Siemens Energy: Immer noch 50% Abschlag auf GE Vernova; mwb research bekräftigt KAUFEN

Die Aktien von Siemens Energy sind in sieben Monaten um 300% gestiegen, da die finanziellen Sorgen durch Staats- und Bankgarantien gemildert wurden und erste echte Fortschritte im angeschlagenen Windgeschäft zu verzeichnen sind: Die kleineren Onshore-Turbinen 4.X sollen im Oktober wieder auf den Markt kommen, die größeren 5.X im Jahr 2025 folgen. Ein Vergleich mit GE Vernova zeigt, dass trotz der Kursentwicklung noch Aufwärtspotenzial vorhanden ist. Beide Unternehmen sind sich recht ähnlich und spielen eine zentrale Rolle bei der Energiewende. Auch wenn die Herausforderungen im Bereich der Onshore-Windkraft bei Siemens Energy größer sind als bei GE Vernova, erscheint ein Abschlag von 50 % auf das EV/EBITDA übertrieben. Die Analysten von mwb research erhöhen ihr Kursziel von EUR 26,00 auf EUR 30,00 und bekräftigen ihre Kaufempfehlung. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Siemens%20Energy%20AG