ARLINGTON, Virginia, 24. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Venture Global LNG, Inc. ("Venture Global") gab heute bekannt, dass es sein Angebot von vorrangig besicherten Schuldverschreibungen in Höhe von insgesamt 4 Milliarden US-Dollar abgeschlossen hat, die in zwei Serien ausgegeben wurden: (i) eine Serie von vorrangig besicherten Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2029 in einem Gesamtnennbetrag von 2,5 Milliarden US-Dollar (die "Schuldverschreibungen 2029") und (ii) eine Reihe von vorrangig besicherten Schuldverschreibungen mit Fälligkeit im Jahr 2032 in einem Gesamtnennbetrag von 2021,5 Milliarden (die "Schuldverschreibungen 2032" und zusammen mit den Schuldverschreibungen 2029 die "Schuldverschreibungen"). Die Emission von vorrangig besicherten Schuldverschreibungen von Venture Global in Höhe von 4,5 Milliarden US-Dollar im Mai 2023 und das Angebot der Schuldverschreibungen stellen die ersten bzw. zweitgrößten High-Yield-Anleiheemissionen im Jahr 2023 dar.
Die Schuldverschreibungen 2029 werden am 1. Februar 2029 und die Schuldverschreibungen 2032 am 1. Februar 2032 fällig. Die Schuldverschreibungen 2029 wurden zum Nennwert und die Schuldverschreibungen 2032 zu 99,214 % des Nennbetrags ausgegeben. Die Schuldverschreibungen sind auf einer Pari-Passu-Basis durch ein vorrangiges Sicherungsrecht an im Wesentlichen allen bestehenden und zukünftigen Vermögenswerten von Venture Global und den zukünftigen Garantiegebern, falls vorhanden, vorbehaltlich üblicher Ausschlüsse besichert.
Die Schuldverschreibungen wurden nicht gemäß dem Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates oder einer anderen Jurisdiktion registriert, und die Schuldverschreibungen dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem Securities Act registriert oder von den Registrierungsanforderungen des Securities Act befreit. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf der Schuldverschreibungen dar, noch darf ein Verkauf dieser Wertpapiere in einer Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf dieser Wertpapiere vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen einer solchen Rechtsordnung rechtswidrig wäre.
Über Venture Global
Venture Global ist ein langfristiger, kostengünstiger Anbieter von US-amerikanischem LNG, das aus ressourcenreichen nordamerikanischen Erdgasbecken bezogen wird. Die erste Anlage von Venture Global, Calcasieu Pass, hat im Januar 2022 mit der Produktion von LNG begonnen. Die zweite Anlage des Unternehmens, Plaquemines LNG, befindet sich im Bau und wird voraussichtlich 2024 das erste LNG produzieren. Das Unternehmen baut und entwickelt derzeit eine Produktionskapazität von über 70 MTPA auf dem Typenschild, um die Welt mit sauberer, erschwinglicher Energie zu versorgen. Venture Global entwickelt in jeder seiner LNG-Anlagen Projekte zur Kohlenstoffabscheidung und -bindung (Carbon Capture and Sequestration, CCS).
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die "zukunftsgerichtete Aussagen" enthalten können. Alle hierin enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische oder gegenwärtige Fakten oder Bedingungen, sind "zukunftsgerichtete Aussagen". Zu den "zukunftsgerichteten Aussagen" gehören unter anderem Aussagen über die Geschäftsstrategie, Pläne und Ziele von Venture Global, einschließlich der Verwendung der Erlöse aus dem Angebot. Venture Global ist der Ansicht, dass die Erwartungen, die in diesen "zukunftsgerichteten Aussagen" zum Ausdruck kommen, angemessen sind, dass sie von Natur aus ungewiss sind und eine Reihe von Risiken und Unsicherheiten beinhalten, die außerhalb der Kontrolle von Venture Global liegen. Darüber hinaus können sich Annahmen als ungenau erweisen. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Vielzahl von Faktoren erheblich von jenen abweichen, die in "zukunftsgerichteten Aussagen" erwartet oder impliziert werden. Diese "zukunftsgerichteten Aussagen" gelten nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung, und Venture Global ist nicht verpflichtet, "zukunftsgerichtete Aussagen" zu aktualisieren oder zu revidieren oder Gründe anzugeben, warum die tatsächlichen Ergebnisse abweichen können, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.
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