MONTRÉAL, Jan. 20, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier Inc. ("Bombardier") gab heute bekannt, dass es sein zuvor angekündigtes Angebot von 750 Millionen US-Dollar an vorrangigen Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2029 (die "Neuen Anleihen") erfolgreich abgeschlossen hat. Die Neuen Schuldverschreibungen haben einen Kupon von 7,50% pro Jahr, werden am 1. Februar 2029 fällig und wurden zu 100,000% des Nennwerts verkauft.
Bombardier beabsichtigt, den Erlös aus dem Angebot der Neuen Schuldverschreibungen zusammen mit Barmitteln zu verwenden, (i) um die Rückzahlung aller ausstehenden 7,500% Senior Notes mit Fälligkeit 2024 zu finanzieren, (ii) das Angebot zum Kauf von bis zu 354 Millionen US-Dollar Gesamtnennbetrag seiner ausstehenden 7,50% Senior Notes mit Fälligkeit 2025 zu finanzieren, und/oder für die Begleichung anderer Schulden und (iii) für die Zahlung damit verbundener Gebühren und Auslagen.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf oder Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar und stellt weder ein Angebot, keine Aufforderung, keinen Verkauf oder Kauf von Wertpapieren in Rechtsordnungen dar, in denen ein solches Angebot, eine solche Aufforderung, ein solcher Verkauf oder Kauf rechtswidrig wäre.
Die hierin erwähnten Neuen Schuldverschreibungen wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung, den einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen oder den Gesetzen anderer Jurisdiktionen registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten ohne Registrierung oder ohne eine anwendbare Ausnahme von diesen Registrierungsanforderungen nicht angeboten oder verkauft werden. Die hierin erwähnten Neuen Schuldverschreibungen wurden in den Vereinigten Staaten nur Personen angeboten und verkauft, von denen vernünftigerweise angenommen wird, dass sie qualifizierte institutionelle Käufer gemäß Rule 144A des U.S. Securities Act sind, und außerhalb der Vereinigten Staaten unter Berufung auf Regulation S des U.S. Securities Act. Die hierin erwähnten Neuen Schuldverschreibungen waren und werden gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen nicht für den öffentlichen Vertrieb qualifiziert sein, und dementsprechend erfolgte jedes Angebot und jeder Verkauf der Wertpapiere in Kanada auf einer Grundlage, die von den Prospektanforderungen dieser Wertpapiergesetze ausgenommen ist. Die Neuen Schuldverschreibungen wurden in Kanada im Rahmen einer Privatplatzierung nur "akkreditierten Anlegern" gemäß bestimmten Prospektausnahmen angeboten und verkauft.
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