APA Corp. (APA), ein Öl- und Erdgasunternehmen, gab am Donnerstag bekannt, dass es eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von Callon Petroleum Co. (CPE) im Rahmen einer Aktientransaktion im Wert von rund 4,5 Milliarden US-Dollar getroffen hat.
Nach dieser Nachricht notiert die APA-Aktie derzeit rund 5 Prozent im Minus und Callon vorbörslich rund 5 Prozent höher.
Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung wird jede Stammaktie von Callon gegen 1,0425 Stammaktien von APA eingetauscht, was einem impliziten Wert von 38,31 $ pro Aktie entspricht, basierend auf dem Schlusskurs der Stammaktien von APA am 3. Januar.
Es wird erwartet, dass das Unternehmen für diese Transaktion rund 70 Millionen Stammaktien ausgeben wird.
Nach Abschluss der Transaktion werden die APA-Aktionäre voraussichtlich rund 81 Prozent des kombinierten Unternehmens besitzen, und die bestehenden Callon-Aktionäre werden voraussichtlich die restlichen 19 Prozent besitzen.
Das Unternehmen plant, die bestehenden Schulden bei Callon zu tilgen und durch APA-Darlehensfazilitäten in Höhe von insgesamt 2,0 Milliarden US-Dollar zu ersetzen.
Darüber hinaus wird nach Abschluss der Transaktion ein Vertreter von Callon dem APA-Vorstand beitreten.
Es wird erwartet, dass die Transaktion die Präsenz von APA mit einer Pro-forma-Produktion von mehr als 500.000 Barrel Öläquivalent (BOE) pro Tag und einem Pro-forma-Unternehmenswert von über 21 Milliarden US-Dollar stärken wird.
Die Aktiva von Callon verleihen dem Betrieb von APA zusätzliche Größe, da das Unternehmen über fast 120000 Acres verfügt. Dies wird die Ölproduktion der APA im Verhältnis zur BOE im Perm von 37 Prozent im dritten Quartal auf 43 Prozent erhöhen.
JPMorgan Chase Bank, N.A., Citigroup Global Markets Inc. und Wells Fargo Bank, National Association, LLC haben gemeinsam 2 Milliarden US-Dollar zur Finanzierung der Transaktion zugesagt.
Vorbörslich werden die APA-Aktien an der Nasdaq bei 35 $ gehandelt, was einem Rückgang von 4,76% entspricht, und die Callon-Aktien werden an der New Yorker Börse bei 35,22 $ gehandelt, was einem Anstieg von 4,67% entspricht.
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