Neue Brauerei-Anleihe - die Karlsberg Brauerei GmbH begibt eine neue Unternehmensanleihe 2024/29 (ISIN: NO0013168005 / WKN: A254UR) mit einem Zielvolumen von 50 Mio. Euro. Der jährliche Zinskupon wird in einer Spanne zwischen 6,00 % und 7,00 % liegen und wird voraussichtlich nach Ende der Angebotsfrist final festgelegt. Die neue Anleihe wird nach norwegischem Recht emittiert, somit wechselt auch die Karlsberg Brauerei mit ihrer nunmehr vierten Unternehmensanleihe erstmals ins Nordic Bond-Format. Hauptaspekt der Neuemission ist die vorzeitige Refinanzierung der bestehenden Karlsberg-Anleihe 2020/25 (ISIN: DE000A254UR5). Die Anleihe-Emission umfasst neben einem öffentlichen Angebot daher auch ein freiwilliges Umtauschangebot an die Inhaber der Alt-Anleihe 2020/25.
Zeichnung und Umtausch im April 2024
Die Zeichnungsfrist für das öffentliche Neuzeichnungs-Angebot über die Zeichnungsfunktionalität der Börse Frankfurt läuft vom 11. April bis voraussichtlich zum 25. April 2024 um 12:00 Uhr MESZ. Die Frist für das freiwillige ...
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