- Umsatz im vierten Quartal von 787 Mio. USD, 1 % mehr als im Vorjahreszeitraum; Umsatz im Gesamtjahr 2022 von 3.122 Mio. USD, 4 % mehr als im Vorjahreszeitraum
- Kernumsatz im vierten Quartal von 752 Mio. USD, 2 % mehr als im Vorjahreszeitraum; Kernumsatz im Gesamtjahr 2022 von 2.972 Mio. USD, 5 % mehr als im Vorjahreszeitraum
- Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit im vierten Quartal von 40 Mio. USD; Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit im Gesamtjahr 2022 von 259 Mio. USD
SAN ANTONIO, Feb. 25, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology, Inc. (Nasdaq: RXT), ein führender Anbieter von End-to-End-Multicloud-Technologielösungen, hat heute die Ergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr zum 31. Dezember 2022 bekanntgegeben.
Amar Maletira, Chief Executive Officer, erklärte: "Wir haben im vierten Quartal einen Umsatz und Gewinn erzielt, der über unserer Prognose lag, und verfügen über einen soliden Cashflow. Darüber hinaus freue ich mich, Ihnen mitteilen zu können, dass wir die Neuausrichtung unseres Betriebsmodells abgeschlossen haben und nun als zwei Geschäftseinheiten, Public Cloud und Private Cloud, agieren."
Herr Maletira fügte hinzu: "Ich konzentriere mich darauf, den Kurs des Unternehmens zu ändern und Rackspace für nachhaltiges, langfristiges Wachstum zu positionieren. Ich bin von unserer Strategie überzeugt, und wir haben jetzt das richtige Betriebsmodell und Führungsteam, um sie umzusetzen."
Ergebnisse für das vierte Quartal 2022
Der Umsatz belief sich im vierten Quartal 2022 auf 787 Mio. USD. Dies entspricht einem Anstieg von 1 % gegenüber dem Umsatz im vierten Quartal 2021 in Höhe von 777 Mio. USD. Der Umsatz im vierten Quartal 2022 wurde durch Neukundenakquisen und steigende Kundenausgaben in unseren Segmenten Multicloud Services und Apps & Cross Platform positiv beeinflusst. Wechselkursbereinigt ist der Umsatz im vierten Quartal 2022 gegenüber dem vierten Quartal 2021 um 3 % gestiegen.
Der Umsatz aus unseren Kernsegmenten ("Kernumsatz"), die aus Multicloud Services sowie Apps & Cross Platform bestehen, stieg im vierten Quartal 2022 im Vergleich zum vierten Quartal 2021 um 2 % auf Basis der tatsächlichen Zahlen und wechselkursbereinigt um 4 %.
Im vierten Quartal 2022 verzeichneten wir nicht zahlungswirksame Wertminderungsaufwendungen in Höhe von 217 Mio. USD, die in erster Linie auf 129 Mio. USD für Geschäfts- oder Firmenwerte und 75 Mio. USD für die Wertminderung von Vermögenswerten zurückzuführen sind. Die Wertminderung des Geschäfts- oder Firmenwerts betraf unser Segment Apps & Cross Platform und wurde in erster Linie durch den Rückgang der Marktkapitalisierung nach dem Ransomware-Angriff auf unser Hosted Exchange-E-Mail-Geschäft verursacht. Die Wertminderung betraf unser Hauptbüro in San Antonio (USA), da wir uns auf unseren Umzug nach North San Antonio im Jahr 2023 vorbereiten.
Der Nettoverlust aus dem Betrieb belief sich im vierten Quartal 2022 auf -227 Mio. USD, verglichen mit einem Nettoverlust aus dem Betrieb von -27 Mio. USD im vierten Quartal 2021.
Der Nettoverlust belief sich im vierten Quartal 2022 auf -214 Mio. USD, verglichen mit einem Nettoverlust von -83 Mio. USD im vierten Quartal 2021.
Der Nettoverlust je verwässerter Aktie betrug im vierten Quartal 2022 1,01 USD, verglichen mit einem Nettoverlust je verwässerter Aktie von -0,39 USD im vierten Quartal 2021.
Das nicht auf GAAP basierende Betriebsergebnis belief sich im vierten Quartal 2022 auf 74 Mio. USD, was einem Rückgang von 40 % gegenüber 122 Mio. USD im vierten Quartal 2021 entspricht.
Das nicht auf GAAP basierende Ergebnis je Aktie lag im vierten Quartal 2022 bei 0,06 USD, was einem Rückgang von 76 % gegenüber dem nicht auf GAAP basierenden Ergebnis je Aktie von 0,25 USD im vierten Quartal 2021 entspricht.
Die Investitionen beliefen sich im vierten Quartal 2022 auf 43 Mio. USD gegenüber 27 Mio. USD im vierten Quartal 2021.
Gesamtjahresergebnisse für 2022
Der Umsatz belief sich im Gesamtjahr 2022 auf 3.122 Mio. USD. Dies entspricht einem Anstieg von 4 % gegenüber dem Umsatz im Gesamtjahr 2021 in Höhe von 3.010 Mio. USD. Der Umsatz im Gesamtjahr 2022 wurde durch Neukundenakquisen und steigende Kundenausgaben in unseren Segmenten Multicloud Services und Apps & Cross Platform positiv beeinflusst. Wechselkursbereinigt ist der Umsatz im Gesamtjahr 2022 gegenüber 2021 um 5 % gestiegen.
Der Kernumsatz stieg im Gesamtjahr 2022 im Vergleich zu 2021 um 5 % auf Basis der tatsächlichen Zahlen und wechselkursbereinigt um 7 %.
Die Wertminderung des Geschäfts- oder Firmenwerts und die Wertminderung von Vermögenswerten beliefen sich 2022 auf 535 Mio. USD bzw. 146 Mio. USD. Diese Wertminderungen spiegeln einen anhaltenden Rückgang unserer Marktkapitalisierung und niedrigere prognostizierte Betriebsergebnisse wider, die in erster Linie auf Produktmixverschiebungen, die Auswirkungen des Ransomware-Vorfalls im Dezember und Marktsorgen im Zusammenhang mit Inflation, Lieferkettenunterbrechungen und anderen makroökonomischen Faktoren zurückzuführen sind. Wir verzeichneten auch eine Wertminderung in Höhe von 75 Mio. USD für unser Hauptbüro in San Antonio (USA), da wir uns auf unseren Umzug nach North San Antonio im Jahr 2023 vorbereiten.
Der Nettoverlust aus dem Betrieb belief sich im Gesamtjahr 2022 auf -679 Mio. USD, verglichen mit einem Nettoverlust aus dem Betrieb von -3 Mio. USD für 2021.
Der Nettoverlust belief sich im Gesamtjahr 2022 auf -805 Mio. USD, verglichen mit einem Nettoverlust von -218 Mio. USD für 2021.
Der Nettoverlust je verwässerter Aktie betrug im Gesamtjahr 2022 -3,81 USD, verglichen mit einem Nettoverlust je verwässerter Aktie von -1,05 USD für 2021.
Das nicht auf GAAP basierende Betriebsergebnis belief sich im Gesamtjahr 2022 auf 364 Mio. USD, was einem Rückgang von 25 % gegenüber 484 Mio. USD für 2021 entspricht.
Das nicht auf GAAP basierende Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr 2022 bei 0,54 USD, was einem Rückgang von 44 % gegenüber dem nicht auf GAAP basierenden Ergebnis je Aktie von 0,97 USD für 2021 entspricht.
Die Investitionen beliefen sich im Gesamtjahr 2022 auf 142 Mio. USD gegenüber 203 Mio. USD für 2021.
Zum 31. Dezember 2022 verfügten wir über liquide Mittel in Höhe von 241 Mio. USD ohne ausstehenden Saldo unserer revolvierenden Kreditfazilität.
Finanzieller Ausblick
Rackspace Technology stellt die folgenden Informationen und Prognosen bereit:
| Q1 2023 Guidance | ||
| Revenue | $752 - $762 million | |
| Core Revenue | $719 - $729 million | |
| Non-GAAP Operating Profit | $47 - $53 million | |
| Non-GAAP Loss Per Share | ($0.05) - ($0.01) | |
| Non-GAAP Other Income (Expense)1 | ($55) - ($57) million | |
| Non-GAAP Tax Expense Rate | 26% | |
| Non-GAAP Weighted Average Shares | 212 - 214 million | |
1 Nicht auf GAAP basierende sonstige Erträge (Aufwendungen) werden voraussichtlich nur Zinsaufwendungen umfassen.
Die Definitionen der nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen und die Überleitungen zu den am direktesten vergleichbaren Kennzahlen gemäß den allgemein anerkannten Grundsätzen der Rechnungslegung in den USA ("GAAP") sind in den folgenden Abschnitten dieser Pressemitteilung aufgeführt und werden an weiteren Terminen erläutert. Rackspace Technology hat die Prognose für das nicht auf GAAP basierende Betriebsergebnis, der nicht auf GAAP basierende Verlust je Aktie, die nicht auf GAAP basierenden sonstige Erträge (Aufwendungen) oder die nicht auf GAAP basierende Steueraufwandsrate nicht mit den am direktesten vergleichbaren GAAP-Kennzahlen abgestimmt, da das Unternehmen angesichts der Unsicherheit und der potenziellen Schwankungen in Bezug auf bestimmte Posten, wie z. B. die aktienbasierten Vergütungen, keine Prognose für den GAAP-Nettogewinn (-verlust) oder die Abstimmungsposten zwischen diesen nicht auf GAAP basierenden Kennzahlen und dem GAAP-Nettogewinn (-verlust) abgibt. Dementsprechend ist eine Überleitung der Prognose für die nicht auf GAAP basierenden Kennzahlen mit den entsprechenden GAAP-Kennzahlen nicht ohne unzumutbarem Aufwand möglich. In Bezug auf das nicht auf GAAP basierenden Betriebsergebnis, den nicht auf GAAP basierenden Verlust je Aktie, die nicht auf GAAP basierenden sonstigen Erträge (Aufwendungen) und die nicht auf GAAP basierende Steueraufwandsrate wird in der Regel davon ausgegangen, dass die Anpassungen in zukünftigen Zeiträumen vergleichbar sein werden mit den Aufwendungen und Kosten, die in früheren Zeiträumen bei den nicht auf GAAP basierenden Kennzahlen ausgeschlossen wurden. Die Auswirkungen solcher Anpassungen können jedoch erheblich sein.
Telefonkonferenz und Webcast
Rackspace Technology wird am 22. Februar 2023 um 16:00 Uhr (CT)/17:00 Uhr (ET) eine Telefonkonferenz abhalten, um die Ergebnisse des vierten Quartals und Gesamtjahres 2022 vorzustellen. Interessierte Teilnehmer können wie folgt auf die Telefonkonferenz zugreifen:
Um den Live-Webcast zu hören oder die Aufzeichnung nach dem Webcast abzurufen, besuchen Sie bitte unsere Website für Anlegerbeziehungen unter dem folgenden Link: https://ir.rackspace.com/news-and-events/events-and-presentations.
Zuhörer, die an der Fragestunde teilnehmen möchten oder eine Einwahlnummer benötigen, können sich unter folgendem Link vorab registrieren: https://register.vevent.com/register/BI775d26b4572a4772930b44a25ec09d47.
Alle registrierten Personen erhalten Einwahlinformationen und eine PIN, die ihnen den Zugang zur Live-Übertragung ermöglicht.
Über Rackspace Technology
Rackspace Technology ist ein führender Anbieter von End-to-End-Multicloud-Diensten. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden über alle wichtigen Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Rackspace Technology hat in dieser Pressemitteilung und anderen Berichten, Einreichungen und anderen öffentlichen schriftlichen und mündlichen Ankündigungen Aussagen getätigt, die zukunftsgerichtet sind und daher Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Alle in diesem Dokument getätigten Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind oder könnten "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 sein und werden im Vertrauen auf die darin vorgesehenen Safe-Harbor-Schutzmechanismen gemacht. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf die erwartete finanzielle Performance, die Pläne und Ziele des Managements für zukünftige Operationen, die Geschäftsaussichten, den Ausgang von behördlichen Verfahren, die Marktbedingungen, unsere Fähigkeit, erfolgreich auf die Herausforderungen der COVID-19-Pandemie zu reagieren, sowie auf andere Angelegenheiten. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung gelten nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen bei neuen Informationen, zukünftigen Entwicklungen oder aus anderen Gründen öffentlich zu aktualisieren oder zu ändern. Zukunftsgerichtete Aussagen sind an der Verwendung von Wörtern wie "erwartet", "beabsichtigt", "wird", "erhofft", "glaubt", "zuversichtlich", "weiterhin", "schlägt vor", "strebt an", "könnte", "kann", "sollte", "schätzt", "sagt voraus", "würde", "Ziele", "Zielvorgaben", "zielt ab", "geplant", "projiziert" sowie ähnlicher Ausdrücke zu erkennen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Einschätzungen und Annahmen des Managements und auf Informationen, die diesem aktuell zur Verfügung stehen. Rackspace Technology weist darauf hin, dass diese Aussagen Risiken und Ungewissheiten unterliegen, von denen viele außerhalb unserer Kontrolle liegen und dazu führen könnten, dass zukünftige Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in diesem Dokument angegebenen oder implizierten abweichen, darunter die Risikofaktoren, die in den Jahresberichten von Rackspace Technology Inc. auf Formular 10-K, in den Quartalsberichten auf Formular 10-Q, in den aktuellen Berichten auf Formular 8-K und in anderen bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen aufgeführt werden, einschließlich der darin enthaltenen Abschnitte "Risikofaktoren" und "Bericht der Geschäftsleitung und Analyse der Finanzlage und des Betriebsergebnisses".
Nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen
Diese Pressemitteilung beinhaltet mehrere nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen wie den wechselkursbereinigten Umsatz, den nicht auf GAAP basierende Bruttogewinn, den nicht auf GAAP basierenden Nettogewinn (-verlust), das nicht auf GAAP basierende Betriebsergebnis, das bereinigte EBITDA und das nicht auf GAAP basierende Ergebnis je Aktie ("EPS"). Diese nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen schließen die Auswirkungen bestimmter Kosten, Verluste und Gewinne aus, die nach GAAP in unsere Gewinn- und Verlustkennzahlen einbezogen werden müssen. Obwohl wir der Meinung sind, dass diese Kennzahlen für Anleger und Analysten aus denselben Gründen nützlich sind wie für das Management, wie auf den beiliegenden Seiten beschrieben, sind diese Kennzahlen kein Ersatz für GAAP-Finanzkennzahlen oder -Offenlegungen und haben vor diesen keinen Vorrang. Andere Unternehmen können ähnlich bezeichnete nicht auf GAAP basierende Kennzahlen anders berechnen, was ihre Nützlichkeit als Vergleichsmaßstab einschränkt. Wir haben auf den beiliegenden Seiten jede dieser nicht auf GAAP basierenden Kennzahlen mit der anwendbaren, am besten vergleichbaren GAAP-Kennzahl abgestimmt.
Anlegerkontakt
Robert Watson
Rackspace Technology Investor Relations
ir@rackspace.com
PR-Kontakt
Natalie Silva
Rackspace Technology Corporate Communications
publicrelations@rackspace.com
RACKSPACE TECHNOLOGY, INC. | |||||||||||||||||||||||
| KONSOLIDIERTE BETRIEBSERGEBNISSE | |||||||||||||||||||||||
| (ungeprüft) | |||||||||||||||||||||||
| Three Months Ended December 31, | Year-Over-Year Comparison | ||||||||||||||||||||||
| 2021 | 2022 | ||||||||||||||||||||||
| (In millions, except % and per share data) | Amount | % Revenue | Amount | % Revenue | Amount | % Change | |||||||||||||||||
| Revenue | $ | 777.3 | 100.0 | % | $ | 787.0 | 100.0 | % | $ | 9.7 | 1.2 | % | |||||||||||
| Cost of revenue | (543.0 | ) | (69.9 | ) | % | (587.2 | ) | (74.6 | ) | % | (44.2 | ) | 8.1 | % | |||||||||
| Gross profit | 234.3 | 30.1 | % | 199.8 | 25.4 | % | (34.5 | ) | (14.7 | ) | % | ||||||||||||
| Selling, general and administrative expenses | (208.6 | ) | (26.8 | ) | % | (210.3 | ) | (26.7 | ) | % | (1.7 | ) | 0.8 | % | |||||||||
| Impairment of goodwill | (52.4 | ) | (6.7 | ) | % | (129.3 | ) | (16.4 | ) | % | (76.9 | ) | 146.8 | % | |||||||||
| Impairment of assets | - | - | % | (87.4 | ) | (11.1 | ) | % | (87.4 | ) | 100.0 | % | |||||||||||
| Loss from operations | (26.7 | ) | (3.4 | ) | % | (227.2 | ) | (28.9 | ) | % | (200.5 | ) | NM | ||||||||||
| Other income (expense): | |||||||||||||||||||||||
| Interest expense | (50.5 | ) | (6.5 | ) | % | (55.6 | ) | (7.1 | ) | % | (5.1 | ) | 10.1 | % | |||||||||
| Gain on investments, net | 0.6 | 0.1 | % | 0.2 | 0.0 | % | (0.4 | ) | (66.7 | ) | % | ||||||||||||
| Other income, net | 0.1 | 0.0 | % | 5.5 | 0.7 | % | 5.4 | NM | |||||||||||||||
| Total other income (expense) | (49.8 | ) | (6.4 | ) | % | (49.9 | ) | (6.3 | ) | % | (0.1 | ) | 0.2 | % | |||||||||
| Loss before income taxes | (76.5 | ) | (9.8 | ) | % | (277.1 | ) | (35.2 | ) | % | (200.6 | ) | NM | ||||||||||
| Benefit (provision) for income taxes | (6.4 | ) | (0.8 | ) | % | 63.1 | 8.0 | % | 69.5 | NM | |||||||||||||
| Net loss | $ | (82.9 | ) | (10.7 | ) | % | $ | (214.0 | ) | (27.2 | ) | % | $ | (131.1 | ) | 158.1 | % | ||||||
| Net loss per share: | |||||||||||||||||||||||
| Basic and diluted | $ | (0.39 | ) | $ | (1.01 | ) | |||||||||||||||||
| Weighted average number of shares outstanding: | |||||||||||||||||||||||
| Basic and diluted | 210.3 | 211.6 | |||||||||||||||||||||
NM = nicht aussagekräftig (not meaningful).
| RACKSPACE TECHNOLOGY, INC. | |||||||||||||||||||||||
| KONSOLIDIERTE BETRIEBSERGEBNISSE | |||||||||||||||||||||||
| (ungeprüft) | |||||||||||||||||||||||
| Year Ended December 31, | Year-Over-Year Comparison | ||||||||||||||||||||||
| 2021 | 2022 | ||||||||||||||||||||||
| (In millions, except % and per share data) | Amount | % Revenue | Amount | % Revenue | Amount | % Change | |||||||||||||||||
| Revenue | $ | 3,009.5 | 100.0 | % | $ | 3,122.3 | 100.0 | % | $ | 112.8 | 3.7 | % | |||||||||||
| Cost of revenue | (2,072.7 | ) | (68.9 | ) | % | (2,265.4 | ) | (72.6 | ) | % | (192.7 | ) | 9.3 | % | |||||||||
| Gross profit | 936.8 | 31.1 | % | 856.9 | 27.4 | % | (79.9 | ) | (8.5 | ) | % | ||||||||||||
| Selling, general and administrative expenses | (906.8 | ) | (30.1 | ) | % | (855.3 | ) | (27.4 | ) | % | 51.5 | (5.7 | ) | % | |||||||||
| Impairment of goodwill | (52.4 | ) | (1.7 | ) | % | (534.5 | ) | (17.1 | ) | % | (482.1 | ) | NM | ||||||||||
| Impairment of assets | - | - | % | (146.1 | ) | (4.7 | ) | % | (146.1 | ) | 100.0 | % | |||||||||||
| Gain on sale of land | 19.9 | 0.7 | % | - | - | % | (19.9 | ) | (100.0 | ) | % | ||||||||||||
| Loss from operations | (2.5 | ) | (0.1 | ) | % | (679.0 | ) | (21.7 | ) | % | (676.5 | ) | NM | ||||||||||
| Other income (expense): | |||||||||||||||||||||||
| Interest expense | (205.1 | ) | (6.8 | ) | % | (208.5 | ) | (6.7 | ) | % | (3.4 | ) | 1.7 | % | |||||||||
| Loss on investments, net | (3.0 | ) | (0.1 | ) | % | (0.2 | ) | (0.0 | ) | % | 2.8 | (93.3 | ) | % | |||||||||
| Debt modification and extinguishment costs | (37.5 | ) | (1.2 | ) | % | - | - | % | 37.5 | (100.0 | ) | % | |||||||||||
| Other expense, net | (1.0 | ) | (0.0 | ) | % | (10.0 | ) | (0.3 | ) | % | (9.0 | ) | NM | ||||||||||
| Total other income (expense) | (246.6 | ) | (8.2 | ) | % | (218.7 | ) | (7.0 | ) | % | 27.9 | (11.3 | ) | % | |||||||||
| Loss before income taxes | (249.1 | ) | (8.3 | ) | % | (897.7 | ) | (28.8 | ) | % | (648.6 | ) | NM | ||||||||||
| Benefit for income taxes | 30.8 | 1.0 | % | 92.9 | 3.0 | % | 62.1 | NM | |||||||||||||||
| Net loss | $ | (218.3 | ) | (7.3 | ) | % | $ | (804.8 | ) | (25.8 | ) | % | $ | (586.5 | ) | NM | |||||||
| Net loss per share: | |||||||||||||||||||||||
| Basic and diluted | $ | (1.05 | ) | $ | (3.81 | ) | |||||||||||||||||
| Weighted average number of shares outstanding: | |||||||||||||||||||||||
| Basic and diluted | 208.0 | 211.2 | |||||||||||||||||||||
NM = nicht aussagekräftig (not meaningful).
| RACKSPACE TECHNOLOGY, INC. | ||||||||
| KONSOLIDIERTE BILANZ | ||||||||
| (ungeprüft) | ||||||||
| (In millions, except per share data) | December 31, 2021 | December 31, 2022 | ||||||
| ASSETS | ||||||||
| Current assets: | ||||||||
| Cash and cash equivalents | $ | 272.8 | $ | 241.0 | ||||
| Accounts receivable, net allowance for credit losses and accrued customer credits of $18.4 and $24.6, respectively | 554.3 | 622.2 | ||||||
| Prepaid expenses | 110.0 | 97.3 | ||||||
| Other current assets | 52.4 | 125.3 | ||||||
| Total current assets | 989.5 | 1,085.8 | ||||||
| Property, equipment and software, net | 826.7 | 628.3 | ||||||
| Goodwill, net | 2,706.8 | 2,155.1 | ||||||
| Intangible assets, net | 1,466.5 | 1,236.0 | ||||||
| Operating right-of-use assets | 161.8 | 138.0 | ||||||
| Other non-current assets | 177.4 | 226.1 | ||||||
| Total assets | $ | 6,328.7 | $ | 5,469.3 | ||||
| LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY | ||||||||
| Current liabilities: | ||||||||
| Accounts payable and accrued expenses | $ | 369.5 | $ | 459.9 | ||||
| Accrued compensation and benefits | 104.5 | 95.3 | ||||||
| Deferred revenue | 98.6 | 80.9 | ||||||
| Debt | 23.0 | 23.0 | ||||||
| Accrued interest | 27.6 | 36.3 | ||||||
| Operating lease liabilities | 60.4 | 60.0 | ||||||
| Finance lease liabilities | 64.6 | 61.7 | ||||||
| Financing obligations | 48.0 | 16.7 | ||||||
| Other current liabilities | 41.2 | 35.3 | ||||||
| Total current liabilities | 837.4 | 869.1 | ||||||
| Non-current liabilities: | ||||||||
| Debt | 3,310.9 | 3,295.4 | ||||||
| Operating lease liabilities | 114.8 | 84.8 | ||||||
| Finance lease liabilities | 345.1 | 310.5 | ||||||
| Financing obligations | 62.9 | 47.6 | ||||||
| Deferred income taxes | 205.8 | 126.7 | ||||||
| Other non-current liabilities | 124.4 | 105.7 | ||||||
| Total liabilities | 5,001.3 | 4,839.8 | ||||||
| Commitments and Contingencies | ||||||||
| Stockholders' equity: | ||||||||
| Preferred stock, $0.01 par value per share: 5.0 shares authorized; no shares issued or outstanding | - | - | ||||||
| Common stock, $0.01 par value per share: 1,495.0 shares authorized; 211.2 and 215.7 shares issued; 211.2 and 212.6 shares outstanding, respectively | 2.1 | 2.2 | ||||||
| Additional paid-in capital | 2,500.0 | 2,573.3 | ||||||
| Accumulated other comprehensive income | 6.9 | 71.4 | ||||||
| Accumulated deficit | (1,181.6 | ) | (1,986.4 | ) | ||||
| Treasury stock, at cost; zero and 3.1 shares held, respectively | - | (31.0 | ) | |||||
| Total stockholders' equity | 1,327.4 | 629.5 | ||||||
| Total liabilities and stockholders' equity | $ | 6,328.7 | $ | 5,469.3 | ||||
| RACKSPACE TECHNOLOGY, INC. | |||||||
| KONSOLIDIERTE KAPITALFLUSSRECHNUNGEN | |||||||
| (ungeprüft) | |||||||
| Year Ended December 31, | |||||||
| (In millions) | 2021 | 2022 | |||||
| Cash Flows From Operating Activities | |||||||
| Net loss | $ | (218.3 | ) | $ | (804.8 | ) | |
| Adjustments to reconcile net loss to net cash provided by operating activities: | |||||||
| Depreciation and amortization | 424.8 | 387.8 | |||||
| Amortization of operating right-of-use assets | 65.9 | 59.8 | |||||
| Deferred income taxes | (41.5 | ) | (108.8 | ) | |||
| Share-based compensation expense | 75.4 | 69.5 | |||||
| Impairment of goodwill | 52.4 | 534.5 | |||||
| Impairment of assets | - | 146.1 | |||||
| Gain on sale of land | (19.9 | ) | - | ||||
| Debt modification and extinguishment costs | 37.5 | - | |||||
| Unrealized loss on derivative contracts | 16.8 | 18.5 | |||||
| Loss on investments, net | 3.0 | 0.2 | |||||
| Provision for bad debts and accrued customer credits | (2.0 | ) | 12.4 | ||||
| Amortization of debt issuance costs and debt discount | 8.8 | 8.0 | |||||
| Non-cash fair value adjustments | - | 3.2 | |||||
| Other operating activities | (2.1 | ) | (0.2 | ) | |||
| Changes in operating assets and liabilities, net of effects of acquisitions: | |||||||
| Accounts receivable | (69.5 | ) | (82.4 | ) | |||
| Prepaid expenses and other current assets | 9.5 | (7.1 | ) | ||||
| Accounts payable, accrued expenses, and other current liabilities | 88.1 | 82.4 | |||||
| Deferred revenue | 21.6 | (21.6 | ) | ||||
| Operating lease liabilities | (61.4 | ) | (65.5 | ) | |||
| Other non-current assets and liabilities | (18.3 | ) | 27.3 | ||||
| Net cash provided by operating activities | 370.8 | 259.3 | |||||
| Cash Flows From Investing Activities | |||||||
| Purchases of property, equipment and software | (108.4 | ) | (80.4 | ) | |||
| Acquisitions, net of cash acquired | - | (7.7 | ) | ||||
| Proceeds from sale of land | 31.3 | - | |||||
| Purchase of convertible promissory note | - | (15.0 | ) | ||||
| Other investing activities | 8.1 | 5.2 | |||||
| Net cash used in investing activities | (69.0 | ) | (97.9 | ) | |||
| Cash Flows From Financing Activities | |||||||
| Proceeds from employee stock plans | 61.1 | 3.7 | |||||
| Shares of common stock repurchased | - | (31.0 | ) | ||||
| Proceeds from borrowings under long-term debt arrangements | 2,838.5 | - | |||||
| Payments on long-term debt | (2,877.9 | ) | (23.0 | ) | |||
| Payments for debt issuance costs | (34.5 | ) | - | ||||
| Payments on financing component of interest rate swap | (12.9 | ) | (17.2 | ) | |||
| Principal payments of finance lease liabilities | (50.6 | ) | (67.2 | ) | |||
| Principal payments of financing obligations | (55.9 | ) | (49.0 | ) | |||
| Other financing activities | - | (3.3 | ) | ||||
| Net cash used in financing activities | (132.2 | ) | (187.0 | ) | |||
| Effect of exchange rate changes on cash, cash equivalents, and restricted cash | (2.3 | ) | (5.8 | ) | |||
| Increase (decrease) in cash, cash equivalents, and restricted cash | 167.3 | (31.4 | ) | ||||
| Cash, cash equivalents, and restricted cash at beginning of period | 108.1 | 275.4 | |||||
| Cash, cash equivalents, and restricted cash at end of period | $ | 275.4 | $ | 244.0 | |||
| Supplemental Cash Flow Information | ||||||
| Cash payments for interest, net of amount capitalized | $ | 178.5 | $ | 177.9 | ||
| Cash payments for income taxes, net of refunds | $ | 5.5 | $ | 10.5 | ||
| Non-cash Investing and Financing Activities | ||||||
| Acquisition of property, equipment and software by finance leases | $ | 60.4 | $ | 36.7 | ||
| Acquisition of property, equipment and software by financing obligations | 44.7 | 7.1 | ||||
| Increase (decrease) in property, equipment and software accrued in liabilities | (10.6 | ) | 17.6 | |||
| Non-cash purchases of property, equipment and software | $ | 94.5 | $ | 61.4 | ||
| UMSATZ NACH SEGMENTEN | ||||||||||||||
| Three Months Ended December 31, | % Change | |||||||||||||
| (In millions, except %) | 2021 | 2022 | Actual | Constant Currency(1) | ||||||||||
| Multicloud Services | $ | 639.3 | $ | 651.8 | 2.0 | % | 3.9 | % | ||||||
| Apps & Cross Platform | 94.8 | 100.5 | 6.0 | % | 7.3 | % | ||||||||
| Core Revenue | 734.1 | 752.3 | 2.5 | % | 4.3 | % | ||||||||
| OpenStack Public Cloud | 43.2 | 34.7 | (19.7 | ) | % | (17.4 | ) | % | ||||||
| Total | $ | 777.3 | $ | 787.0 | 1.2 | % | 3.1 | % | ||||||
(1) Weitere Erläuterungen und Überleitungen finden Sie unter "Nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen" in diesem Abschnitt.
| Year Ended December 31, | % Change | |||||||||||||
| (In millions, except %) | 2021 | 2022 | Actual | Constant Currency(1) | ||||||||||
| Multicloud Services | $ | 2,449.1 | $ | 2,574.9 | 5.1 | % | 6.7 | % | ||||||
| Apps & Cross Platform | 377.6 | 396.9 | 5.1 | % | 5.9 | % | ||||||||
| Core Revenue | 2,826.7 | 2,971.8 | 5.1 | % | 6.6 | % | ||||||||
| OpenStack Public Cloud | 182.8 | 150.5 | (17.7 | ) | % | (16.1 | ) | % | ||||||
| Total | $ | 3,009.5 | $ | 3,122.3 | 3.7 | % | 5.2 | % | ||||||
(1) Weitere Erläuterungen und Überleitungen finden Sie unter "Nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen" in diesem Abschnitt.
| BRUTTOGEWINN NACH SEGMENTEN | |||||||||||||||||||
| Three Months Ended December 31, | Year-Over-Year Comparison | ||||||||||||||||||
| (In millions, except %) | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||
| Segment gross profit: | Amount | % of Segment Revenue | Amount | % of Segment Revenue | Amount | % Change | |||||||||||||
| Multicloud Services | $ | 194.6 | 30.4 | % | $ | 163.0 | 25.0 | % | $ | (31.6 | ) | (16.2 | ) | % | |||||
| Apps & Cross Platform | 35.2 | 37.1 | % | 34.4 | 34.2 | % | (0.8 | ) | (2.3 | ) | % | ||||||||
| OpenStack Public Cloud | 16.3 | 37.7 | % | 7.8 | 22.5 | % | (8.5 | ) | (52.1 | ) | % | ||||||||
| Non-GAAP Gross Profit(1) | $ | 246.1 | $ | 205.2 | $ | (40.9 | ) | (16.6 | ) | % | |||||||||
(1) Weitere Erläuterungen und Überleitungen finden Sie unter "Nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen" in diesem Abschnitt.
| Year Ended December 31, | Year-Over-Year Comparison | ||||||||||||||||||
| (In millions, except %) | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||
| Segment gross profit: | Amount | % of Segment Revenue | Amount | % of Segment Revenue | Amount | % Change | |||||||||||||
| Multicloud Services | $ | 793.4 | 32.4 | % | $ | 701.7 | 27.3 | % | $ | (91.7 | ) | (11.6 | ) | % | |||||
| Apps & Cross Platform | 135.9 | 36.0 | % | 139.2 | 35.1 | % | 3.3 | 2.4 | % | ||||||||||
| OpenStack Public Cloud | 67.1 | 36.7 | % | 43.3 | 28.8 | % | (23.8 | ) | (35.5 | ) | % | ||||||||
| Non-GAAP Gross Profit(1) | $ | 996.4 | $ | 884.2 | $ | (112.2 | ) | (11.3 | ) | % | |||||||||
(1) Weitere Erläuterungen und Überleitungen finden Sie unter "Nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen" in diesem Abschnitt.
NICHT AUF GAAP BASIERENDE FINANZKENNZAHLEN
Wechselkursbereinigter Umsatz
Wir verwenden den wechselkursbereinigten Umsatz als zusätzliche Kennzahl zum Verständnis und zur Bewertung unseres Wachstums, wobei die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen auf unsere internationalen Geschäftstätigkeiten nicht berücksichtigt werden. Bei den wechselkursbereinigten Angaben werden die Ergebnisse zwischen den Berichtszeiträumen so verglichen, als ob die Wechselkurse von Berichtszeitraum zu Berichtszeitraum konstant geblieben wären. Die Berechnung erfolgt durch Umrechnung der Gewinn- und Verlustrechnungssalden des aktuellsten Berichtszeitraums, die nicht auf US-Dollar lauten, in US-Dollar unter Verwendung der durchschnittlichen Wechselkurse aus dem Vergleichszeitraum und nicht der tatsächlichen Wechselkurse, die während des jeweiligen Berichtszeitraums gültig waren. Wir sind zudem der Ansicht, dass dies eine wichtige Kennzahl ist, um den Anlegern bei der Bewertung unserer Performance im Vergleich zu früheren Berichtszeiträumen behilflich zu sein.
| Three Months Ended December 31, 2021 | Three Months Ended December 31, 2022 | % Change | ||||||||||||||||||
| (In millions, except %) | Revenue | Revenue | Foreign Currency Translation(a) | Revenue in Constant Currency | Actual | Constant Currency | ||||||||||||||
| Multicloud Services | $ | 639.3 | $ | 651.8 | $ | 12.4 | $ | 664.2 | 2.0 | % | 3.9 | % | ||||||||
| Apps & Cross Platform | 94.8 | 100.5 | 1.2 | 101.7 | 6.0 | % | 7.3 | % | ||||||||||||
| OpenStack Public Cloud | 43.2 | 34.7 | 1.0 | 35.7 | (19.7 | ) | % | (17.4 | ) | % | ||||||||||
| Total | $ | 777.3 | $ | 787.0 | $ | 14.6 | $ | 801.6 | 1.2 | % | 3.1 | % | ||||||||
(a) Die Auswirkung von Fremdwährungen wird durch Umrechnung der Ergebnisse des laufenden Zeitraums mit dem Durchschnittskurs des vorherigen Vergleichszeitraums berechnet.
| Year Ended December 31, 2021 | Year Ended December 31, 2022 | % Change | ||||||||||||||||||
| (In millions, except %) | Revenue | Revenue | Foreign Currency Translation(a) | Revenue in Constant Currency | Actual | Constant Currency | ||||||||||||||
| Multicloud Services | $ | 2,449.1 | $ | 2,574.9 | $ | 37.6 | $ | 2,612.5 | 5.1 | % | 6.7 | % | ||||||||
| Apps & Cross Platform | 377.6 | 396.9 | 3.1 | 400.0 | 5.1 | % | 5.9 | % | ||||||||||||
| OpenStack Public Cloud | 182.8 | 150.5 | 2.9 | 153.4 | (17.7 | ) | % | (16.1 | ) | % | ||||||||||
| Total | $ | 3,009.5 | $ | 3,122.3 | $ | 43.6 | $ | 3,165.9 | 3.7 | % | 5.2 | % | ||||||||
(a) Die Auswirkung von Fremdwährungen wird durch Umrechnung der Ergebnisse des laufenden Zeitraums mit dem Durchschnittskurs des vorherigen Vergleichszeitraums berechnet.
Nicht auf GAAP basierender Bruttogewinn
Wir legen den nicht auf GAAP basierenden Bruttogewinn dar, der die Summe der Bruttogewinnkennzahlen unserer einzelnen Segmente darstellt, da wir glauben, dass diese Kennzahl bei der Analyse von Trends unserer wichtigen wiederkehrenden Bruttomargen nützlich ist. Wir definieren den nicht auf GAAP basierenden Bruttogewinn als unseren konsolidiertem Bruttogewinn, der bereinigt wurde, um Folgendes auszuschließen: die Auswirkungen von aktienbasierten Vergütungsaufwendungen und anderen einmaligen oder ungewöhnlichen Vergütungselementen, Auswirkungen im Zusammenhang mit der Bilanzierung von Käufen bestimmte Nettoproduktionskosten, bestimmten Kosten im Zusammenhang mit der Unternehmenstransformation und Kosten im Zusammenhang mit dem Hosted Exchange-Vorfall.
| Three Months Ended December 31, | Year Ended December 31, | |||||||||||
| (In millions) | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | ||||||||
| Total consolidated gross profit | $ | 234.3 | $ | 199.8 | $ | 936.8 | $ | 856.9 | ||||
| Share-based compensation expense | 3.5 | 2.6 | 16.7 | 11.6 | ||||||||
| Other compensation expense(1) | 0.6 | 0.3 | 2.7 | 1.9 | ||||||||
| Purchase accounting impact on expense(2) | 1.1 | 0.6 | 4.7 | 2.7 | ||||||||
| Restructuring and transformation expenses(3) | 6.6 | 1.7 | 35.5 | 10.9 | ||||||||
| Hosted Exchange incident expenses | - | 0.2 | - | 0.2 | ||||||||
| Non-GAAP Gross Profit | $ | 246.1 | $ | 205.2 | $ | 996.4 | $ | 884.2 | ||||
| (1 | ) | Anpassungen im Zusammenhang mit Boni für die Mitarbeiterbindung, hauptsächlich im Zusammenhang mit Umstrukturierungs- und Transformationsprojekten, und damit verbundene Lohnsummensteuern sowie Lohnsummensteuern in Verbindung mit der Ausübung von Aktienoptionen und der Übertragung von Mitarbeiterbeteiligungen. |
| (2 | ) | Anpassung im Zusammenhang mit der Erwerbs-Bilanzierung der Fusionskosten von November 2016. |
| (3 | ) | Anpassung im Zusammenhang mit Aktivitäten zur Unternehmenstransformation und -optimierung sowie der damit verbundenen Abfindungen, Kosten für die Schließung von Einrichtungen und Aufwendungen für die Beendigung von Mietverträgen. In diesem Betrag sind auch bestimmte Kosten im Zusammenhang mit dem Restrukturierungsplan vom Juli 2021 enthalten, die nicht als Ausstiegs- und Veräußerungskosten gemäß ASC 420 verbucht werden, einschließlich einmaliger Kosten für den Offshore-Ausbau. |
Nicht auf GAAP basierender Nettogewinn (-verlust), nicht auf GAAP basierendes Betriebsergebnis und bereinigtes EBITDA
Wir legen den nicht auf GAAP basierenden Nettogewinn (-verlust), das nicht auf GAAP basierende Betriebsergebnis und das bereinigte EBITDA dar, weil sie eine Grundlage darstellen, auf der das Management unsere Performance bewertet. Zudem sind wir der Ansicht, dass diese Kennzahlen für die Bewertung unserer finanziellen Performance nützlich sind. Wir sind der Ansicht, dass der Ausschluss von Posten aus dem Nettogewinn, die möglicherweise nicht indikativ für unsere Kernbetriebsergebnisse sind oder in keinem Zusammenhang mit diesen stehen und die in Häufigkeit oder Umfang variieren können, die Vergleichbarkeit unserer Ergebnisse verbessert und eine bessere Grundlage für die Analyse von Trends in unserem Geschäft bietet.
Wir definieren den nicht auf GAAP basierenden Nettogewinn (-verlust) als bereinigten Nettogewinn (-verlust), um Folgendes auszuschließen: die Auswirkungen der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen, Aufwendungen für Sondervergütungen und andere Vergütungen, transaktionsbezogenen Kosten und Anpassungen, Umstrukturierungs- und Transformationsgebühren, Kosten in Zusammenhang mit dem Hosted Exchange-Vorfall die Abschreibung erworbener immaterieller Vermögenswerte und bestimmte andere nicht operative, einmalige oder nicht zum Kerngeschäft gehörende Gewinne und Verluste sowie steuerliche Auswirkungen dieser nicht auf GAAP basierenden Anpassungen.
Wir definieren das nicht auf GAAP basierende Betriebsergebnis als Gewinn (Verlust) aus der Geschäftstätigkeit, der bereinigt wurde, um Folgendes auszuschließen: die Auswirkungen der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen, Aufwendungen für Sondervergütungen und andere Vergütungen, transaktionsbezogenen Kosten und Anpassungen, Umstrukturierungs- und Transformationsgebühren, Kosten in Zusammenhang mit dem Hosted Exchange-Vorfall, die Abschreibung erworbener immaterieller Vermögenswerte und bestimmte andere nicht operative, einmalige oder nicht zum Kerngeschäft gehörende Gewinne und Verluste.
Wir definieren das bereinigte EBITDA als Nettogewinn (-verlust), der weiter bereinigt wurde, um Folgendes auszuschließen: die Auswirkungen der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen, Aufwendungen für Sondervergütungen und andere Vergütungen, transaktionsbezogenen Kosten und Anpassungen, Umstrukturierungs- und Transformationsgebühren, Kosten in Zusammenhang mit dem Hosted Exchange-Vorfall, bestimmte andere nicht operative, einmalige oder nicht zum Kerngeschäft gehörende Gewinne und Verluste, Einkommenssteuern und Abschreibungen.
Das nicht auf GAAP basierende Betriebsergebnis und das bereinigte EBITDA sind die wichtigsten Kennzahlen des Managements zur Messung der zugrunde liegenden finanziellen Performance. Das nicht auf GAAP basierende Betriebsergebnis und das bereinigte EBITDA sowie andere quantitative und qualitative Angaben sind zudem die wichtigsten finanziellen Kennzahlen, die vom Management und unserem Verwaltungsrat bei der Festlegung der leistungsabhängigen Vergütung für unser Management und unsere Mitarbeiter in Schlüsselpositionen verwendet werden.
Diese nicht auf GAAP basierenden Kennzahlen sollen nicht implizieren, dass wir höhere Erträge erzielt oder Nettoverluste vermieden hätten, wenn die Zusammenlegung vom November 2016 und die nachfolgenden Transaktionen und Initiativen nicht stattgefunden hätten. In Zukunft können uns Aufwendungen oder Kosten entstehen, wie z. B. solche, die zur Berechnung des nicht auf GAAP basierenden Nettogewinns (-verlustes), des nicht auf GAAP basierenden Betriebsergebnisses oder des bereinigten EBITDA rückgerechnet werden. Aus unserer Darstellung des nicht auf GAAP basierenden Nettogewinns (-verlusts), des nicht auf GAAP basierenden Betriebsergebnisses und des bereinigten EBITDA sollte nicht die Schlussfolgerung gezogen werden, dass unsere zukünftigen Ergebnisse von diesen Posten nicht beeinflusst werden. Andere Unternehmen, einschließlich Unternehmen, die mit uns im Wettbewerb stehen, berechnen ähnlich bezeichnete Kennzahlen möglicherweise auf eine andere Weise als wir, und daher sind unsere nicht auf GAAP basierenden Kennzahlen möglicherweise nicht mit ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar. Die Anleger davor gewarnt, diese Kennzahlen unter Ausschluss unserer Ergebnisse in Übereinstimmung mit den GAAP zu verwenden.
Überleitung vom Nettoverlust zum nicht auf GAAP basierenden Nettogewinn
| Three Months Ended December 31, | Year Ended December 31, | |||||||||||||||
| (In millions) | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | ||||||||||||
| Net loss | $ | (82.9 | ) | $ | (214.0 | ) | $ | (218.3 | ) | $ | (804.8 | ) | ||||
| Share-based compensation expense | 18.7 | 10.0 | 75.4 | 69.5 | ||||||||||||
| Special bonuses and other compensation expense(a) | 2.7 | 1.8 | 11.8 | 10.0 | ||||||||||||
| Transaction-related adjustments, net(b) | 3.9 | 1.4 | 25.7 | 11.0 | ||||||||||||
| Restructuring and transformation expenses(c) | 28.6 | 24.7 | 161.5 | 99.0 | ||||||||||||
| Hosted Exchange incident expenses | - | 5.9 | - | 5.9 | ||||||||||||
| Impairment of goodwill | 52.4 | 129.3 | 52.4 | 534.5 | ||||||||||||
| Impairment of assets | - | 87.4 | - | 146.1 | ||||||||||||
| Gain on sale of land | - | - | (19.9 | ) | - | |||||||||||
| Net (gain) loss on divestiture and investments(d) | (0.6 | ) | (0.2 | ) | 3.0 | 0.2 | ||||||||||
| Debt modification and extinguishment costs(e) | - | - | 37.5 | - | ||||||||||||
| Other (income) expense, net(f) | (0.1 | ) | (5.5 | ) | 1.0 | 10.0 | ||||||||||
| Amortization of intangible assets(g) | 42.3 | 40.4 | 179.7 | 166.8 | ||||||||||||
| Tax effect of non-GAAP adjustments(h) | (12.1 | ) | (67.7 | ) | (103.3 | ) | (133.3 | ) | ||||||||
| Non-GAAP Net Income | $ | 52.9 | $ | 13.5 | $ | 206.5 | $ | 114.9 | ||||||||
Überleitung vom Verlust aus der Geschäftstätigkeit zum nicht auf GAAP basierenden Betriebsgewinn
| Three Months Ended December 31, | Year Ended December 31, | |||||||||||||||
| (In millions) | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | ||||||||||||
| Loss from operations | $ | (26.7 | ) | $ | (227.2 | ) | $ | (2.5 | ) | $ | (679.0 | ) | ||||
| Share-based compensation expense | 18.7 | 10.0 | 75.4 | 69.5 | ||||||||||||
| Special bonuses and other compensation expense(a) | 2.7 | 1.8 | 11.8 | 10.0 | ||||||||||||
| Transaction-related adjustments, net(b) | 3.9 | 1.4 | 25.7 | 11.0 | ||||||||||||
| Restructuring and transformation expenses(c) | 28.6 | 24.7 | 161.5 | 99.0 | ||||||||||||
| Hosted Exchange incident expenses | - | 5.9 | - | 5.9 | ||||||||||||
| Impairment of goodwill | 52.4 | 129.3 | 52.4 | 534.5 | ||||||||||||
| Impairment of assets | - | 87.4 | - | 146.1 | ||||||||||||
| Gain on sale of land | - | - | (19.9 | ) | - | |||||||||||
| Amortization of intangible assets(g) | 42.3 | 40.4 | 179.7 | 166.8 | ||||||||||||
| Non-GAAP Operating Profit | $ | 121.9 | $ | 73.7 | $ | 484.1 | $ | 363.8 | ||||||||
Überleitung vom Nettoverlust zum bereinigten EBITDA
| Three Months Ended December 31, | Year Ended December 31, | |||||||||||||||
| (In millions) | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | ||||||||||||
| Net loss | $ | (82.9 | ) | $ | (214.0 | ) | $ | (218.3 | ) | $ | (804.8 | ) | ||||
| Share-based compensation expense | 18.7 | 10.0 | 75.4 | 69.5 | ||||||||||||
| Special bonuses and other compensation expense(a) | 2.7 | 1.8 | 11.8 | 10.0 | ||||||||||||
| Transaction-related adjustments, net(b) | 3.9 | 1.4 | 25.7 | 11.0 | ||||||||||||
| Restructuring and transformation expenses(c) | 28.6 | 24.7 | 161.5 | 99.0 | ||||||||||||
| Hosted Exchange incident expenses | - | 5.9 | - | 5.9 | ||||||||||||
| Impairment of goodwill | 52.4 | 129.3 | 52.4 | 534.5 | ||||||||||||
| Impairment of assets | - | 87.4 | - | 146.1 | ||||||||||||
| Gain on sale of land | - | - | (19.9 | ) | - | |||||||||||
| Net (gain) loss on divestiture and investments(d) | (0.6 | ) | (0.2 | ) | 3.0 | 0.2 | ||||||||||
| Debt modification and extinguishment costs(e) | - | - | 37.5 | - | ||||||||||||
| Other (income) expense, net(f) | (0.1 | ) | (5.5 | ) | 1.0 | 10.0 | ||||||||||
| Interest expense | 50.5 | 55.6 | 205.1 | 208.5 | ||||||||||||
| Provision (benefit) for income taxes | 6.4 | (63.1 | ) | (30.8 | ) | (92.9 | ) | |||||||||
| Depreciation and amortization(i) | 103.6 | 91.4 | 421.4 | 387.5 | ||||||||||||
| Adjusted EBITDA | $ | 183.2 | $ | 124.7 | $ | 725.8 | $ | 584.5 | ||||||||
| (a) | Enthält Aufwendungen im Zusammenhang mit Boni für die Mitarbeiterbindung, hauptsächlich im Zusammenhang mit Umstrukturierungs- und Integrationsprojekten, und damit verbundene Lohnsummensteuern, Antrittsboni für Führungskräfte und Umzugskosten sowie Lohnsummensteuern in Verbindung mit der Ausübung von Aktienoptionen und der Übertragung von Mitarbeiterbeteiligungen. | |
| (b) | Enthält Rechts-, Experten-, Wirtschaftsprüfungs- und andere Beratungskosten im Zusammenhang mit Übernahmen, bestimmte einmalige Kosten im Zusammenhang mit dem ersten Jahr als börsennotiertes Unternehmen, Integrationskosten für übernommene Unternehmen, Erwerbsmethoden-Anpassungen (Abschlag auf Rechnungsabgrenzungsposten zum beizulegenden Zeitwert), Personalkosten für Mitarbeiter, die mit diesen Projekten zeitintensiv beschäftigt sind, sowie Akquisitions- und Veräußerungskosten für Sondierungen und Ausgaben in Bezug auf Finanzierungstätigkeiten. | |
| (c) | Enthält Consulting- und Beratungsgebühren in Verbindung mit Aktivitäten zur Geschäftsumwandlung und -optimierung, Personalkosten für Mitarbeiter, die mit diesen Projekten zeitintensiv beschäftigt sind, sowie damit verbundene Abfindungen, Kosten für die Schließung von Einrichtungen und Kosten für die Auflösung von Mietverträgen. Dieser Betrag beinhaltet auch mitarbeiterbezogene Kosten und andere Kosten im Zusammenhang mit dem Restrukturierungsplan vom Juli 2021 in Höhe von 2,9 Mio. USD und 25,4 Mio. USD für die drei Monate bzw. das Jahr bis zum 31. Dezember 2021, die gemäß ASC 420 als Ausstiegs- und Veräußerungskosten verbucht werden. Darüber hinaus sind bestimmte Kosten im Zusammenhang mit dem Restrukturierungsplan vom Juli 2021 enthalten, die nicht als Ausstiegs- und Veräußerungskosten gemäß ASC 420 verbucht werden, einschließlich einmaliger Kosten für den Aufbau von Offshore-Anlagen. | |
| (d) | Enthält Gewinne und Verluste aus Anlagen und Veräußerungen. | |
| (e) | Enthält Aufwendungen im Zusammenhang mit der Refinanzierungstransaktion vom Februar 2021 und der Beendigung der Receivables Financing Facility. | |
| (f) | Besteht in erster Linie aus Fremdwährungsgewinnen und -verlusten. | |
| (g) | Alle unsere immateriellen Vermögenswerte sind Akquisitionen zuzurechnen, einschließlich der Fusion im November 2016. | |
| (h) | Wir verwenden einen geschätzten, strukturellen, langfristigen nicht auf GAAP basierenden Steuersatz, um über Berichtszeiträume hinweg Einheitlichkeit zu gewährleisten und dadurch die Auswirkungen einmaliger Steueranpassungen auszuschließen. Diese umfassen unter anderem Steuersatzänderungen, US-Steuerreformen, aktienbasierte Vergütungen, Auditergebnisse und Änderungen der Wertberichtigungen. Wir haben für alle Zeiträume einen strukturellen nicht auf GAAP basierenden Steuersatz von 26 % verwendet, der den Steuereffekt von nicht auf GAAP basierenden Vorsteueranpassungen und einmaligen Steueranpassungen im Vergleich zum Vorjahr berücksichtigt. Der nicht auf GAAP basierende Steuersatz kann sich aus verschiedenen Gründen ändern, unter anderem aufgrund der sich schnell verändernden globalen Steuerumgebung, wesentlicher Änderungen unserer geografischen Ertragsstrukturen, einschließlich aufgrund von Übernahmeaktivitäten, oder anderer Änderungen unserer Strategie oder unserer Geschäftstätigkeit. Wir werden unseren langfristigen nicht auf GAAP basierenden Steuersatz bei Bedarf neu bewerten. Wir sind der Ansicht, dass diese Anpassungen eine bessere Beurteilung unserer aktuellen operativen Performance und einen besseren Vergleich mit zurückliegenden Zeiträumen ermöglichen. | |
| (i) | Ohne Aufwendungen für Sonderabschreibungen im Zusammenhang mit der Schließung von Einrichtungen. |
Nicht auf GAAP basierender Gewinn je Aktie (EPS)
Wir definieren den nicht auf GAAP basierenden EPS als nicht auf GAAP basierendes Nettoergebnis dividiert durch unsere auf GAAP basierende gewichtete Durchschnittsanzahl ausstehender Aktien während des Berichtszeitraums auf verwässerter Basis und weiter bereinigt um die gewichtete durchschnittliche Anzahl von Aktien im Zusammenhang mit Wertpapieren, die den GAAP-Gewinn je Aktie nicht verwässern, jedoch den nicht auf GAAP basierenden Gewinn je Aktie verwässern. Das Management verwendet den nicht auf GAAP basierenden EPS, um die Performance unseres Unternehmens von Berichtszeitraum zu Berichtszeitraum auf vergleichbarer Basis zu bewerten, einschließlich der Bereinigung um die Auswirkungen der Ausgabe von Aktien, die den nicht auf GAAP basierenden EPS verwässern würden.
| Three Months Ended December 31, | Year Ended December 31, | ||||||||||||||
| (In millions, except per share amounts) | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |||||||||||
| Net loss attributable to common stockholders | $ | (82.9 | ) | $ | (214.0 | ) | $ | (218.3 | ) | $ | (804.8 | ) | |||
| Non-GAAP Net Income | $ | 52.9 | $ | 13.5 | $ | 206.5 | $ | 114.9 | |||||||
| Weighted average number of shares - Diluted | 210.3 | 211.6 | 208.0 | 211.2 | |||||||||||
| Effect of dilutive securities(a) | 2.1 | 0.3 | 4.2 | 1.3 | |||||||||||
| Non-GAAP weighted average number of shares - Diluted | 212.4 | 211.9 | 212.2 | 212.5 | |||||||||||
| Net loss per share - Diluted | $ | (0.39 | ) | $ | (1.01 | ) | $ | (1.05 | ) | $ | (3.81 | ) | |||
| Per share impacts of adjustments to net loss(b) | 0.65 | 1.08 | 2.04 | 4.35 | |||||||||||
| Per share impacts of shares dilutive after adjustments to net loss(a) | (0.01 | ) | (0.01 | ) | (0.02 | ) | 0.00 | ||||||||
| Non-GAAP EPS | $ | 0.25 | $ | 0.06 | $ | 0.97 | $ | 0.54 | |||||||
| (a) | Spiegelt die Auswirkungen von Zuteilungen wider, die einen nicht verwässernden Effekt auf den Nettoverlust je Aktie gehabt hätten und daher nicht in die Berechnung einbezogen werden. Sie hätten jedoch einen Verwässerungseffekt auf den nicht auf GAAP basierenden EPS und werden daher bei der Aktienanzahl zum Zwecke dieser nicht auf GAAP basierenden Kennzahl berücksichtigt. Potenzielle Stammaktienäquivalente bestehen aus Aktien, die bei der Ausübung von Aktienoptionen, der Unverfallbarkeit von Restricted Stock Units (einschließlich leistungsbezogener Restricted Stock Units) oder beim Kauf im Rahmen des Mitarbeiteraktienkaufplans (Employee Stock Purchase Plan, "ESPP") ausgegeben werden können, sowie aus bedingten Aktien im Zusammenhang mit der Übernahme von Datapipe Parent, Inc. Bestimmte unserer potenziellen Stammaktienäquivalente sind davon abhängig, dass Apollo im Voraus festgelegte Leistungsziele erreicht, die auf einem Vielfachen des investierten Kapitals (Multiple of Invested Capital, "MOIC") basieren. Diese Aktien werden für den gesamten Zeitraum in den Nenner einbezogen, wenn diese Aktien zum Ende des Berichtszeitraums ausgegeben werden könnten, wenn das Ende des Berichtszeitraums das Ende des Eventualzeitraums wäre. | |
| (b) | Spiegelt die kumulierten Anpassungen wider, die zur Abstimmung des nicht auf GAAP basierenden Nettogewinns mit unserem Nettoverlust vorgenommen wurden, wie in der obigen Tabelle dargelegt, dividiert durch die nach GAAP verwässerte Anzahl der ausstehenden Aktien für den betreffenden Berichtszeitraum. |
