Dürr AG: Guter Start im Q1; mwb research bekräftigt KAUFEN mit erhöhtem Kursziel

Dürr meldete gute Q1-Zahlen, die die Erwartungen der Analysten von mwb research und des Konsens übertrafen. Das Unternehmen verzeichnete einen Rekordauftragseingang von fast 1,5 Mrd. EUR, getrieben durch den Automobilsektor und den Beitrag der kürzlich erworbenen BBS Automation. Der Umsatz stieg um 8,3% auf 1,1 Mrd. Euro und übertraf damit die prognostizierte jährliche Wachstumsrate von bis zu 8% für das Geschäftsjahr 24. Der Umsatz von HOMAG sank im Vergleich zum Vorjahr um 14%, während der Bereich Industrial Automation Systems aufgrund der Integration von BBS um 77% zulegte. Aufgrund höherer außerordentlicher Aufwendungen, wie z.B. Effekte aus der Kaufpreisallokation, stieg das EBIT jedoch nur um 5,3% auf 39,7 Mio. Euro. In Verbindung mit höheren Finanzierungskosten sank der Nettogewinn auf EUR 20,3 Mio., was immer noch etwas besser als erwartet war. Das Unternehmen bekräftigt seinen Ausblick für das Geschäftsjahr 24 und erwartet einen Umsatz von EUR 4,7-5,0 Mrd. mit einer impliziten Wachstumsrate von 4,75% (Mitte) für den Rest des Jahres. Der solide Auftragsbestand und der positive Ausblick von Duerr unterstützen das BUY-Rating von mwb research. Die höheren Schätzungen veranlassen die Analysten von mwb research, ihr Kursziel von EUR 30,00 auf EUR 31,00 anzuheben. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Duerr%20AG