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Der Aktienkurs hat sich in letzter Zeit gut erholt, aber größere Kursgewinne für die Aktionäre stehen hier noch bevor
Liebe Leserinnen und Leser,
Anleger, die sich in den letzten Jahren mit Gold als sicheren Hafen in ihren Portfolios eingedeckt haben, können jetzt darüber nachdenken, gleiches mit Silber zu machen. Da Silber in diesem Jahr das Potenzial hat, seinen Goldnachbarn zu übertreffen.
Die relative Underperformance von Silber im Vergleich zu Gold während der jüngsten Rallye der Edelmetalle und die Aussicht auf weitere Zuwächse bei Industriemetallen weltweit könnten dazu beitragen, dass Silber gegenüber dem aktuellen Niveau um bis zu 15-20 % zulegt, verglichen mit den erwarteten 3-5 % für Gold, so die Experten.
Das Gold-Silber-Verhältnis liegt derzeit bei etwas über 85 und liegt damit deutlich über der historischen Spanne von 65-75. Das bedeutet, dass der Wert von 10 Gramm Gold im Allgemeinen 65-75 % des Wertes eines Kilogramms Silber beträgt. Angesichts der Tatsache, dass Gold laut diesem Parameter derzeit 85 % des Wertes von Silber ausmacht, dürfte Silber künftig höhere Gewinne erzielen.
Fortuna Silver ist eine der ersten Aktien, die einem in den Sinn kommen, wenn man in Silber investieren möchte.
Mit fünf operativen Minen in Argentinien, Burkina Faso, Mexiko, Peru und der Elfenbeinküste ist Fortuna ein global diversifizierter Akteur in der Edelmetallbranche.
Diese Minen tragen zur Silber-, Gold-, Blei- und Zinkproduktion des Unternehmens bei und machen es zu einem bedeutenden Akteur in der Bergbauindustrie.
Fortuna Silver Mines wurde 2005 in Vancouver, Kanada, gegründet und hat sich seitdem zu einem global diversifizierten Edelmetallbergbauunternehmen entwickelt. Mit vier operativen Minen und einer fünften in Bau ist Fortuna in mehreren Ländern und Zeitzonen präsent.
Das Unternehmen meldete in der letzten Woche die Finanzergebnisse für das erste Quartal 2024.
Fortuna Silver Mines meldet Finanzergebnisse für das erste Quartal
Der Bericht des Unternehmens für das erste Quartal 2024 zeigt solide Produktions- und Finanzergebnisse. Während im Firmennamen Silber steht, fördert das Unternehmen auch Gold:
Höhepunkte des ersten Quartals 2024:
- Produktion von 112.543 Unzen Goldäquivalent
+20 % Steigerung im Vergleich zum 1. Quartal 2023
- Goldproduktion von 89.678 Unzen
- Silberproduktion von 1.074.571 Unzen
Der bereinigte zurechenbare Nettogewinn im ersten Quartal beläuft sich somit auf 26,7 Millionen US-Dollar oder 0,09 US-Dollar pro Aktie.
Fortuna erwirtschaftete einen Cashflow von 84,3 Mio. USD aus dem operativen Geschäft und einen Cashflow aus dem laufenden Betrieb in Höhe von 12,1 Mio. USD. Die Liquidität stieg auf 212,7 Millionen US-Dollar und das Unternehmen seine Verbindlichkeiten deutlich verringert.
Im letzten Jahr hat Fortuna Silver Mines bedeutende Schritte unternommen, um seine Schulden zu reduzieren. Mit Zahlungen von 40 Millionen US-Dollar im dritten Quartal und weiteren 41 Millionen US-Dollar im vierten Quartal 2023, gefolgt von einer weiteren Zahlung von 40 Millionen US-Dollar im ersten Quartal 2024, hat das Unternehmen seine Verbindlichkeiten deutlich verringert.
Aktienrückkäufe und Rückkauf von Royalties
Das Unternehmen hat zudem sein Aktienrückkaufprogramm wieder aufgenommen und im letzten Quartal haben sie 1.030.375 Aktien zu einem Durchschnittspreis von 3,42 US-Dollar pro Aktie zurückgekauft, was einem Gesamtwert von 3,52 Millionen US-Dollar entspricht.
Darüber hinaus hat Fortuna Silver Mines einen Teil der Royalties für das Séguéla-Projekt von Franco Nevada zurückgekauft, was die Wirtschaftlichkeit des Projekts verbessert.
Einen detaillierten Einblick in die Konsolidierte Ergebnisse des ersten Quartals erhalten Sie unter diesem Link
Jorge Ganoza, Fortunas Präsident und CEO war vor 3 Wochen bei Commodity TV zu Gast und hat sein Unternehmen vorgestellt. Er spricht mit Jochen Staiger u.a über die erfolgreiche Inbetriebnahme der Séguéla-Mine und die damit verbundenen starken Cashflows
Fortuna Silver Mines: 5 produzierende Gold- und Silberminen mit starkem Cashflow
Die Inbetriebnahme der Séguéla-Mine stellt für Fortuna Silver Mines einen bedeutenden Meilenstein dar. Mit der erfolgreichen Aufnahme der Produktion hat das Unternehmen seine Fähigkeit unter Beweis gestellt, strategische Ziele effizient zu erreichen und gleichzeitig erhebliche Cashflows zu generieren.
Im letzten Quartal 2023 erreichte Fortuna Silver Mines eine Rekordproduktion von 136.000 Unzen Gold, getrieben durch die hohe Leistung der Séguéla-Mine. Diese beeindruckenden Produktionszahlen trugen dazu bei, dass das Unternehmen im dritten und vierten Quartal Free Cashflows von 70 Millionen bzw. 66 Millionen US-Dollar erzielte.
Nach der ersten Goldausgießung im Mai 2023 übertraf die Séguéla-Mine die Kapazität ihrer Verarbeitungsanlage um 27-30%. Diese überdurchschnittliche Leistung deutet auf eine robuste operative Effizienz und ein starkes Fundament für zukünftiges Wachstum hin.
Zwei Hebel für zukünftiges Wachstum: Die Séguéla-Mine und Diamba Sud
Fortuna Silver Mines positioniert sich durch gezielte Investitionen und strategische Akquisitionen für weiteres Wachstum. Die Séguéla-Mine und das Diamba Sud-Projekt stehen im Mittelpunkt dieser Strategie.
Die Séguéla-Mine in der Elfenbeinküste besteht aus den Lagerstätten Antenna, Koula, Agouti, Boulder, Ancien und Sunbird, die im Tagebau abgebaut werden.
Séguéla verfügt über überzeugende wirtschaftliche Rahmenbedingungen und verfügt über Reserven mit einer Lebensdauer der Mine von acht Jahren. In den ersten sechs Jahren wird eine durchschnittliche Goldproduktion von 133.000 Unzen pro Jahr erwartet. Im Jahr 2023 produzierte Séguéla 78.617 Unzen Gold.
Das Unternehmen plant, im laufenden Jahr über 41 Millionen US-Dollar in die Exploration zu investieren, um das Potenzial seiner Projekte voll auszuschöpfen. Diese Investition soll mehr als 200.000 Meter Bohrungen finanzieren und die Grundlage für die Erschließung neuer Lagerstätten legen.
Bei Séguéla führten die Explorationsbemühungen zur Entdeckung neuer Prospekte, wie etwa Kingfisher, die das Potenzial haben, die Ressourcenbasis signifikant zu erweitern. Ebenso verspricht das Diamba Sud-Projekt, durch die Akquisition von Chesser Resources und die anschließende intensive Bohraktivität, ein wichtiger Wachstumstreiber zu werden.
- Rekordproduktion bei Séguéla
- Stärkung der Cashflows
- Über 41 Millionen US-Dollar für Exploration
- Entdeckung neuer Prospekte
- Strategische Akquisitionen
Diese strategischen Schritte unterstreichen das Engagement von Fortuna Silver Mines, sein Portfolio kontinuierlich zu erweitern und die Produktionseffizienz zu steigern. Mit einem klaren Fokus auf Wachstum und Effizienz setzt das Unternehmen seinen Weg fort, um sich als führender mittelgroßer Produzent im Bergbausektor zu etablieren.
Aufregender Entdeckung in der Mine San Jose in Mexiko
Die Mine San Jose in Mexiko, ein langjähriger Eckpfeiler im Portfolio von Fortuna Silver Mines, steht kurz vor dem Ende ihrer Reserven mit einer geplanten Erschöpfung im Jahr 2024. Doch eine jüngste Entdeckung könnte das Blatt wenden.
Die Entdeckung der Yesi-Ader
Im August und September des letzten Jahres machte Fortuna Silver Mines eine aufregende Entdeckung - die Yesi-Ader. Diese hochgradige Ader liegt nahe der bestehenden Mineninfrastruktur, was ihre Entwicklung vereinfacht. Besonders vorteilhaft ist, dass für diesen Bereich keine neuen Genehmigungen erforderlich sind und der Zugang sowohl von der Oberfläche als auch unterirdisch leicht möglich ist.
Die Untertagemine wird von der Compañia Minera Cuzcatlan SA de CV betrieben , einer mexikanischen Tochtergesellschaft, die sich zu 100 % im Besitz von Fortuna befindet.
Die Ergebnisse des laufenden Bohrprogramms sind vielversprechend, mit Bohrabschnitten, die einen Kilogramm Silber über acht Meter Breite aufweisen. Diese hohen Grade und Breiten der Erzgänge wecken berechtigte Hoffnungen. Dennoch bedarf es weiterer Arbeit, um diese Entdeckung in eine hochgradige Ressource umzuwandeln, die in die Lebensdauerplanung der Mine integriert werden kann.
Im Jahr 2023 produzierte die San Jose Mine 4,7 Millionen Unzen Silber und 28.559 Unzen Gold.
Trotz der positiven Entwicklungen scheint die Aktie von Fortuna Silver Mines immer noch unterbewertet zu sein. Die Gründe hierfür sind vielschichtig, ebenso wie die Aussichten auf eine Neubewertung.
Gründe für die Unterbewertung
Die kurze Lebensdauer einiger Minen und der Schritt nach Westafrika im Jahr 2021 waren für Investoren besorgniserregend und haben möglicherweise zu einer Unterbewertung geführt. Die erfolgreiche Integration und der Ausbau in Westafrika, trotz anfänglicher Bedenken, sowie die transparente Kommunikation über die Lebensdauer der Minen, waren entscheidende Faktoren.
Fortuna Silver Mines hat eine erfolgreiche Integration in Westafrika und den Bau von Projekten termingerecht und budgetkonform abgeschlossen. Diese kontrazyklischen Maßnahmen zahlen sich nun aus, da das Unternehmen eine Neubewertung seiner Aktien erlebt.
In den letzten drei Monaten verzeichnete die Aktie einen Anstieg von +87,19 % und übertraf damit den Index GDX sowie die Performance der Mitbewerber.
Trotz dieses Anstiegs sehen wir weiteres Potenzial für eine Aufwertung.
Konsolidierung als mittelgroßer Produzent
Das langfristige Ziel von Fortuna Silver Mines ist es, sich als mittelgroßer Produzent mit branchenführenden Kosten zu etablieren. Das Unternehmen strebt eine jährliche Produktion von einer halben Million Unzen an, bei gleichzeitig niedrigen Produktionskosten und einer Mindestlebensdauer der Reserven von acht bis zehn Jahren.
Fortuna Silver Mines arbeitet daran, die Produktionskosten (All-In Sustaining Costs, AISC) unter den Branchendurchschnitt zu senken. Während der Branchendurchschnitt bei etwa 1.400 US-Dollar pro Unze liegt, zielt das Unternehmen darauf ab, seine Kosten in den kommenden Jahren weiter zu reduzieren.
Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Verlängerung der Lebensdauer der Minenreserven. Mit Minen wie Lindero in Argentinien, die bereits über ein Jahrzehnt an Reserven verfügen, und dem Séguéla-Projekt in der Elfenbeinküste, strebt Fortuna Silver Mines danach, die Lebensdauer aller seiner Minen zu verlängern und damit die Nachhaltigkeit des Unternehmens zu sichern.
Wachstum ist wichtig, aber Fortuna Silver Mines legt Wert auf qualitatives Wachstum mit guten Margen.
In einem Umfeld steigender Preise bleibt das Unternehmen diszipliniert, um Kostenführerschaft zu bewahren und Margen zu schützen, indem es nur in Projekte investiert, die langfristig wirtschaftlich sind.
Zusätzlich zu den in Betrieb befindlichen Minen verfügt Fortuna Silver Mines über ein umfangreiches Explorationsportfolio mit mehreren Explorationsprojekten in verschiedenen Entwicklungsstadien in ganz Lateinamerika. Dies ermöglicht es dem Unternehmen, seine Produktion und -reserven im Laufe der Zeit weiter zu steigern.
Der Aktienkurs hat sich in letzter Zeit gut erholt, aber größere Kursgewinne für die Aktionäre stehen hier noch bevor
Fortuna Silver Mines legt großen Wert auf eine solide Bilanz und nutzt die derzeitigen steigenden Preise, um diese weiter zu stärken. Das Unternehmen hat sich auf den Abbau von Schulden, Aktienrückkäufe und die Förderung der Exploration konzentriert.
Ebenso verspricht das Diamba Sud-Projekt, durch die Akquisition von Chesser Resources und die anschließende intensive Bohraktivität, ein wichtiger Wachstumstreiber zu werden.
- Rekordproduktion bei Séguéla
- Stärkung der Cashflows
- Über 41 Millionen US-Dollar für Exploration
- Entdeckung neuer Prospekte
- Strategische Akquisitionen
Diese strategischen Schritte unterstreichen das Engagement von Fortuna Silver Mines, sein Portfolio kontinuierlich zu erweitern und die Produktionseffizienz zu steigern. Mit einem klaren Fokus auf Wachstum und Effizienz setzt das Unternehmen seinen Weg fort, um sich als führender mittelgroßer Produzent im Bergbausektor zu etablieren.
Dies ist jetzt der richtige Zeitpunkt, in diesen Silberbullenmarkt einzusteigen fängt dieser doch gerade erst an, an Fahrt zu gewinnen.
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben mit spekulativen Grüßen aus der Mining-Investor Redaktion
P.S: Besuchen Siefortunasilver.com, um mehr über das Unternehmen und seine Aktivitäten zu erfahren.
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