HAMILTON, Bermuda, 5. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Paratus Energy Services Ltd. (das "Unternehmen" oder "Paratus") gibt bekannt, dass es eine Privatplatzierung neuer vorrangig besicherter Anleihen mit einer Laufzeit von 500 Mio. USD und einem Kupon von 9,5 % in Höhe von 500 Mio. USD erfolgreich abgeschlossen hat.
Die Anleiheemission stieß auf eine starke Investorennachfrage und war deutlich überzeichnet. Der Erlös aus der neuen Anleiheemission wird zur teilweisen Refinanzierung der bestehenden Schuldverschreibungen des Unternehmens in Höhe von 715 Millionen US-Dollar verwendet.
"Paratus hat eine der größten Anleiheemissionen der letzten Jahre auf dem nordischen Anleihemarkt erfolgreich abgeschlossen", sagte Robert Jensen, Executive Director von Paratus. "Wir freuen uns, dass wir unser Ziel erreicht haben, einen wesentlichen Teil der USD 715 Millionen 2026 Anleihe weit vor Fälligkeit zu refinanzieren. Mit unserem erheblichen Auftragsbestand, den starken Margen und dem Großteil unserer Schulden, die erst 2029 fällig werden, hat das Unternehmen seine Flexibilität bei der Verfolgung von Aktionärsausschüttungen und Wachstumschancen deutlich erhöht."
Die Abwicklung wird voraussichtlich am oder um den 27. Juni 2024 erfolgen, vorbehaltlich der üblichen aufschiebenden Bedingungen, und es wird ein Antrag auf Notierung der Anleihen an der Nordic ABM gestellt.
Arctic Securities, DNB Markets und Pareto Securities fungierten als Global Coordinators und Joint Bookrunners sowie ABG Sundal Collier und Fearnley Securities als Joint Bookrunner.
Ducera Partners LLC fungierte als Finanzberater und Schjødt als Rechtsberater von Paratus. Thommessen fungierte als Rechtsberater der Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners.
Über Paratus
Paratus Energy Services Ltd. ist eine Investment-Holdinggesellschaft einer Gruppe führender Energiedienstleistungsunternehmen. Die Paratus Group besteht hauptsächlich aus dem Besitz von Fontis Energy und einer 50/50-JV-Beteiligung an Seabras. Fontis Energy ist ein Offshore-Bohrunternehmen mit einer Flotte von fünf hochspezifizierten Hubinseln, die im Rahmen von Verträgen in Mexiko arbeiten. Seabras ist ein führendes Unterwasser-Dienstleistungsunternehmen mit einer Flotte von sechs Mehrzweck-Rohrverlegeschiffen, die in Brasilien unter Vertrag stehen. Darüber hinaus ist Paratus der größte Anteilseigner von Archer Ltd, einem globalen Öldienstleistungsunternehmen, das an der Osloer Börse notiert ist. Weitere Informationen finden Sie unter www.paratus-energy.com
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paratus@hawthornadvisors.com
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