Primärmarkt für erstrangig unbesicherte Bankanleihen bleibt recht aktiv

Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Primärmarkt für erstrangig unbesicherte Bankanleihen blieb diese Woche trotz der nahenden Quartalsberichtssaison und der damit verbundenen Blackout-Periode recht aktiv, so die Analysten der Helaba.Gegenüber der sehr starken Vorwoche habe sich jedoch die Anzahl der Transaktionen auf 7 halbiert, das Volumen sei um 60% auf 6,5 Mrd. EUR zurückgegangen. 6 neu begebene Papiere würden sich auf Non-preferred Rang befinden. Als einzige Senior Preferred Anleihe sei die Crédit Agricole zu beobachten gewesen, die 1,5 Mrd. EUR mit einer 10-jährigen Laufzeit habe einsammeln können. Die Transaktion sei bei MS +115 Bp. gepreist worden und habe am Ende ein beachtliches Orderbuch von nahezu 6 Mrd. EUR. Auch die Non-preferred.Titel hätten erfolgreich platziert werden können. Die neue UniCredit-Anleihe mit 7-jähriger Laufzeit habe eine relativ geringe Überzeichnungsquote von 1,5x generiert, allerdings sei der Spreadaufschlag während des Bookbuildings spürbar eingeengt worden. ...

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