LEVALLOIS-PERRET (dpa-AFX) - Der französische Schienenfahrzeughersteller Alstom SA (AOMFF. PK, ALS. L) gab am Donnerstag den Abschluss einer Kapitalerhöhung mit Vorzugsbezugsrecht der Aktionäre in Höhe von 1 Milliarde Euro einschließlich Ausgabeaufgeld bekannt.
Dies war der letzte Schritt des bereits angekündigten Schuldenabbauplans in Höhe von 2 Milliarden Euro.
Das Unternehmen teilte mit, dass sich der endgültige Bruttoerlös aus der Kapitalerhöhung mit Vorzugsbezugsrechten der Aktionäre auf 999,16 Millionen beläuft, einschließlich Ausgabeprämie. Dies entspricht der Ausgabe von 76,86 Mio. Aktien mit einem Nennwert von 7 Euro zu einem Bezugspreis von 13 Euro.
Nach Ablauf der am 10. Juni endenden Zeichnungsfrist belief sich die Gesamtnachfrage auf mehr als 1,7 Milliarden Euro, was einer hohen Zeichnungsquote von rund 173,4 % entspricht.
Henri Poupart-Lafarge, Vorstandsvorsitzender und Chief Executive Officer von Alstom, stellte fest, dass der Erfolg der Kapitalerhöhung, die nach Abschluss der Emission der Hybridanleihe aufgelegt wurde, den Weg für die Stabilisierung der Kreditaussichten von Alstom ebnet.
Alstom hat einer Sperrfrist zugestimmt, die 180 Kalendertage nach dem Abwicklungs- und Lieferdatum der Kapitalerhöhung endet, vorbehaltlich bestimmter üblicher Ausnahmen.
PJT Partners und Perella Weinberg Partners fungierten als Finanzberater von Alstom.
In Paris notierte die Alstom-Aktie bei 16,55 Euro, was einem Minus von 1,37 % entspricht.
Urheberrecht(c) 2024 RTTNews.com. Alle Rechte vorbehalten
Copyright RTT News/dpa-AFX
© 2024 AFX News
