Metalcorp Group S.A.: New Money Anleihe wie geplant begeben; obligatorischer Umtausch von weiteren Anleihen wird in Kürze erfolgen

Luxemburg, 14. Juni 2024 - Die Metalcorp Group S.A. informiert die Inhaber ihrer EUR 300 Millionen 8,5% Schuldverschreibungen mit Fälligkeit am 28. Juni 2026 (ISIN: DE000A3KRAP3) und ihrer EUR 69,885 Millionen 9,0% Schuldverschreibungen mit Fälligkeit am 31. Dezember 2023 (ISIN: DE000A3LQF45) (zusammen die "Bestehenden Schuldverschreibungen"), dass die Lieferung der neuen New Money Schuldverschreibungen an die zeichnenden Inhaber wie geplant abgeschlossen wurde. Der nächste und letzte Schritt wird nun der Umtausch aller Bestehenden Schuldverschreibungen in neue Ferralum Schuldverschreibungen, NCO Invest I Schuldverschreibungen und NCO Invest II Schuldverschreibungen zu den im Erwerbsangebot/Umtauschangebot festgelegten Umtauschverhältnissen sein. Der Umtausch erfolgt automatisch und ohne Zutun der bisherigen Inhaber und ohne Zahlung eines zusätzlichen Ausgabepreises. Der Umtausch wurde mit der für den 18. Juni 2024 geplanten Lieferung an die Depotbanken eingeleitet.

Luxemburg, 14. Juni 2024

Metalcorp Group S.A.

Geschäftsführung

Ferralum Metals Group S.à r.l.
Geschäftsführung

Über die Ferralum Metals Group:

Die Ferralum Metals Group S.à r.l. ist eine Holdinggesellschaft, die ihre Investitionen in spezialisierte, nachhaltige und profitable Geschäftsbereiche der Aluminium- und Eisenmetallindustrie getätigt hat. Die BAGR Berliner Aluminiumwerk GmbH, die STOCKACH Aluminium GmbH, die STEELCOM Steel & Commodities GmbH sowie eine Beteiligung an der Italiana Coke S.r.l. bilden die wichtigsten Vermögenswerte der Gruppe. Die Gruppe besitzt zwei Sekundäraluminiumwerke, die Aluminiumschrott, Legierungszusätze und kleine Mengen von Primäraluminium zu hochwertigen Aluminiumbrammen verarbeiten. Die Geschäftsbereiche der Gruppe waren zuvor im Besitz der Metalcorp Group, die diese am 17. Mai 2023 an die Ferralum Metals Group S.à r.l. verkaufte. Ferralum befindet sich derzeit vollständig im Besitz des Managements von BAGR und STEELCOM. Im Zuge der Umsetzung der Anleihegläubigerbeschlüsse werden 49% von Ferralum von den zeichnenden Anleihegläubigern über Bond HoldCo erworben.

Über die Metalcorp Gruppe:

Nach dem Verkauf der BAGR Non-Ferrous Group GmbH an die Ferralum Metals Group S.A. verblieb bei Metalcorp der Teilkonzern Metals & Concentrates, der die Bauxitminen in Guinea und die Handelsgesellschaft Tennant Metals umfasste. Infolge der Aufteilung des Konzerns und vor dem Hintergrund der Anleiherestrukturierungen hat Metalcorp sein Geschäftsmodell dahingehend geändert, dass anstelle von laufenden Erträgen aus dem operativen Geschäft ausschließlich Erträge aus dem Verkauf von Vermögenswerten oder aus Earn-Out-Vereinbarungen im Zusammenhang mit den bestehenden Tochtergesellschaften erzielt werden sollen. Infolgedessen wurden alle wesentlichen Vermögenswerte von Metalcorp in der Zwischenzeit veräußert, und ein Teil des Verkaufserlöses und etwaiger Earn-out-Erlöse wird an die Anleihegläubiger der NCO Invest-Anleihen ausgeschüttet.