EQS-Ad-hoc: Metalcorp Group S.A. / Schlagwort(e): Vertrag/Verkauf Metalcorp Group unterzeichnet Vertrag zum Verkauf der BAGR Non-Ferrous Group GmbH Im Rahmen der heute unterzeichneten Transaktion wird FERRALUM die Gesellschaft für bis zu 72,5 Mio. Euro der ausstehenden verzinslichen Verbindlichkeiten aus den Anleihen ("2017/2023" gestrichen) des Unternehmens (nebst Zinsen) freistellen und die Zahlung eines zusätzlichen Barbetrags veranlassen, der zum Teil für die betriebliche Liquidität des Unternehmens, einschließlich der Finanzierung der Aktivitäten in Guinea, verwendet wird. Alle bestehenden operativen Finanzierungsfazilitäten der BAGR und ihrer Tochtergesellschaften werden beibehalten. Vor diesem Hintergrund und in Anbetracht der Tilgungszahlungen unter den Schuldverschreibungen 2017/2023 und der anstehenden Zinszahlungen unter den Schuldverschreibungen 2021/2026 auf Ebene der Metalcorp Group S.A. befindet sich das Unternehmen weiterhin in fortgeschrittenen Gesprächen mit bestimmten Inhabern der Schuldverschreibungen 2021/2026, dem gemeinsamen Vertreter der Schuldverschreibungen 2017/2023 und ihren jeweiligen Beratern. Die Gesellschaft erwartet, dass sie zeitnah eine entsprechende Vereinbarung bekanntgeben wird. Da diese Gespräche noch andauern, hat die Gesellschaft beschlossen, die ursprünglich für den 22. Mai 2023 vorgesehene zweite Gläubigerversammlung der Anleihegläubiger der Schuldverschreibungen 2017/2023 auf den 16. Juni 2023 zu verschieben. Dies ermöglicht noch abzustimmende Gegenanträge zu den Abstimmungsvorschlägen, die die endgültige Einigung über die geplante Schuldenübernahme und eine umfassende Rekapitalisierung sowie eine parallele Abstimmung der Anleihegläubiger der Schuldverschreibung 2021/2026 vollständig widerspiegeln. Zur Klarstellung sei darauf hingewiesen, dass die Gesellschaft davon ausgeht, dass es einen Gegenantrag zu den Abstimmungsvorschlägen für die Schuldverschreibung 2017/2023 und identische Beschlussvorschläge für die Schuldverschreibung 2021/2026 geben wird. Für weitere Informationen: Better Orange IR & HV AG Frank Ostermair, Linh Chung +49 89 8896906-25 metalcorp@better-orange.de Metalcorp Group S.A. Anouar Belli +352 2799 0145 55 abelli@metalcorpgroup.com Ende der Insiderinformation 17.05.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. |
| Sprache: | Deutsch |
| Unternehmen: | Metalcorp Group S.A. |
| 8, Rue Dicks | |
| L-1417 Luxemburg | |
| Luxemburg | |
| Internet: | www.metalcorpgroup.com |
| ISIN: | DE000A3KRAP3, DE000A19MDV0 |
| WKN: | A3KRAP, A19MDV |
| Börsen: | Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, Tradegate Exchange |
| EQS News ID: | 1635861 |
| Ende der Mitteilung | / EQS News-Service |
1635861 17.05.2023 CET/CEST
