EQS-News: Cidron Ray B.V.
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Malsch bei Heidelberg, Deutschland | 28. Mai 2024 Umfassende globale Präsenz in Kombination mit vertrauensvollen Beziehungen zu wichtigen Stakeholdergruppen Mit insgesamt 34 Standorten in 23 Ländern verfügt Sunrise Medical über die branchenweit umfangreichsten Produktions- und Montagekapazitäten sowie über eine eigene Vertriebs- und Servicepräsenz in den wichtigsten Märkten des Sektors. Dies ist ein entscheidender Vorteil für die sogenannte Personalisierung auf der letzten Meile und ermöglicht, dass ein hochgradig personalisiertes Produkt innerhalb kurzer Lieferzeiten an die Kunden geliefert werden kann. Es bietet zudem die Möglichkeit für schnelle und zuverlässige Reparaturen sowie Dienstleistungen vor Ort. Die Vertriebspräsenz der Gruppe wird durch eigene starke lokale Teams von Handels-, Produkt- und klinischen Spezialisten unterstützt, die zu den größten in der Branche gehören. Dies ermöglicht kontinuierlich ausgebaute, tief verwurzelte Beziehungen zu den wichtigsten Stakeholdergruppen in den lokalen Märkten wie Ärzten und Therapeuten, Händlern, staatlichen Behörden und öffentlichen Institutionen sowie privaten Versicherungsgesellschaften und Endnutzern. Die Gruppe hat enge Beziehungen zu einem großen globalen Netzwerk von Ärzten und Therapeuten aufgebaut, die eine wichtige Rolle bei der Unterstützung der Nutzer während des gesamten Behandlungsprozesses spielen. Die Marken der Gruppe genießen zudem einen hohen Bekanntheitsgrad bei Ärzten und Therapeuten, Händlern sowie Nutzern. Dies wird dadurch gestützt, dass die Gruppe großen Wert auf umfassende Dienstleistungen sowie Unterstützung für Ärzte, Therapeuten und Händler sowie auf ein breites Engagement der Nutzer legt. Attraktives Finanzprofil mit nachgewiesenem stabilem profitablem Wachstum und hoher Cash-Generierung sowie starken Neun-Monats-Finanzergebnissen Sunrise Medical hat in den vergangenen Jahren ein stetiges profitables Wachstum erzielt. Das Unternehmen steigerte den währungsbereinigten Umsatz vom Geschäftsjahr 2021 bis zum Geschäftsjahr 2023 mit einer CAGR von rund 13 %[4] und das bereinigte EBITDA[5] mit einer CAGR von rund 12 %. Im Geschäftsjahr 2022/23 erwirtschaftete die Gruppe ein bereinigtes EBITDA von rund 118 Millionen Euro (GJ 2021/22: ca. 99 Millionen Euro), was einer bereinigten EBITDA-Marge von 18,5 % (GJ 2021/22: 18,1 %) entspricht. Der bereinigte Free Cashflow belief sich auf rund 85 Millionen Euro mit einer entsprechenden robusten Free-Cashflow-Umwandlungsrate[6] von 72 % für das Geschäftsjahr 2022/23. In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2023/24 steigerte Sunrise Medical das bereinigte EBITDA um rund 32 % auf rund 108 Millionen Euro (9M 2022/23: ca. 82 Millionen Euro) und verbesserte die bereinigte EBITDA-Marge auf rund 20,8 % (9M 2022/23: ca. 17,5 %). Der bereinigte Free Cashflow stieg in den ersten neun Monaten auf rund 56 Millionen Euro (9M 2022/23: ca. 48 Millionen Euro). Großes Potenzial für weiteres Wachstum und Wertschöpfung durch solides Fundament und klare Wachstumsstrategie Sunrise Medical sieht sich gut aufgestellt, um auch künftig weiter zu wachsen und die Profitabilität weiter zu verbessern. Basis hierfür sind das solide Fundament und die starke Marktposition der Gruppe sowie die Verbindung von organischem Wachstum, operativen Effizienzsteigerungen und ausgewählten ergänzenden Akquisitionen. In den vergangenen Jahren hat Sunrise Medical ein robustes organisches Wachstum erzielt, das auf diversen Faktoren beruht: Dazu zählen unter anderem die strategische Ausrichtung auf komplexe Rehabilitation und die Einführung neuer Produkte. Zudem hat die Gruppe eine Reihe erfolgreicher strategischer Akquisitionen getätigt, da M&A stets ein wesentlicher Bestandteil der Wachstumsstrategie von Sunrise Medical war. Die starke Cashflow-Generierung positioniert Sunrise Medical für weiteres organisches und anorganisches Wachstum. Die Gruppe hat eine klare Wachstumsstrategie festgelegt, die sich auf mehrere Kernbereiche konzentriert. Neben der Ausschöpfung des fundamentalen Marktwachstums beabsichtigt Sunrise Medical, das Wachstum in allen Regionen zu beschleunigen, wobei der Schwerpunkt auf einer kleinen Anzahl von Kernmärkten der Gruppe liegt. Innovation wird auch weiterhin ein wichtiger Wachstumsmotor sein. Darüber hinaus bleibt die Identifizierung und Durchführung ausgewählter Zukäufe ein wichtiger Pfeiler der Strategie. Um die Rentabilität weiter zu verbessern, führt die Gruppe außerdem verschiedene Programme zur Steigerung der betrieblichen Effizienz durch, die sich über Bereiche wie die Lieferkette und die IT-Infrastruktur erstrecken. Mittelfristig erwartet Sunrise Medical einschließlich der Auswirkungen etwaiger Übernahmen ein währungsbereinigtes jährliches Umsatzwachstum im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich. Für die bereinigte EBITDA-Marge erwartet die Gruppe mittelfristig einen Wert im unteren bis mittleren 20-Prozent-Bereich. Beim Nettoverschuldungsgrad zielt Sunrise Medical mittelfristig auf einen Wert unterhalb des zweifachen bereinigten EBITDA ab. Die Gruppe strebt vorbehaltlich ihrer Prioritäten in der Kapitalallokation aus heutiger Sicht eine Dividenden-Ausschüttungsquote von 20 bis 30 % ihres bereinigten Nettogewinns für die Geschäftsjahre nach der Börsennotierung an. Die erste Dividendenzahlung ist in diesem Kontext für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr mit entsprechender Zahlung am Ende des Kalenderjahres geplant. Ziel ist es, die Dividende im Laufe der Zeit zu erhöhen. BofA Securities, UBS und Jefferies agieren als Joint Global Coordinators und, zusammen mit Berenberg und HSBC, als Joint Bookrunners. Über Sunrise Medical Sunrise Medical hat sich zum Ziel gesetzt, das Leben der Menschen zu verbessern. Das Unternehmen ist weltweit führend in der Entwicklung, dem Design, der Herstellung und dem Vertrieb von innovativen, qualitativ hochwertigen Produkten und Dienstleistungen für unterstützende Mobilität. Zu den wichtigsten Produkten, die in mehr als 130 Ländern unter 18 eigenen Marken vertrieben werden, gehören manuelle und elektrische Rollstühle, elektrische Zusatzantriebe, therapeutische Geräte für Kinder und die ältere Bevölkerung, Elektromobile, Alltagshilfen und mehr. Die Sunrise Medical Group ist in 23 Ländern tätig, hat ihren Hauptsitz in Malsch, Deutschland, und beschäftigt weltweit über 2.800 Mitarbeiter. Weitere Informationen finden Sie unter: https://sunrisemedical-group.com/ Medienkontakt FTI Consulting Thomas Krammer +49 (0) 170 2827848 David Eeckhout +49 (0) 151 46712316 press@sunmed.com HAFTUNGSAUSSCHLUSS Diese Veröffentlichung ist nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen, den einzelnen Bundesstaaten und dem Distrikt Columbia), Australien, Kanada oder Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlich unzulässig ist, bestimmt. Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung, von Wertpapieren der Cidron Ray B.V. (die "Gesellschaft") in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan dar, noch ist sie Teil eines solchen Angebots oder einer solchen Aufforderung. Die hier genannten Wertpapiere sind nicht nach dem US Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") registriert worden. Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht unter dem Securities Act registriert. Es wird kein öffentliches Angebot der in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika stattfinden. Die in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere dürfen vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen in Australien, Kanada oder Japan, oder an oder für Rechnung von in Australien, Kanada oder Japan ansässigen oder wohnhaften Personen, weder verkauft noch zum Kauf angeboten werden. Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar, noch darf ein Verkauf der hierin erwähnten Wertpapiere in einer Jurisdiktion erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung, der Befreiung von der Registrierung oder der Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen der jeweiligen Jurisdiktion unrechtmäßig wäre. Ein öffentliches Angebot wird nicht erfolgen. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der Wertpapiere der Gesellschaft sollte nur auf Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen, der unverzüglich nach Billigung durch die niederländische Aufsichtsbehörde für die Finanzmärkte in Amsterdam (Autoriteit Financiële Markten, "AFM") veröffentlicht und auf der Webseite von Sunrise Medical kostenfrei erhältlich sein wird. Die Billigung des Wertpapierprospekts durch die AFM ist nicht als Befürwortung der Aktien von Sunrise Medical zu verstehen. Investoren sollten Aktien ausschließlich auf der Grundlage des sich auf die Aktien beziehenden Prospekts (einschließlich etwaiger Nachträger hierzu) vor einer Investitionsentscheidung lesen, um die mit der Investitionsentscheidung verbundenen potenziellen Risiken und Chancen vollständig zu verstehen, welche in dem Abschnitt "Risk Factors" beschrieben werden. Die Anlage in Aktien birgt zahlreiche Risiken bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals. Jegliches in dieser Veröffentlichung erwähntes Angebot wird in Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums und im Vereinigten Königreich nur an Personen gerichtet, die "qualifizierte Investoren" im Sinne des Artikel 2(e) der Verordnung (EU) 2017/1129 sind, im Fall des Vereinigten Königreichs, wie sie aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des nationalen Rechts des Vereinigten Königreichs ist. Außerdem wird im Vereinigten Königreich dieses Dokument nur verteilt und es richtet sich nur an Personen, die (i) professionelle Anleger sind und unter Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils geltenden Fassung (die "Verordnung") fallen, (ii) Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen ("high net worth companies", "unincorporated associations" etc.) oder (iii) Personen sind, an die eine Aufforderung oder Veranlassung zu einer Investitionstätigkeit (im Sinne von Abschnitt 21 des Financial Services and Markets Act 2000) im Zusammenhang mit der Emission oder dem Verkauf von Wertpapieren anderweitig rechtmäßig übermittelt oder übermittelt werden darf (wobei diese Personen zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet werden). Dieses Dokument richtet sich nur an Relevante Personen und auf Basis dieses Dokuments dürfen Personen nicht handeln und nicht vertrauen, die keine Relevante Personen sind. Jede Investition oder jede Investitionstätigkeit, auf die sich dieses Dokument bezieht, steht nur den Relevanten Personen offen und wird nur mit Relevanten Personen eingegangen. Bestimmte in dieser Mitteilung enthaltene Aussagen können "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen, die eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten in sich bergen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung der Wörter "können", "werden", "sollten", "planen", "erwarten", "voraussehen", "schätzen", "glauben", "beabsichtigen", "projizieren", oder "Ziel" oder der Verneinung dieser Wörter oder anderer Variationen dieser Wörter oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, Prognosen, Schätzungen, Vorhersagen, Meinungen oder Plänen, die naturgemäß erheblichen Risiken sowie Unsicherheiten, Annahmen und Unwägbarkeiten unterliegen, die Änderungen unterworfen sind. Sollte eine Reihe von Risiken oder Unsicherheit eintreten oder sich realisieren oder sollten sich zukunftsgerichtete Aussagen der Gesellschaft als unwahr erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen erheblich von den zukunftsgerichteten Aussagen der Gesellschaft abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen dieser Mitteilung spiegeln die aktuelle Sichtweise der Gesellschaft im Zeitpunkt der Mitteilung wider. Die Gesellschaft oder Sunrise Medical geben keine Zusicherung ab und wird keine Zusicherung machen, dass eine vorausschauende Aussage erreicht wird oder sich als richtig erweisen wird. Die tatsächliche zukünftige Geschäfts-, Finanz- und Ertragslage und Aussichten können sich erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen projizierten oder prognostizierten unterscheiden. Vorbehaltlich anwendbarer gesetzlicher Vorschriften beabsichtigen oder sagen weder die Gesellschaft noch BofA Securities Europe SA, UBS AG London Branch, Jefferies International Limited, Jefferies GmbH, HSBC Continental Europe S.A., Germany und Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (zusammen die "Konsortialbanken") noch deren jeweilige verbundene Unternehmen zu, in die Zukunft gerichtete Aussagen in dieser Bekanntmachung zu aktualisieren, zu prüfen, zu überarbeiten oder an tatsächliche Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen, ob aufgrund der Tatsache, dass neue Informationen vorliegen, in der Zukunft neue Entwicklungen eintreten oder aus einem sonstigen Grund, noch übernehmen sie eine derartige Verpflichtung. Diese Bekanntmachung enthält außerdem einige Finanzkennzahlen, die nicht nach den International Financial Reporting Standards ("IFRS") anerkannt sind. Diese Nicht-IFRS-Kennzahlen werden dargestellt, da die Gesellschaft der Ansicht ist, dass sie und ähnliche Kennzahlen in den Märkten, in denen das Unternehmen tätig ist, als Mittel zur Bewertung der Betriebsleistung und der Finanzierungsstruktur weit verbreitet sind. Sie sind unter Umständen nicht mit anderen ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar und stellen weder Bewertungen nach IFRS oder anderen allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen dar. Diese Mitteilung erhebt nicht den Anspruch, alle Informationen zu enthalten, die zur Beurteilung der Gesellschaft und/oder ihrer Finanzlage erforderlich sind. Bestimmte Zahlen (darunter auch Prozentzahlen) wurden gerundet und es ist möglich, dass sich die entsprechenden Summen aufgrund von Rundungen nicht auf 100 % aufaddieren. Die Konsortialbanken handeln ausschließlich für die Gesellschaft und den veräußernden Aktionär und für keine anderen Personen in Zusammenhang mit der geplanten Privatplatzierung und Notierung der Aktien an der Frankfurter Wertpapierbörse (die "Notierung"), vorbehaltlich der Billigung des Wertpapierprospekts durch AFM und der Übermittlung an die BaFin. Sie werden keine anderen Personen als ihre jeweiligen Kunden in Bezug auf die geplante Privatplatzierung oder Notierung ansehen und übernehmen für keine anderen Personen außer der Gesellschaft und den veräußernden Aktionär die Verantwortung für die Bereitstellung des ihren Kunden gewahrten Schutzes, für die Beratung in Bezug auf das Angebot, den Inhalt dieser Bekanntmachung oder sonstige in dieser Bekanntmachung genannte Transaktionen, Vereinbarungen oder Angelegenheiten. In Zusammenhang mit der geplanten Privatplatzierung übernehmen die jeweiligen Konsortialbanken und deren jeweilige verbundene Unternehmen einen Teil der im Rahmen der geplanten Privatplatzierung angebotenen Aktien in der Position als Eigenhändler und können diese Aktien und andere Wertpapiere von der Gesellschaft oder der damit verbundene Investments in Zusammenhang mit der geplanten Privatplatzierung oder mit einer anderen Angelegenheit in dieser Eigenschaft für eigene Rechnung einbehalten, kaufen, verkaufen oder zum Verkauf anbieten. Zudem können die Konsortialbanken und deren jeweilige verbundene Unternehmen Finanztransaktionen (einschließlich Swaps oder Differenzgeschäfte) mit Investoren abschließen, im Rahmen derer die Konsortialbanken und deren jeweilige verbundene Unternehmen jeweils Aktien an der Gesellschaft erwerben, halten oder veräußern können. Weder die Konsortialbanken noch ihre verbundenen Unternehmen beabsichtigen eine Offenlegung des Umfangs dieser Investitionen oder Geschäfte, es sei denn, sie unterliegen einer diesbezüglichen gesetzlichen oder aufsichtsrechtlichen Verpflichtung. Die Konsortialbanken und deren jeweilige Organmitglieder, Mitglieder der Unternehmensleitung, Mitarbeiter, Berater oder Vertreter oder Bündnispartner übernehmen keinerlei Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit, den Wahrheitsgehalt oder die Vollständigkeit der Informationen in dieser Bekanntmachung (oder für mögliche Auslassungen in dieser Bekanntmachung) oder sonstiger Informationen, die sich auf die Gesellschaft beziehen, - unabhängig davon, ob diese Informationen schriftlich, mündlich, bildlich oder in elektronischer Form vorliegen, und unabhängig davon, wie diese übermittelt oder zur Verfügung gestellt worden sind, - oder für etwaige Verluste jedweder Ursache, die sich aus der Verwendung dieser Bekanntmachung oder ihres Inhalts oder auf sonstige Weise in Zusammenhang damit ergeben, und sie geben auch keine diesbezüglichen ausdrücklichen oder konkludenten Zusicherungen oder Gewährleistungen ab. DIESES DOKUMENT IST KEIN PROSPEKT, SONDERN EINE WERBEUNTERLAGE; INVESTOREN SOLLTEN DIE IN DIESER WERBEUNTERLAGE IN BEZUG GENOMMENEN AKTIEN AUSSCHLIESSLICH AUF DER GRUNDLAGE DER IM PROSPEKT ENTHALTENEN INFORMATIONEN ÜBERNEHMEN ODER KAUFEN. [1] Verweise auf "Nordic Capital CV1 Limited" in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf Nordic Capital CV1 Limited in ihrer Eigenschaft als Komplementär von Nordic Capital CV1 Alpha, L.P. und Nordic Capital CV1 Beta, L.P. Verweise auf "Nordic Capital" in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf Nordic Capital CV1 Limited oder, je nach Kontext, auf beliebige oder alle Gesellschaften, Vehikel, Strukturen und verbundenen Gesellschaften von Nordic Capital. Die persönlich haftenden Gesellschafter und/oder beauftragten Portfoliomanager der Nordic Capital-Gesellschaften und -Vehikel werden von mehreren nicht-diskretionären Unterberatungsgesellschaften beraten, von denen einige oder alle als "Nordic Capital Advisors" bezeichnet werden. [2] Die Umsatzangaben basieren auf den berichteten Geschäftszahlen. [3] Umsatzwachstum auf der Grundlage konstanter Wechselkurse, die für interne Planungszwecke für das zum 30. Juni 2023 geendete Geschäftsjahr festgesetzt worden sind. [4] CAGR des Umsatzes auf der Grundlage konstanter Wechselkurse, die für interne Planungszwecke für das zum 30. Juni 2023 geendete Geschäftsjahr festgesetzt worden sind. [5] Das bereinigte EBITDA bedeutet den Gewinn für das Jahr/die Periode vor Nettofinanzierungskosten, Steueraufwendungen, Abschreibungen und Sondereinflüssen auf den Betriebsgewinn, zu denen Kosten im Zusammenhang mit Übernahmen, strategischen Beratungskosten, größeren Standortverlagerungen, Kosten im Zusammenhang mit dem Ausscheiden von Führungskräften und außergewöhnlichen Rechtskosten gehören, und vor realisierten Wechselkursgewinnen und -verlusten, die nicht im Betriebsgewinn enthalten sind. [6] Berechnet als Summe der Cashflows aus betrieblicher Tätigkeit vor Steuern, zuzüglich der Erlöse aus der ordentlichen Veräußerung von Sachanlagen, abzüglich des Erwerbs von Sachanlagen, der Zinszahlungen für Leasingverbindlichkeiten und der Tilgung von Leasingverbindlichkeiten und bereinigt um die zahlungswirksamen Auswirkungen von Sondereinflüssen, dividiert durch das bereinigte EBITDA. 28.05.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG. |
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| Unternehmen: | Cidron Ray B.V. |
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1912151 28.05.2024 CET/CEST
