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Die Finanzmärkte blicken auf eine außergewöhnlich lebhafte Woche zurück, die sowohl historische Erfolge als auch verwirrende Marktsignale hervorbrachte.
Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
Tech bleibt Trumpf. Technologiewerte versetzten die US-Märkte zunächst weiter in Rekordlaune, doch Gewinnmitnahmen und widersprüchliche Konjunkturdaten trübten das Bild zum Ende der Woche ein.
Quelle: WallstreetOnline.de
Ein herausragendes Ereignis in der vergangenen Woche war der historische Meilenstein des amerikanischen Chip-Herstellers Nvidia. Mit einem Börsenwert von über drei Billionen US-Dollar reiht sich Nvidia in den exklusiven Club ein, dem bisher nur Apple und Microsoft angehörten. Diese beeindruckende Leistung verdeutlicht die enorme Bedeutung von Künstlicher Intelligenz (KI) und deren Anwendungsfeldern, die Nvidia vorantreibt. Die Aktie erreichte ein neues Allzeithoch bei rund 1.255,- USD und hat sich seit Jahresbeginn fast verdreifacht.
EZB senkt Leitzinsen!
Die Europäische Zentralbank (EZB) überraschte die Märkte mit einer Zinssenkung um 25 Basispunkte nicht. Das war so erwartet worden. Der Leitzins für Hauptrefinanzierungsgeschäfte liegt nun bei 4,25 %. Diese Maßnahme soll die europäische Wirtschaft beleben, nachdem Gerüchte über eine mögliche Zinswende seit Monaten die Runde machten. EZB-Präsidentin Christine Lagarde betonte jedoch, dass die Geldpolitik restriktiv bleiben und eine höhere Inflation für das kommende Jahr erwartet wird.
Gemischte Signale aus den USA!
In den USA sorgte eine Flut widersprüchlicher Konjunkturdaten für Verwirrung. Der "ISM'-Index für das verarbeitende Gewerbe signalisierte mit 48,7 Punkten weiterhin eine Kontraktion, während der Index für den Dienstleistungssektor mit 53,8 Punkten in der Wachstumszone blieb. Der überraschend starke US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag, der ein unerwartet hohes Stellenwachstum außerhalb der Landwirtschaft zeigte, führte zu einem deutlichen Anstieg der Anleiherenditen und ließ die Aktienindizes nachgeben.
Industriemetalle unter Druck!
Vergangene Woche standen die Metallmärkte unter erheblichem Druck, insbesondere Industriemetalle, die die stärksten Schwankungen zu verzeichnen hatten.
Quelle: MinerDeck auf X
Diese starken Verluste wurden durch eine Reihe unerwartet schwacher US-Konjunkturindikatorenausgelöst, die Sorgen über die US und sogar globale Wachstumsdynamik schürten.
Der Kupferpreis in London sank die dritte Woche in Folge und unterschritt die symbolische Marke von 10.000,- USD pro Tonne. Trotz erfreulicher Exportzahlen aus China, einem der größten Verbraucher von Industriemetallen, wurden die Preise durch schwache Importzahlen belastet. Diese gemischten Wirtschaftszahlen aus China verdeutlichen die Unsicherheit und Volatilität auf den Metallmärkten.
Ausblick:
Die kommende Woche verspricht weitere Spannung, da die US-Notenbank Fed und die Bank of Japan über ihre Geldpolitik entscheiden werden. Besonders die Rede von Jerome Powell, dem Vorsitzenden der Fed, wird nach der Sitzung des Offenmarktausschusses mit Spannung erwartet. Zudem stehen Unternehmenwie Oracle, Broadcom und Adobe im Fokus, die als Barometer für die Nachfrage nach KI dienen könnten.
Die anhaltenden Schwankungen bei den Industriemetallen deuten darauf hin, dass die Märkte weiterhin stark von makroökonomischen Indikatoren und globalen Wachstumssorgen beeinflusst werden. Insgesamt bleibt die Marktstimmung angesichts der Flut widersprüchlicher Konjunkturdaten angespannt und verwirrend. Die nächsten Handelstage könnten daher turbulent bleiben, während Anleger die anstehenden Entscheidungen und deren Auswirkungen genau beobachten werden.
Lesen Sie in unserem folgenden Wochenrückblick welche vielen Faktoren trotz der jüngsten Kursverluste für Investments in Rohstoffe und Rohstoffaktien sprechen.
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Viele Grüße und ein glückliches Händchen beim Handeln,
Ihr
Jörg Schulte
Quellen: marketscreener, onvista.de, eigener Research, Bildquellen: die jeweiligen Unternehmen, tradingeconomics.com, WallstreetOnline.de, MinerDeck, Intro Bild: stock.adobe.com,
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