700 Mio. € 5-jährige und 700 Mio. € 8-jährige Anleihen
Regulatorische Neuigkeiten:
Teleperformance, ein weltweit führender Anbieter von digitalen Unternehmensdienstleistungen, gibt bekannt, dass das Unternehmen erfolgreich vorrangige, unbesicherte, auf Euro lautende öffentliche Anleihen in Höhe von insgesamt 1.400 Millionen Euro aufgenommen hat. Teleperformance hat zwei Tranchen begeben: eine 5-jährige vorrangige Anleihe über 700 Millionen Euro (fällig am 22. November 2028) mit einem jährlichen Kupon mit festem Rating von 5,25 % und eine 8-jährige vorrangige Anleihe über 700 Millionen Euro (fällig am 22. November 2031) mit einem jährlichen Kupon mit festem Rating von 5,75 %. Die Schuldverschreibungen wurden im Rahmen des Teleperformance EMTN-Programms begeben.
Die Transaktion wurde sehr gut aufgenommen und war von einer diversifizierten institutionellen Investorenbasis mehr als 5,1-fach überzeichnet. Der Erfolg dieser Platzierung unterstreicht das Vertrauen des Marktes in die Kreditwürdigkeit von Teleperformance.
Der Erlös aus den Schuldverschreibungen wird zur Finanzierung der allgemeinen Unternehmenszwecke von Teleperformance und zur Refinanzierung eines Teils der im Zusammenhang mit der Akquisition von Majorel bereitgestellten Brückenfazilität verwendet.
BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Natixis und Société Générale fungierten als Joint Global Coordinators dieser Transaktion, während BBVA, CIC, HSBC, J.P.Morgan und Wells Fargo Securities als Joint Active Bookrunners fungierten.
Olivier Rigaudy, stellvertretender CEO und Group CFO der Teleperformance Group, kommentierte: "Diese Anleihe über 1,4 Milliarden Euro, die von einer diversifizierten, qualitativ hochwertigen Investorenbasis mehr als fünffach überzeichnet wurde, war ein großer Erfolg. Er bestätigt das Vertrauen des Marktes in die Kreditwürdigkeit der Gruppe und spiegelt das Standard Poor's-Rating von "BBB" wider, das höchste Rating in der Customer Experience-Branche. Diese Emission dient der Refinanzierung der Akquisition von Majorel, die am 8. November abgeschlossen wurde und den letzten wichtigen Schritt im Akquisitionsprozess darstellt."
ÜBER DIE TELEPERFORMANCE GROUP
Teleperformance (TEP ISIN: FR0000051807 Reuters: TEPRF. PA Bloomberg: TEP FP) ist ein weltweit führender Anbieter von digitalen Unternehmensdienstleistungen, der das Beste aus fortschrittlicher Technologie mit menschlichem Einfühlungsvermögen verbindet, um eine verbesserte Kundenbetreuung zu bieten, die für die größten Marken der Welt und ihre Kunden einfacher, schneller und sicherer ist. Das umfassende, KI-gestützte Dienstleistungsportfolio der Gruppe reicht von der Front-Office-Kundenbetreuung bis hin zu Back-Office-Funktionen, einschließlich Vertrauens- und Sicherheitsdiensten, die dazu beitragen, sowohl Online-Nutzer als auch den Ruf der Marke zu schützen. Es bietet auch eine Reihe von spezialisierten Dienstleistungen wie Inkasso, Dolmetschen und Lokalisieren, Visa- und Konsulardienstleistungen sowie Outsourcing-Dienstleistungen für Rekrutierungsprozesse an. Mit fast 500.000 inspirierten und leidenschaftlichen Menschen, die heute mehr als 300 Sprachen sprechen, ermöglicht die globale Reichweite und lokale Präsenz der Gruppe, eine gute Kraft bei der Unterstützung von Gemeinschaften, Kunden und der Umwelt zu sein. Im Jahr 2022 meldete Teleperformance einen konsolidierten Umsatz von 8.154 Millionen Euro (8,6 Milliarden US-Dollar, basierend auf 1 Euro 1,05 US-Dollar) und einen Nettogewinn von 645 Millionen Euro.
Teleperformance-Aktien werden am Markt der Euronext Paris, Compartment A, gehandelt und sind für den Deferred Settlement Service zugelassen. Sie sind in den folgenden Indizes enthalten: CAC 40, STOXX 600, S&P Europe 350, MSCI Global Standard und Euronext Tech Leaders. Im Bereich Corporate Social Responsibility sind Teleperformance-Aktien seit September 2022 im CAC 40 ESG, seit 2015 im Euronext Vigeo Euro 120 Index, seit 2020 im EURO STOXX 50 ESG Index, seit 2019 im MSCI Europe ESG Leaders Index, seit 2018 im FTSE4Good Index und seit 2017 im S&P Global 1200 ESG Index enthalten.
Besuchen Sie die Gruppe bei www.teleperformance.com.
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