Auf der Suche nach Wertsteigerungspotentialen bei potentiellen M&A-Targets haben Finanzinvestoren nach Ansicht der Due-Diligence-Expertin Gabriela Baum einen neuen Hebel entdeckt, den viele ihrer strategischen Kaufkonkurrenten bislang noch vernachlässigen: "Private Equity glaubt, mit Hilfe von ESG Due Diligence Rohdiamanten für signifikante Wertsteigerungsprogramme finden zu können. Die Finanzinvestoren treiben dieses Thema gerade explosionsartig voran", berichtete Baum, Partnerin bei EY Parthenon, bei FINANCE-TV. Als aktuelles Beispiel nennt die Unternehmensberaterin die Suche nach potentiellen Energiesparmöglichkeiten bei M&A-Targets, zum Beispiel durch modernere Anlagen und Prozesse. "Es lohnt sich, darauf nicht nur bei einer Kauf-Due-Diligence zu achten", rät Baum. "Man kann solche Hebel, die man selbst erkannt, aber noch nicht realisiert hat, auch bei der Gestaltung eines Verkaufsprozesses in den Vordergrund rücken, um höhere Gebote zu bekommen." Warum ESG sich für Private Equity gerade zu einer neuen Form der Multiple-Arbitrage entwickelt und wann die strategischen Käufer auf diesen Zug aufspringen werden - Gabriela Baums Antworten bei FINANCE-TV.
