MONTRÉAL, June 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier Inc. ("Bombardier") gab heute bekannt, dass das Unternehmen sein zuvor angekündigtes Angebot von vorrangigen Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2032 in Höhe von insgesamt 750 Millionen US-Dollar (die "neuen Schuldverschreibungen") erfolgreich abgeschlossen hat. Die Neuen Schuldverschreibungen sind mit einem Kupon von 7,000 % pro Jahr ausgestattet, werden am 1. Juni 2032 fällig und wurden zum Nennwert verkauft.
Bombardier beabsichtigt, den Erlös aus dem Angebot der Neuen Schuldverschreibungen zusammen mit den Barmitteln zu verwenden, um (i) die Rückzahlung und/oder Tilgung ausstehender Schulden zu finanzieren, einschließlich der Rückzahlung des Gesamtnennbetrags von 338 Millionen US-Dollar der ausstehenden 7,125 % vorrangigen Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2026 (die "Schuldverschreibungen 2026") und der Rückzahlung des Gesamtnennbetrags von 450 Millionen US-Dollar der ausstehenden 7,875 % vorrangigen Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2027 (die "Schuldverschreibungen 2027"), und (ii) aufgelaufene Zinsen und damit verbundene Gebühren und Aufwendungen zu zahlen. Zum Zeitpunkt dieses Dokuments, vor Inkrafttreten dieser Rückzahlungen, sind insgesamt 504 Millionen US-Dollar des ausstehenden Gesamtnennbetrags der Schuldverschreibungen 2026 und 1.433 Millionen US-Dollar des Gesamtnennbetrags der Schuldverschreibungen 2027 ausstehend.
Die Rücknahmen werden voraussichtlich am 20. Juni 2024 gemäß den jeweiligen Teilrücknahmemitteilungen, die Bombardier am 21. Mai 2024 herausgegeben hat, abgeschlossen sein.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf oder Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar und stellt kein Angebot, keine Aufforderung, keinen Verkauf oder Kauf von Wertpapieren in einer Rechtsordnung dar, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung, ein solcher Verkauf oder Kauf rechtswidrig wäre.
Die hierin erwähnten Neuen Schuldverschreibungen wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung, den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates oder den Gesetzen einer anderen Jurisdiktion registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von diesen Registrierungsanforderungen befreit. Die hierin erwähnten Neuen Schuldverschreibungen wurden in den Vereinigten Staaten nur Personen angeboten und verkauft, von denen vernünftigerweise angenommen werden kann, dass sie qualifizierte institutionelle Käufer gemäß Regel 144A des U.S. Securities Act sind, und außerhalb der Vereinigten Staaten unter Berufung auf Regulation S des U.S. Securities Act. Die hierin erwähnten Neuen Schuldverschreibungen waren und sind gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen nicht für den Vertrieb an die Öffentlichkeit qualifiziert, und dementsprechend wurden und wurden alle Angebote und Verkäufe der Wertpapiere in Kanada auf einer Grundlage unterbreitet, die von den Prospektanforderungen dieser Wertpapiergesetze ausgenommen ist. Die Neuen Schuldverschreibungen wurden in Kanada im Rahmen einer Privatplatzierung nur "akkreditierten Anlegern" gemäß bestimmten Prospektausnahmen angeboten und verkauft.
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