STOCKHOLM, 15. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- Isola Castle Ltd, ein Unternehmen, das sich indirekt vollständig im Besitz von Asia Pacific Resources International Limited (APRIL) befindet, hat heute bekannt gegeben, dass es den Aktionären von Vinda International Holdings Limited (Vinda) ein an Bedingungen geknüpftes öffentliches Angebot zum Erwerb von 100 % der Aktien von Vinda zu einem Preis von 23,50 HKD pro Aktie unterbreiten wird. Essity unterstützt das Angebot und hat eine unwiderrufliche Verpflichtung unterzeichnet, das Angebot in Bezug auf seine gesamte Beteiligung von 51,59 % an Vinda anzunehmen. Der Preis des öffentlichen Angebots entspricht einem Eigenkapitalwert von Vinda von rund 28,3 Mrd. HKD (37,3 Mrd. SEK).
Es wird erwartet, dass die Transaktion Essity einen Barerlös von rund 15 Mrd. HKD (19 Mrd. SEK) einbringen wird.
Vinda wird Vinda nach Abschluss der Transaktion eine exklusive Lizenz für die weitere Vermarktung und den Verkauf bestimmter Produkte der Marke Essity angeboten, um die bestehende Lizenzvereinbarung zu ersetzen.
"Dies ist ein sehr attraktives Angebot für Essity und für unsere Aktionäre. Wir bleiben in Asien und in Vinda präsent, indem wir die Marken von Essity weiterhin lizenzieren, mit Nachhaltigkeitsanforderungen für Beschaffung, Produktion und Zusammenarbeit in Innovation und Marketing. Nach Abschluss des Angebots werden wir auch den Anteil von Consumer Tissue am Gesamtumsatz von Essity reduzieren und uns stärker auf Investitionen und Wachstum in den Marken von Essity und den ertragreicheren Kategorien konzentrieren", sagt Magnus Groth, Präsident und CEO von Essity.
Die 51,59 % der Anteile von Essity an Vinda werden seit 2014 zu 100 % von Essity konsolidiert. Vinda ist an der Hongkonger Börse notiert und hatte zum Handelsende am 14. Dezember 2023 eine Marktkapitalisierung von rund 25 Mrd. HKD (33 Mrd. SEK). Der Nettoumsatz von Vinda belief sich im Jahr 2022 auf ca. 25,1 Mrd. SEK und das EBITA auf ca. 1,1 Mrd. SEK. 83 % des Nettoumsatzes von Vinda entfielen auf Tissue-Produkte und 17 % auf Körperpflege.
Ab dem 4. Quartal 2023 wird Essity die Finanzberichterstattung von Vinda als nicht fortgeführte Aktivitäten klassifizieren. Essity wird in Kürze aktualisierte Vergleichszahlen vorlegen. Die Finanzziele von Essity für das jährliche Umsatzwachstum und den bereinigten ROCE werden als Folge dieser Transaktion überprüft. Nach rechtlicher Beratung ist Essity zu dem Schluss gekommen, dass eine Veräußerung seiner Anteile an Vinda, wo Essity sein Geschäft durch Marken, Technologien und Innovationen sowie lizenzierte Verkäufe aufrechterhält, keine Einstellung der Geschäftstätigkeit im Rahmen des EMTN-Programms von Essity darstellt.
Der Start des Angebots und der Abschluss der Transaktion stehen unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden in China und anderen relevanten Märkten. Der Abschluss der Transaktion wird für Mitte 2024 erwartet.
Telefonkonferenz für Investoren, Analysten und Medien
Heute, am 15. Dezember, um 09:00 Uhr MEZ findet eine Telefonkonferenz mit Magnus Groth, President und CEO von Essity, statt. Die Telefonkonferenz wird live im Internet übertragen https://essity.videosync.fi/2023-12-15
Sie können auch teilnehmen und Fragen stellen, rufen Sie an: UK: +44 (0) 33 0551 02 00, USA: +1 786 697 35 01, SWE: +46 (0) 8 505 204 24 und geben Sie "Essity" an
NB: Essity Aktiebolag (publ) ist gemäß der EU-Marktmissbrauchsverordnung zur Veröffentlichung dieser Informationen verpflichtet. Die Informationen wurden am 15. Dezember 2023 um 00:35 Uhr MEZ über die unten angegebene Kontaktperson zur Veröffentlichung übermittelt.
Karl Stoltz, Leiter Medienarbeit, +46 709 426 338
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Folgende Dateien stehen zum Download zur Verfügung:
https://mb.cision.com/Main/15798/3894167/2496616.pdf | Vorzeitiges öffentliches Übernahmeangebot für 100 % der Anteile an Essitys Tochtergesellschaft Vinda angekündigt |
Originalinhalt anzeigen:https://www.prnewswire.co.uk/news-releases/pre-conditional-public-offer-announced-for-100-of-the-shares-in-essitys-subsidiary-vinda-302016456.html
