Deal vereint zwei Branchenführer in benachbarten, aber sich stark ergänzenden Märkten
WILMINGTON, Del., 6. Juli 2023 /PRNewswire/ -- Solenis, ein führender Hersteller von Spezialchemikalien für wasserintensive Industrien, hat seine zuvor angekündigte Übernahme von Diversey Holdings, Ltd. mit Wirkung zum 5. Juli in einer Bartransaktion im Wert von rund 4,6 Milliarden US-Dollar abgeschlossen. Diversey ist ein führender Anbieter von Hygiene-, Infektionspräventions- und Reinigungsprodukten und -technologien.
Mit der Übernahme ist Solenis zu einem in über 130 Ländern tätigen Unternehmen mit 71 Produktionsstätten und mehr als 15.000 Mitarbeitern herangewachsen. Solenis mit Hauptsitz in Wilmington, Delaware, wurde 2021 von Platinum Equity übernommen. Bain Capital, der Mehrheitsaktionär von Diversey, wird im Zuge dieser Transaktion eine Minderheitsbeteiligung an Solenis halten.
"Dieser Zusammenschluss macht Solenis zu einem diversifizierteren Unternehmen mit deutlich größerer Größe, größerer globaler Reichweite und der Fähigkeit, eine 'One-Stop-Shop'-Suite von Lösungen anzubieten, die die Kundennachfrage erfüllen und Wassermanagement-, Reinigungs- und Hygieneprobleme auf globaler Ebene angehen", sagte John Panichella, CEO von Solenis. "Gemeinsam haben wir eine Grundlage, auf der wir unsere starken Kundenpartnerschaften, Spitzeninnovationen und Mehrwertdienste weiterhin nutzen können, um den aggressiven Wachstumskurs von Solenis voranzutreiben. Wir sind zuversichtlich, dass wir mit der anhaltenden Unterstützung von Platinum Equity die vor uns liegenden vielversprechenden Möglichkeiten maximieren werden."
Panichella erklärte, dass die Hinzufügung der Diversey-Linie von Reinigungs- und Hygieneprodukten und -technologien dazu beiträgt, Cross-Selling-Möglichkeiten zu schaffen, die Solenis zu einem noch wertvolleren Partner für seine Kunden machen werden. "Wir verfügen jetzt über stark verbesserte Fähigkeiten, um unsere Kunden bei der Bewältigung kritischer Nachhaltigkeitsherausforderungen zu unterstützen, ihre Umweltauswirkungen zu reduzieren und eine sauberere, sicherere Welt zu schaffen", sagte er.
"Dies ist eine transformative Gelegenheit, zwei innovative Unternehmen zusammenzubringen, die seit mehr als 100 Jahren Lösungen für viele der drängendsten Herausforderungen der Welt entwickeln", sagte Jacob Kotzubei, Co-President von Platinum Equity. "Durch die Bündelung ihrer Kräfte sind sie besser positioniert, um das Tempo des Fortschritts in einem breiteren Spektrum wachstumsstarker Endmärkte zu beschleunigen."
"Wir freuen uns, eine größere, expansivere Plattform zu schaffen, die Solenis noch mehr Möglichkeiten bietet, sowohl organisch als auch durch zusätzliche Akquisitionen in Kern- und angrenzenden Märkten zu wachsen", fügte Nathan Eldridge, Managing Director von Platinum Equity, hinzu.
Berater
BofA Securities, Goldman Sachs und Piper Sandler fungierten als Finanzberater von Solenis bei der Transaktion. Gibson, Dunn &; Crutcher LLP als Rechtsberater und Willkie Farr &; Gallagher LLP als Fremdfinanzierungsberater für Platinum Equity und Solenis. BofA Securities und Goldman Sachs leiteten die Fremdfinanzierung für die Übernahme.
Weitere Informationen zu Solenis finden Sie unter www.solenis.com.
Weitere Informationen zu Platinum Equity finden Sie unter www.platinumequity.com.
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