EQS-News: Delivery Hero SE
/ Schlagwort(e): Finanzierung
Delivery Hero schließt Syndizierung der USD Finanzierungstransaktion zur Optimierung der Kapitalstruktur erfolgreich ab
Auf Basis des starken Interesses der Kreditgeber führt die Transaktion zu einer erfolgreichen Änderung der bestehenden Term-Fazilitäten von Delivery Hero zugunsten des Unternehmens, einer Verlängerung der Fälligkeit von August 2027 auf Dezember 2029 und einer Senkung des Zinssatzes der US Dollar Term Fazilität von einem Zinssatz von Term SOFR plus 5,75% p.a. auf einen Zinssatz von Term SOFR plus 5,00 % p.a. Delivery Hero beabsichtigt mindestens EUR 300 Millionen der US Dollar Term Fazilität für den Rückkauf ausgewählter ausstehender Wandelanleihen mit Fälligkeit in den Jahren 2025 und 2026 zu nutzen. Weitere Ankündigungen zu diesen Rückkäufen werden zu gegebener Zeit erfolgen. Der verbleibende Betrag wird für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet, wozu auch weitere Rückkäufe ausstehender Wandelanleihen gehören können. Darüber hinaus beabsichtigt das Unternehmen, die Erlöse in Höhe von etwa EUR 250 Millionen aus der Korean Won Term Fazilität für den Rückkauf ausstehender Verbindlichkeiten zu verwenden. Nach der erfolgreichen Platzierung mehrerer Wandelanleihen seit dem Jahr 2020 und der bestehenden Term-Fazilitäten im Jahr 2022 sowie des Abschlusses eines revolvierenden Konsortialkredits im Jahr 2022 ist diese Transaktion ein weiterer Beweis für die Fähigkeit von Delivery Hero, auf diversifizierte Finanzierungsquellen zuzugreifen. Emmanuel Thomassin, CFO von Delivery Hero, sagte: "Wir freuen uns sehr über die starke Resonanz unserer Finanzierungstransaktion in den Fremdkapitalmärkten. Dass unsere Term-Fazilitäten signifikant zu unseren Gunsten angepasst wurden, ist ein Beweis für den Erfolg, den Delivery Hero in den letzten zwei Jahren hatte: Delivery Hero ist erfolgreich in die Gewinnzone vorgedrungen und hat die Grundlage für ein Geschäft gelegt, das in naher Zukunft einen erheblichen Free Cash Flow generieren wird. Durch die Aufnahme von Term-Fazilitäten in koreanischen Won wird unser Schuldenmix weiter an unsere Cashflows angenähert und Delivery Hero erhält Zugang zu einer neuen Gruppe von Kreditgebern." Im Zusammenhang mit der Transaktion fungierte J.P. Morgan als Global Coordinator, Lead Arranger und Sole Physical Bookrunner. UniCredit, HSBC, Barclays, Goldman Sachs, Morgan Stanley, ING und Standard Chartered fungierten als Joint Lead Arranger auf der US Dollar Term Facility Transaktion. White & Case LLP fungierte als Rechtsberater für Delivery Hero und Milbank LLP fungierte als Rechtsberater für die Arranger.
ÜBER DELIVERY HERO Delivery Hero ist die weltweit führende lokale Lieferplattform, die ihren Dienst in über 70 Ländern in Asien, Europa, Lateinamerika, dem Nahen Osten und Afrika anbietet. Das Unternehmen startete 2011 als Lieferdienst für Essen und betreibt heute seine eigene Logistik auf vier Kontinenten. Darüber hinaus leistet Delivery Hero Pionierarbeit im Bereich des Quick-Commerce, der nächsten Generation des E-Commerce, mit dem Ziel, Lebensmittel und Haushaltswaren in weniger als einer Stunde - häufig in 20 bis 30 Minuten - zum Kunden zu bringen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Berlin, Deutschland, ist seit 2017 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und Teil des Börsenindex MDAX. Weitere Informationen: www.deliveryhero.com PRESSEKONTAKT Corporate & Financial Communications press@deliveryhero.com
INVESTOR RELATIONS KONTAKT Christoph Bast Leiter Investor Relations ir@deliveryhero.com
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