PEKING (dpa-AFX) - China hat Geldstrafen in Höhe von mehr als 1 Milliarde US-Dollar gegen die Tech-Giganten Ant Group Co. und Tencent Holdings Ltd. verhängt und damit das Ende eines regulatorischen Durchgreifens signalisiert, das zu massiven Marktwertverlusten geführt und den geplanten Börsengang von Ant zum Scheitern gebracht hatte. Die People's Bank of China gab bekannt, dass Ant nach einer zweijährigen Untersuchung des vom Milliardär Jack Ma gegründeten Fintech-Unternehmens zu einer Geldstrafe von 7,12 Milliarden Yuan oder 984 Millionen US-Dollar verurteilt wurde. Tencent hingegen erhielt eine Geldstrafe von 2,99 Milliarden Yuan. Die Bußgelder deuten auf eine Lösung der laufenden Prüfung hin und ebnen Ant den Weg, das Wachstum wiederzubeleben und seine IPO-Pläne zu überdenken.
Die Anleger reagierten positiv auf die Nachricht, was zu einem Anstieg der Aktien der Tochtergesellschaft von Ant, Alibaba Group Holding Ltd., um mehr als 6% führte. Die Bußgelder gelten als Schlussstrich unter das harte Durchgreifen, das sich auf den Börsengang von Ant auswirkte und mehrere mächtige Privatunternehmen betraf, die in Sektoren wie Online-Bildung und Gaming tätig sind. Es wird erwartet, dass Ant nun voranschreiten, wieder an Schwung gewinnen und schließlich seine IPO-Pläne überdenken kann.
Vey-Sern Ling, Geschäftsführer der Union Bancaire Privee, merkte an, dass die Marktreaktion positiv war, da die Geldbußen darauf hindeuten, dass die Prüfung wahrscheinlich beendet wird und der Betrag, obwohl erheblich, für ein Unternehmen der Größe von Ant überschaubar ist. Die Geldstrafe ist niedriger als der Gewinn von Ant von 9,6 Milliarden Yuan im Dezemberquartal.
Die People's Bank of China erklärte, dass die Bußgelder gegen die Ant Group und ihre Tochtergesellschaften aufgrund von Verstößen gegen Gesetze und Vorschriften in Bereichen wie finanzieller Verbraucherschutz, Zahlungs- und Abwicklungsgeschäft sowie Anti-Geldwäsche-Verpflichtungen verhängt wurden. Ant bestätigte, dass es die von den chinesischen Finanzaufsichtsbehörden geforderten notwendigen Korrekturen abgeschlossen hat.
Diese Entwicklung wird als starkes Signal für eine mögliche Lockerung der Beschränkungen für Ant gewertet, das zu einem der prominenten Opfer des regulatorischen Vorgehens von Präsident Xi Jinping gegen Chinas Tech-Giganten geworden war. Die veränderte Haltung der Kommunistischen Partei gegenüber dem Privatsektor wurde auf den globalen Märkten genau beobachtet, wobei einige Chinas Internetsektor als nicht investierbar betrachten.
Analysten von Jefferies, darunter Thomas Chong, stellten fest, dass die Entscheidung die Bedenken des Marktes in Bezug auf Fintech und den breiteren Internetsektor ausräumt. Sie fügten hinzu, dass dadurch der Überhang an den Aktien von Alibaba beseitigt wird.
Während die Rentabilität von Ant seit dem Stopp der IPO-Pläne zurückgegangen ist, befindet sich die Tochtergesellschaft Alibaba in einem Umstrukturierungsprozess und wird in sechs Hauptgeschäftsbereiche aufgeteilt. Die Aktien von Alibaba sind seit ihren Höchstständen im Jahr 2023 gesunken und haben seit Beginn der Ant-Episode über 600 Mrd. $ an Wert verloren.
Neben Ant und Tencent wurden auch Bußgelder gegen PICC Property & Casualty Co., Postal Savings Bank of China Co. und Ping An Bank Co. verhängt, da bei früheren Inspektionen der Strafverfolgungsbehörden Probleme festgestellt wurden. Der Grund für die Geldstrafe von Tencent bleibt unklar. Führungskräfte von Tencent haben wiederholt betont, dass ihre Finanzgeschäfte das Gesetz einhalten und den Dialog mit Peking führen.
Tencent gab eine Erklärung ab, in der es erklärte, dass es keine negativen Auswirkungen der Geldstrafe erwarte und erwarte, dass sich China in Zukunft auf eine "normalisierte Regulierung" konzentrieren werde.
Der Mitbegründer von Ant, Jack Ma, kehrte im März nach einer längeren Zeit nach Übersee nach China zurück. Mas Rückkehr wurde Berichten zufolge von der Regierung inszeniert, um Unterstützung für private Unternehmer zu demonstrieren. Anschließend lobte der Chef der Stadt Hangzhou Ant dafür, dass er sich an die Parteiführung gehalten habe, und forderte die lokalen Regierungsbehörden auf, sich mit den Bedenken des Unternehmens auseinanderzusetzen.
Ant hatte zuvor erklärt, dass es derzeit keine Pläne für einen Börsengang habe und sich auf sein Kerngeschäft konzentriere. Der Vorsitzende Eric Jing hatte jedoch im Jahr 2021 erwähnt, dass das Unternehmen irgendwann an die Börse gehen würde.
Der abrupte Stopp des Börsengangs von Ant vor über zwei Jahren schickte Schockwellen durch die globalen Kapitalmärkte. Seitdem sah sich das Unternehmen mit zusätzlichen regulatorischen Anforderungen konfrontiert, wie z. B. der Konsolidierung seiner Finanzeinheiten in einer Holdinggesellschaft und der Öffnung seiner Zahlungs-App für Wettbewerber. Chinas jüngste Maßnahmen werden als dauerhafte Etablierung höherer regulatorischer Barrieren für den Sektor angesehen.
Die Wiederaufnahme des Börsengangs von Ant kann länger dauern als erwartet, da das Unternehmen Wartezeiten einhalten muss, die von verschiedenen Börsen auferlegt werden. Die Bewertung von Ant wird ebenfalls betroffen sein, da die regulatorischen Maßnahmen seinen Wert erheblich verringert haben. Ant könnte im Rahmen seiner Zukunftspläne die Ausgliederung bestimmter Geschäftsbereiche, einschließlich der Blockchain-Technologie und ihres Datenbankbetriebs, in Betracht ziehen.
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