NEW YORK UND CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--BlackRock (NYSE: BLK) hat sich bereit erklärt, die verbleibende Beteiligung an SpiderRock Advisors ("SRA"), einem führenden Anbieter von maßgeschneiderten Options-Overlay-Strategien auf dem US-Vermögensmarkt, zu erwerben. Diese Transaktion erweitert die im Jahr 2021 getätigte Minderheitsbeteiligung von BlackRock an SRA und unterstreicht das Engagement von BlackRock für personalisierte, separat verwaltete Konten (SMAs).
"Indem wir BlackRock mehr SMA-Kapazitäten zur Verfügung stellen, werden wir mit dieser Akquisition in der Lage sein, die wachsende Nachfrage von Vermögensverwaltern nach personalisierten, steuereffizienten Portfolios zu befriedigen. Wir freuen uns darauf, das Team und die Fähigkeiten von SRA vollständig in unser US-Vermögensberatungsgeschäft zu integrieren und unser Angebot an SMA-Lösungen weiter auszubauen", sagte Joe DeVico, Co-Leiter des US-Vermögensberatungsgeschäfts von BlackRock.
SMAs sind eines der am schnellsten wachsenden Produktsegmente in der US-Vermögensbranche. Es wird erwartet, dass sie laut Cerulli Associates von 2,7 Billionen US-Dollar an verwaltetem Vermögen im 3. Quartal 2023 auf 4 Billionen US-Dollar im Jahr 2026 anwachsen werden, angetrieben von einem grundlegenden Kundenbedürfnis: dem Wunsch, Portfolios für einzigartige Steuer-, Werteausrichtungs- oder Anlageergebnisse anzupassen. Fortschritte in der Technologie haben den Zugang zu SMAs noch einfacher gemacht, und die Nachfrage der Kunden nach Personalisierung wächst weiter.
"Jeder Anleger hat einzigartige Umstände, die mit einer konzentrierten Aktienposition oder einem bestehenden SMA-Portfolio verbunden sind. Die hochgradig komplementären Lösungen von SRA können Beratern eine umfassende Suite von Anpassungsmöglichkeiten bieten, die dazu beitragen, die einzigartigen Herausforderungen der Kunden zu lösen, wie z. B. die Generierung von Erträgen, den Schutz vor Verlusten und die Steuereffizienz durch den Einsatz von Optionen", sagte Eve Cout, Head of Portfolio Design & Solutions Pillar innerhalb des US-Vermögensberatungsgeschäfts von BlackRock.
SRA verwaltete im Februar 2024 ein Kundenvermögen von rund 4,8 Milliarden US-Dollar. Die SMA-Strategien des Unternehmens konzentrieren sich auf das Ertrags- und Risikomanagement für einzelne Wertpapiere sowie diversifizierte Portfolios unter Verwendung von Derivate-Overlay-Strategien und sind über RIAs, Family Offices, nationale Broker/Händler und institutionelle Kanäle zugänglich.
BlackRock ist ein Branchenführer bei SMAs für US-Vermögensverwalter und verwaltete SMAs im Wert von 186 Milliarden US-Dollar (Stand: Dezember 2023). Das SMA-Geschäft des Unternehmens ist auf die Bereitstellung maßgeschneiderter Strategien spezialisiert, einschließlich der direkten Indexierungsfunktion von Aperio, aktiv verwalteter Anleihen-, Aktien- und Multi-Asset-Strategien, um der wachsenden Nachfrage nach Personalisierung auf dem Markt gerecht zu werden.
"Wir freuen uns sehr, dem BlackRock-Team beizutreten und den Zugang zu den Optionsmanagement-Lösungen von SpiderRock Advisors sowohl für steuerpflichtige als auch für steuerbefreite Anleger zu erweitern", sagte Eric Metz, President und Chief Investment Officer von SpiderRock Advisors. "Innovative Berater und Investoren verstehen den Wert von Optionen in ihren Portfolios, um das Risiko in einem herausfordernden Kapitalmarktumfeld besser zu managen. Wir freuen uns darauf, von der globalen Reichweite und den engen Branchenbeziehungen von BlackRock zu profitieren, während wir versuchen, mehr Beratern dabei zu helfen, maßgeschneiderte Optionsstrategien zu entwickeln, um ihre Kunden in die Lage zu versetzen, ihre Anlageziele nach Steuern zu erreichen."
Die Transaktion, die voraussichtlich im 2. Quartal 2024 abgeschlossen wird, steht unter dem Vorbehalt der üblichen Abschlussbedingungen. Die finanziellen Auswirkungen der Transaktion sind für das Ergebnis von BlackRock nicht wesentlich. Über die finanziellen Details wurde Stillschweigen vereinbart.
Jones Day fungierte als Rechtsberater für SpiderRock Advisors, LLC. Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP fungierte als Rechtsberater für BlackRock.
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Über SpiderRock Advisors
SpiderRock Advisors, LLC ist eine in Chicago ansässige Vermögensverwaltungsfirma, die sich auf die Bereitstellung maßgeschneiderter Options-Overlay-Strategien für Anleger konzentriert. Durch die Kombination von Technologie mit umfassender Expertise im Derivatemanagement macht es SpiderRock Advisors Finanzberatern und Institutionen leicht, Options-Overlay-Strategien in ihre Portfolios aufzunehmen. SpiderRock Advisors verwaltet rund 4,8 Milliarden US-Dollar für Unternehmen in den RIAs, Family Offices, nationalen Brokern/Händlern und institutionellen Kanälen.
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