Die Parfümeriekette will mit dem IPO-Erlös vorrangig den Schuldenberg abbauen. 1,1 Mrd. € will man über eine Kapitalerhöhung über 800 Mio. € zum IPO und weitere 300 Mio. € von den Eigentümern CVC und der Familie Kreke einnehmen. Seit dem Börsenrückzug im Jahr 2013 wurden dem Konzern ordentlich Schulden aufgebürdet. Post-IPO würde die Schuldenlast beim 2,7-fachen EBITDA liegen, 2013 lag man bei Faktor 0,5. Wir warten auf die finale Bewertung, sehen das Börsencomeback bei vorliegenden Informationen aber eher skeptisch.
Dies ist ein Auszug aus der gestrigen Bernecker-Daily.
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