Senior Unsecured: Neuer Bond der italienischen Iccrea Banca sehr stark gefragt

Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Primärmarkt für erstrangig unbesicherte Bankanleihen kühlte sich in den letzten Handelstagen wie erwartet deutlich ab, so die Analysten der Helaba.Grund sei die laufende Quartalsberichtssaison der Institute und die damit verbundene Blackout-Periode. Die Transaktionen, die umgesetzt würden, würden jedoch sehr erfolgreich verlaufen und für ein freundliches Marktumfeld sprechen. Die neue Preferred-Anleihe der italienischen Iccrea Banca im Volumen von 0,5 Mrd. EUR mit 5-jähriger Laufzeit habe während des Bookbuildings eine 7,5-fache Überzeichnungsquote erzielen können. Der Spread habe sich gegenüber der ersten Indikation um 45 BP eingeengt, bei Reoffer habe er mit ms +180 BP auf der Emittentenkurve gelegen. Im Sekundärmarkt habe die Anleihe nochmals eine positive Performance aufgewiesen. ...

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