Staige One AG: Schwieriges GJ23, aber strake Dynamik; mwb research empfiehlt KAUFEN

Die Umsatzerlöse der Staige One AG im GJ23 lagen mit EUR 2,6 Mio. unter den Erwartungen, verglichen mit den geschätzten EUR 3,2 Mio. und den Umsatzerlösen des GJ22 von EUR 4,3 Mio. Trotz operativer Verbesserungen und einem Anstieg der Kundenumsätze auf EUR 2 Mio. lag das EBITDA bei EUR - 5,3 Mio., was durch einmalige IPO-Kosten und Vertriebsinitiativen beeinflusst wurde. Staige hat seinen Markt mit 1.400 installierten Kamerasystemen und einem hohen Engagement auf seiner Videoplattform erweitert. Mit Blick auf die Zukunft erwartet Staige ein signifikantes Umsatzwachstum auf EUR 4,0-4,4 Mio. und ein verbessertes EBITDA im GJ24, angetrieben durch neue Verträge und Marktdurchdringung. Das Management bleibt optimistisch und prognostiziert einen Umsatz von EUR 6,0-10,0 Mio. bis 2025-2026. Die Analysten von mwb research behalten daher ihr BUY-Rating bei, passen aber ihr Kursziel von EUR 6,50 auf EUR 6,00 an. Nach Ansicht der Analysten von mwb research ist es erwähnenswert, dass ein großer Teil der Umsätze zwischen 2024 und 2026 bereits durch die jüngsten Kundengewinne gesichert ist, was das Risiko einer Investition in Staige deutlich verringert. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Staige%20One%20AG