Qualität im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, der Pan Mine in Nevada.
Mit Blick auf die Finanzergebnisse schließlich meldete Calibre einen Cashflow aus dem operativen Geschäft von 7,1 Millionen US-Dollar, gegenüber 28,3 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Dies hing mit viel schwächeren Margen und weniger verkauften Unzen zusammen.
Was die jüngsten Entwicklungen betrifft, so hat Calibre Mining (WKN: A2N8JP SYM: WCLA) neue hochgradige Sulfidmineralisierung auf seinem Projekt Gold Rock gemeldet:
Die hochgradigen Bohrergebnisse umfassen 6,8 g/t Gold auf 4,6 Metern und 6,6 g/t Gold auf 5,8 Metern
Der ursprüngliche Zweck des Bohrprogramms 2022 bestand darin, das Risiko des oberflächennahen Oxidprojekts Gold Rock durch Infill- und Construction-Bohrungen, geometallurgische Klassifizierung und Strukturmodellierung zu mindern.
Während des Programms durchteufte Calibre eine hochgradige Sulfidmineralisierung in Gebieten, die zuvor nicht durch Bohrungen erprobt wurden.
Highlights der Ergebnisse des Bohrprogramms 2022
- 5,5 g/t Au über 3,0 Meter in Bohrloch GC22-008; 7,1 g/t Au auf 2,1 Metern in Bohrloch GC22-013;
- 6,6 g/t Au auf 5,8 Metern in Bohrloch GC22-015; 4,1 g/t Au auf 8,1 Metern in Bohrloch GC22-016;
- 3,0 g/t Au über 19,2 Meter in Bohrloch GCM22-001; 4,6 g/t Au über 4,6 Meter in Bohrloch GR22-006;
- 6,7 g/t Au über 3,0 Meter in Bohrloch GR22-091; 6,8 g/t Au über 4,6 Meter in Bohrloch GR22-102;
- 5,5 g/t Au über 3,0 Meter in Bohrloch GR22-115; 4,1 g/t Au über 3,0 Meter in Bohrloch GR22-151;
- 3,2 g/t Au auf 43,8 Metern, einschließlich 6,1 g/t Au auf 8,1 Metern in Bohrloch GC22-018;
- 5,3 g/t über 3,0 Meter in Bohrloch GR22-152; 8,0 g/t über 1,52 Meter in Bohrloch GR22-041
Darren Hall, Präsident und Chief Executive Officer von Calibre, erklärte:
"Wir sind sehr zufrieden mit diesen hochgradigen Ergebnissen aus unserem Gold Rock-Projekt. Die bestehenden Bundesgenehmigungen erlauben eine Sulfidbehandlung in der Verarbeitungsphase, daher freuen wir uns über das zunehmende Gehaltspotenzial in der Tiefe. Da bisher nur oberflächennahe Bohrungen und ein kleiner Teil des gesamten Landpakets abgeschlossen wurden, haben wir die Existenz einer Oxid-Gold-Lagerstätte bestätigt, die in der Mineralogie der Lagerstätte unserer Mine Pan ähnelt, jedoch bessere Gehalte und Ausbeuten aufweist. Diese neuen Ergebnisse deuten darauf hin, dass es in der Tiefe ein großes, unerprobtes Mineralsystem vom Carlin-Typ geben könnte, daher verlagern wir unseren Fokus auf die oberflächennahen Oxidlagerstätten. Wir freuen uns auch, bekannt zu geben, dass unsere zu 100 % unternehmenseigene Mine Pan, die sich neben dem Projekt Gold Rock befindet, die Genehmigung des United States Bureau of Land Managements erhalten hat, die bestehende Bergbaugenehmigung zu ändern. Durch die Konsolidierung mehrerer Tagebaugruben und die Erweiterung von zwei Abfallgesteinsgebieten würde diese Modifikation unseren Bergbaubetrieb in Nevada um fünf zusätzliche Jahre Bergbau verlängern."
Weitere Informationen zum Bohrprogramm 2022 erhalten Sie unter diesem Link
Der größte Elefant im Raum sind jedoch die Sanktionen, die der Generaldirektion für Bergbau in Nicaragua auferlegt wurden.
So wie es aussieht, scheint dies keinerlei negative Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit von Calibre zu haben, auf die das Unternehmen im Folgenden näher eingehen wird:
Stellungnahme des Managements zu den Sanktionen der US-Regierung:
In Verbindung mit der geänderten Durchführungsverordnung kündigte OFAC, ein US-Finanzministerium, zwei zusätzliche Sanktionen an. Das Erste gegen eine Person, die nichts mit dem Geschäft von Calibre zu tun hatte. Der zweite war gegen den Generaldirektor für Bergbau, der unter direkter Kontrolle des Ministeriums für Energie und Bergbau steht und den ich in Zukunft als DGM bezeichnen werde. Bevor die Sanktionen gegen die DGM diskutiert werden, ist es wichtig, Klarheit darüber zu schaffen, was einen Sanktionsverstoß darstellt.
Um gegen die Sanktion zu verstoßen, müsste in irgendeiner Weise mit dem Eigentumsinteresse der sanktionierten Person gehandelt werden, wie z. B. Zahlungen, Vereinbarungen über die Übertragung von Eigentum oder der Austausch von Dienstleistungen. Es müsste auch eine Verbindung zu den Vereinigten Staaten geben, was bedeutet, dass entweder eine US-Person, US-Dollar oder US-Vermögenswerte beteiligt sind. Betrachten wir nun die Beziehung von Calibre zu DGM. Wir leisten keine Direktzahlungen an die DGM.
Wir haben keinerlei Vertragsvereinbarungen oder Joint Ventures mit der DGM. Wir tauschen keine Dienstleistungen oder Eigentumsinteressen mit DGM aus. Wie alle Bergbaugerichtsbarkeiten sind wir jedoch verpflichtet, routinemäßige Geschäftsinformationen an die Aufsichtsbehörden zu melden, was im Fall von Calibre das Ministerium für Energie und Bergbau ist, dessen Repräsentanz das DGM ist. Daher sind wir nach Rücksprache mit unseren Beratern zuversichtlich, dass Calibre nicht gegen bestehende Sanktionen verstößt.
Quelle: Transkript Telefonkonferenz Calibre
Fazit:
Das Unternehmen ist hervorragend für ein Rerating aufgestellt
Die Aktie hat, wie wir letzten Monat gesehen haben, 40 % ihres Wertes aufgrund von rein negativen Schlagzeilen im Zusammenhang mit ihrer primären Bergbau-zuständigkeit verloren.
Basierend auf rund 497 Millionen voll verwässerten Aktien und einem Aktienkurs von 0,84 CAD wird Calibre Mining mit einer Marktkapitalisierung von rund 378 Mio. CAD gehandelt.
Dies ist eine äußerst attraktive Bewertung für ein Unternehmen, welches auf dem besten Weg ist, die konsolidierte Produktionsprognose für 2022 von 220.000 Unzen bis 235.000 Unzen zu erreichen!
Unter diesen Voraussetzungen ist Calibre Mining (WKN: A2N8JP SYM: WCLA) branchenweit eine der attraktivsten Wachstumsgeschichten.
Sollten Sie Unterstützung bei Ihrer Anlageentscheidung benötigen, besuchen Sie das Interaktive Analysten Center von Calibre Mining (WKN: A2N8JP SYM: WCLA), welches Sie über diesen Link erreichen.
Spekulative Grüße aus
der Hotstock-Investor-Redaktion
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