WASHINGTON (dpa-AFX) - New York Community Bancorp Inc. (NYCB) gab bekannt, dass Liberty Strategic Capital, Hudson Bay Capital, Reverence Capital Partners, Citadel Global Equities, andere institutionelle Investoren und bestimmte Mitglieder des Unternehmens zusammen über 1 Milliarde US-Dollar in das Unternehmen investieren werden.
Es wird erwartet, dass Liberty 450 Millionen US-Dollar, Hudson Bay 250 Millionen US-Dollar und Reverence 200 Millionen US-Dollar als Teil der Transaktion investieren wird.
NYCB schloss den regulären Handel am Mittwoch bei 3,46 $, ein Plus von 0,24 $ oder 7,45%. Aber im nachbörslichen Handel fiel die Aktie um 0,06 $ oder 1,73%.
Im Zusammenhang mit der Transaktion wird das Unternehmen vier neue Direktoren in seinen Vorstand aufnehmen, darunter Steven Mnuchin, der 77. Finanzminister, Joseph Otting, ehemaliger Rechnungsprüfer der Währung, Allen Puwalski von Hudson Bay und Milton Berlinski, geschäftsführender Gesellschafter von Reverence Capital, New York Community Bancorp, in einer Erklärung.
Darüber hinaus wird Otting Chief Executive Officer und DiNello wird zum Non-Executive Chairman der New York Community Bancorp ernannt.
Im Rahmen der Neukonstituierung wird der Vorstand auf neun Mitglieder verkleinert und umfasst die Sekretäre Mnuchin, Otting, Puwalski, Berlinski, DiNello, Marshall Lux, Peter Schoels, Jennifer Whip und David Treadwell.
In Verbindung mit der Kapitalerhöhung wird NYCB den Investoren insgesamt Stammaktien des Unternehmens zu einem Preis von 2,00 $ pro Aktie sowie eine Reihe von wandelbaren Vorzugsaktien mit einem Wandlungspreis von 2,00 $ für einen Gesamtinvestitionsbetrag von 1,05 Milliarden $ verkaufen und ausgeben. Darüber hinaus erhalten Anleger eine 60%ige Warrant-Deckung für den Kauf von stimmrechtslosen, stammäquivalenten Aktien mit einem Ausübungspreis von 2,50 $ pro Aktie, was einem Aufschlag von 25 % auf den für Stammaktien gezahlten Preis entspricht.
Der Abschluss der Transaktion wird für Montag, den 11. März 2024, erwartet.
Im vergangenen Monat gab die New York Community Bancorp in einer behördlichen Einreichung bekannt, dass sie wesentliche Schwachstellen in ihren internen Kontrollen im Zusammenhang mit der internen Kreditprüfung festgestellt hat, die auf ineffektive Aufsichts-, Risikobewertungs- und Überwachungsaktivitäten zurückzuführen sind, so NYCB in einer Einreichung bei der US-Börsenaufsichtsbehörde.
Das Unternehmen stellte fest, dass die allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätze eine "Wertminderung des Geschäfts- oder Firmenwerts" in der "konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnung" des Unternehmens für das Quartal und das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 erfordern, was zu einem Rückgang des vierten Quartals um 2,4 Mrd. $ und des jährlichen Nettogewinns (Verlusts) führt, der den Stammaktionären zur Verfügung steht.
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