OSLO, Norwegen, 10. Juni 2024 /PRNewswire/ -- BlueNord ASA ("BlueNord" oder das "Unternehmen") hat DNB Markets, ein Teil der DNB Bank ASA, und Pareto Securities AS als Joint Global Coordinators und Joint Lead Bookrunners sowie Arctic Securities AS als Joint Bookrunner und Financial Advisor des Unternehmens und Fearnley Securities AS als Joint Bookrunner mandatiert. eine Reihe von Anleihenanlegerversammlungen ab dem 10. Juni 2024 zu organisieren. Eine neue 5-jährige vorrangige unbesicherte USD-Anleihe kann folgen, unter anderem vorbehaltlich der Marktbedingungen.
Der Nettoerlös aus der geplanten Anleiheemission wird zur Refinanzierung der bestehenden vorrangigen unbesicherten BNOR14-Anleihen des Unternehmens in Höhe von USD 175 Mio. (ISIN NO 0010870900) und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet. Vorbehaltlich der erfolgreichen Platzierung der neuen geplanten Anleiheemission, wie hierin beschrieben, wird das Unternehmen die BNOR14-Anleihe mit Abwicklung für die Kündigung vor oder gleichzeitig mit dem Ausgabedatum für die neue geplante Anleiheemission kündigen.
Kontakt:
Cathrine Torgersen, Leiterin für Unternehmensangelegenheiten
Telefon: +47 915 28 501
E-Mail: cathrine.torgersen@bluenord.com
Diese Informationen gelten als Insiderinformationen im Sinne der EU-Marktmissbrauchsverordnung und unterliegen den Offenlegungspflichten gemäß Abschnitt 5-12 des norwegischen Wertpapierhandelsgesetzes. Die Börsenmitteilung wurde von Cathrine Torgersen, Chief Corporate Affairs Officer, BlueNord ASA, zum oben genannten Datum und zur oben genannten Uhrzeit veröffentlicht.
Diese Informationen wurden Ihnen von Cision http://news.cision.com
https://news.cision.com/bluenord-asa/r/bluenord--announces-fixed-income-investor-calls-and-contemplated-bond-issue-of-usd-300-million-to-re,c3997625
Originalinhalt anzeigen:https://www.prnewswire.co.uk/news-releases/bluenord-announces-fixed-income-investor-calls-and-contemplated-bond-issue-of-usd-300-million-to-replace-bnor14-302167974.html
