CHICAGO (dpa-AFX) - Boeing Co. (BA) gab am Montag bekannt, dass es eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von Spirit AeroSystems (SPR) in einem All-Stock-Deal zu einem Eigenkapitalwert von rund 4,7 Milliarden US-Dollar oder 37,25 US-Dollar pro Aktie getroffen hat.
Der Gesamtwert der Transaktion beträgt rund 8,3 Milliarden US-Dollar, einschließlich der zuletzt gemeldeten Nettoverschuldung von Spirit.
Die Übernahme von Spirit durch Boeing wird im Wesentlichen alle mit Boeing verbundenen kommerziellen Aktivitäten sowie zusätzliche kommerzielle, Verteidigungs- und Aftermarket-Aktivitäten umfassen.
Unabhängig davon haben Spirit und Airbus SE auch ein verbindliches Term Sheet abgeschlossen, wonach Airbus bestimmte kommerzielle Arbeitspakete, die Spirit für Airbus durchführt, gleichzeitig mit dem Abschluss der Boeing-Spirit-Fusion erwerben wird.
Darüber hinaus schlägt Spirit vor, bestimmte seiner Aktivitäten zu verkaufen, darunter die in Belfast, Nordirland (Nicht-Airbus-Betrieb), Prestwick, Schottland, und Subang, Malaysia.
Der Boeing-Deal wird voraussichtlich Mitte 2025 abgeschlossen und steht unter dem Vorbehalt des Verkaufs der Spirit-Aktivitäten im Zusammenhang mit bestimmten kommerziellen Arbeitspaketen von Airbus und der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich der Zustimmung der Aufsichtsbehörden und der Spirit-Aktionäre.
Im Rahmen des Boeing-Deals wird jede Spirit-Aktie gegen eine Anzahl von Boeing-Stammaktien eingetauscht, die einem Umtauschverhältnis zwischen 0,18 und 0,25 entspricht.
Nach der Transaktion erhalten die Spirit-Aktionäre 0,25 Boeing-Aktien für jede ihrer Spirit-Aktien, wenn der volumengewichtete Durchschnittskurs bei oder unter 149,00 US-Dollar liegt, und 0,18 Boeing-Aktien für jede ihrer Spirit-Aktien, wenn der volumengewichtete Durchschnittskurs bei oder über 206,94 US-Dollar liegt.
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