WASHINGTON (dpa-AFX) - Der Ölfelddienstleister Patterson-UTI Energy, Inc. (PTEN) gab am Donnerstag eine endgültige Fusionsvereinbarung mit NexTier Oilfield Solutions Inc. (NEX) bekannt. Es wird erwartet, dass das kombinierte Unternehmen einen Unternehmenswert von rund 5,4 Milliarden US-Dollar haben wird.
Gemäß den Bedingungen der Transaktion erhalten die Aktionäre von NexTier 0,7520 Stammaktien von Patterson-UTI für jede Stammaktie von NexTier. Nach Abschluss der Transaktion werden die Aktionäre von Patterson-UTI rund 55 % des kombinierten Unternehmens besitzen, und die Aktionäre von NexTier werden die restlichen rund 45 % besitzen.
Der Zusammenschluss wird voraussichtlich im vierten Quartal 2023 abgeschlossen, nachdem die Aktionäre von Patterson-UTI und NexTier zugestimmt haben, die behördlichen Genehmigungen erteilt und andere übliche Abschlussbedingungen erfüllt sind.
Die Vereinbarung wurde von den Verwaltungsräten beider Unternehmen einstimmig genehmigt. Es wird erwartet, dass der Zusammenschluss für die Aktionäre beider Unternehmen steuerfrei sein wird.
Es wird erwartet, dass sich die Transaktion positiv auf den Gewinn je Aktie und den freien Cashflow je Aktie im Jahr 2024 auswirken wird. Das kombinierte Unternehmen geht davon aus, innerhalb von 18 Monaten nach Abschluss jährliche Kosteneinsparungen und operative Synergien in Höhe von etwa 200 Millionen US-Dollar zu erzielen.
Auf annualisierter kombinierter Basis erwirtschaftete das kombinierte Unternehmen im ersten Quartal 2023 einen Umsatz von rund 6,9 Mrd. $ und ein bereinigtes EBITDA von 1,9 Mrd. $.
Nach Abschluss der Transaktion wird Andy Hendricks, President und Chief Executive Officer von Patterson-UTI, als President und Chief Executive Officer des fusionierten Unternehmens fungieren, und Robert Drummond, President und Chief Executive Officer von NexTier, wird stellvertretender Vorsitzender des Board of Directors des fusionierten Unternehmens.
Curtis Huff, der derzeitige Vorstandsvorsitzende von Patterson-UTI, wird als Vorsitzender des Verwaltungsrats des fusionierten Unternehmens fungieren. Der Vorstand des fusionierten Unternehmens wird aus 11 Direktoren bestehen, von denen sechs aus dem Patterson-UTI-Vorstand, einschließlich Hendricks, und fünf aus dem NexTier-Vorstand stammen werden.
Das fusionierte Unternehmen wird unter dem Namen Patterson-UTI Energy, Inc. firmieren und unter dem Tickersymbol PTEN firmieren. Der Geschäftsbereich Well Completions wird unter der Marke NexTier Completions firmieren.
Bei der Transaktion fungiert Goldman Sachs &; Co. LLC als Finanzberater von Patterson-UTI. Moelis &; Company LLC fungiert als Finanzberater von NexTier.
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