Transformiert BlackRocks Fähigkeiten im Bereich der privaten Märkte durch die Bereitstellung von integrierten Investitionen, Technologien und Daten für das gesamte Portfolio
Strategische Ausweitung des Tech-Geschäfts von Aladdin auf das schnell wachsende Datensegment für private Märkte, wodurch ein zusätzlicher adressierbarer Markt in Höhe von 8 Mrd. USD erschlossen wird
Preqin erweitert den Kundenstamm von BlackRock bei GPs, LPs und Dienstleistern und bringt mehr als 4.000 Geschäftsbeziehungen und ~240 Mio. USD an hochgradig wiederkehrenden Einnahmen bis Ende 2024
BlackRock, Inc. (NYSE: BLK) hat die Übernahme von Preqin, einem führenden unabhängigen Anbieter von Privatmarktdaten, für 2,55 Mrd. GBP oder rund 3,2 Mrd. USD in bar vereinbart. Durch die Zusammenführung der Daten und Research-Tools von Preqin mit den ergänzenden Workflow-Fähigkeiten von Aladdin in einer einheitlichen Plattform entsteht ein herausragender Anbieter von Technologie und Daten für den privaten Markt. Die Übernahme ergänzt die Investmenttechnologie von BlackRock um ein äußerst komplementäres Datengeschäft und markiert eine strategische Expansion in das schnell wachsende Segment der Privatmarktdaten.
Die privaten Märkte sind das am schnellsten wachsende Segment der Vermögensverwaltung. Es wird erwartet, dass die alternativen Anlagen bis zum Ende des Jahrzehnts fast 40 Billionen USD erreichen werden. Da institutionelle und vermögende Anleger verstärkt in alternative Anlagen investieren, hat BlackRock ein führendes Private-Markets-Geschäft aufgebaut, um dieser Kundennachfrage gerecht zu werden. Es besteht ein noch größerer Bedarf an standardisierten Daten, Benchmarks und Analysen, die es den Anlegern ermöglichen, private Anlageklassen besser in ihre Portfolios einzubinden und den Fondsmanagern bessere Daten und Instrumente an die Hand zu geben, um für ihre Kunden Ergebnisse zu erzielen. Der Markt für Privatmarktdaten wird auf insgesamt 8 Mrd. USD geschätzt und wächst jährlich um 12 auf 18 Mrd. USD im Jahr 2030.
Preqin ermöglicht es Anlegern, bessere Entscheidungen zu treffen, indem es Daten und Erkenntnisse bereitstellt, die die Transparenz und den Zugang zum globalen Markt für alternative Anlagen verbessern. Mit seiner 20-jährigen Geschichte ist Preqin ein führender unabhängiger Anbieter von Datenlösungen im Bereich der Privatmärkte. Preqin deckt weltweit 190.000 Fonds, 60.000 Fondsmanager und 30.000 Privatmarktinvestoren ab und erreicht mehr als 200.000 Nutzer, darunter Asset Manager, Versicherer, Pensionskassen, Vermögensverwalter, Banken und andere Dienstleistungsanbieter. Im Jahr 2024 wird Preqin voraussichtlich 240 Mio. USD an hochgradig wiederkehrenden Umsätzen generieren und ist in den letzten drei Jahren um etwa 20 pro Jahr gewachsen.
Über die Aladdin-Plattform bietet BlackRock Technologielösungen für über 1.000 Kunden an. Die Kombination von Preqin mit eFront, der Private-Markets-Lösung von Aladdin, vereint die Daten, das Research und den Investmentprozess für Fondsmanager und Investoren in den Bereichen Fundraising, Deal Sourcing, Portfoliomanagement, Buchhaltung und Performance. Preqin wird auch weiterhin als eigenständige Lösung angeboten werden.
"Die Vision von BlackRock war es schon immer, Investitionen, Technologie und Daten zusammenzubringen, um Lösungen anzubieten, die die Bedürfnisse unserer Kunden über ihr gesamtes Portfolio hinweg erfüllen. Da sich der Fokus der Kunden zunehmend von der Auswahl von Produkten auf die Zusammenstellung von Portfolios verlagert, erfordert diese Verlagerung Technologien, Daten und Analysen, die eine gemeinsame Sprache für Investitionen auf öffentlichen und privaten Märkten schaffen. Wir sehen, dass Daten die Branche in den Bereichen Technologie, Kapitalbildung, Investitionen und Risikomanagement vorantreiben", sagte Rob Goldstein, Chief Operating Officer von BlackRock. "Jede Akquisition war eine Gelegenheit, unsere Fähigkeiten für unsere Kunden zu stärken. Wir sind seit vielen Jahren Kunde von Preqin und wir freuen uns darauf, das talentierte Preqin-Team bei BlackRock willkommen zu heißen."
"Gemeinsam mit Preqin können wir das Investieren in private Märkte einfacher und zugänglicher machen und gleichzeitig eine besser vernetzte Plattform für Investoren und Fondsmanager aufbauen. Dies ist eine große Chance für Aladdin, die Transparenzlücke zwischen öffentlichen und privaten Märkten durch Daten und Analysen zu schließen", sagte Sudhir Nair, Global Head von Aladdin.
"BlackRock ist bekannt für seine Exzellenz sowohl im Investment Management als auch in der Finanztechnologie. Gemeinsam können wir unsere Bemühungen beschleunigen, allen unseren Kunden bessere Daten und Analysen für den Privatmarkt in großem Umfang zu liefern", sagte Mark O'Hare, Gründer von Preqin. "Ich freue mich sehr darauf, bei BlackRock einzusteigen und weiterhin eine Rolle beim anhaltenden Wachstum und Erfolg von Preqin und unseren Kunden zu spielen." Der Gründer von Preqin, Mark O'Hare, wird nach Abschluss der Transaktion als Vice Chair zu BlackRock wechseln.
"Die Privatmärkte entwickeln sich weiter und Preqin auch. Ich freue mich unglaublich über die Möglichkeiten, die diese nächste Wachstumsphase zusammen mit BlackRock unseren Kunden und unseren Mitarbeitern bietet", sagte Christoph Knaack, CEO von Preqin.
Konditionen der Transaktion
Im Rahmen der Transaktion wird BlackRock 100 des Geschäfts und der Vermögenswerte von Preqin für einen Gesamtbetrag von 2,55 Mrd. GBP oder etwa 3,2 Mrd. USD in bar erwerben.
Die Transaktion wird voraussichtlich vor Ende 2024 abgeschlossen, vorbehaltlich der Zustimmung der Aufsichtsbehörden und anderer üblicher Abschlussbedingungen.
Barclays fungierte als führender Finanzberater von BlackRock, während Skadden, Arps, Slate, Meagher Flom als Rechtsberater fungierte. Goldman Sachs International war der alleinige Finanzberater und Macfarlanes fungierte als Rechtsberater von Preqin.
Details zur Telefonkonferenz und zum Webcast
BlackRock wird am 1. Juli 2024 um 8:30 Uhr ET eine Telefonkonferenz für Investoren abhalten, um die Transaktion zu besprechen.
Interessenten, die an der Telefonkonferenz teilnehmen möchten, sollten kurz vor 8:30 Uhr ET aus den Vereinigten Staaten die Nummer (313) 209-4906 oder von außerhalb der Vereinigten Staaten die Nummer (877) 502-9276 wählen und sich auf die BlackRock-Telefonkonferenz (ID-Nummer 8700330) beziehen. Ein Live-Webcast, der nur angehört werden kann, wird auch über den Investor Relations-Bereich auf www.blackrock.com verfügbar sein.
Der Webcast wird bis Montag, den 1. Juli 2024 um 11:30 Uhr ET als Aufzeichnung zur Verfügung stehen. Um auf die Aufzeichnung des Webcasts zuzugreifen, besuchen Sie bitte den Bereich Investor Relations auf www.blackrock.com.
Eine Investorenpräsentation mit weiteren Details zur Transaktion finden Sie auch im Bereich "Events Präsentationen" auf der Investor Relations Website: https://ir.blackrock.com/news-and-events/events-and-presentations/
Über BlackRock
Das Ziel von BlackRock ist es, immer mehr Menschen zu finanziellem Wohlstand zu verhelfen. Als Treuhänder für Anleger und führender Anbieter von Finanztechnologie helfen wir Millionen von Menschen, Ersparnisse aufzubauen, die ihnen ein Leben lang dienen, indem wir das Investieren einfacher und erschwinglicher machen. Für weitere Informationen über BlackRock besuchen Sie bitte www.blackrock.com/corporate
Über Preqin
Preqin, das Home of Alternatives, gibt Finanzfachleuten, die in Alternativen investieren oder in diese investieren, wichtige Daten und Erkenntnisse an die Hand, um sichere Entscheidungen zu treffen. Es unterstützt sie während des gesamten Investitionslebenszyklus mit wichtigen Informationen und führenden Analyselösungen. Das Unternehmen leistet seit über 20 Jahren Pionierarbeit bei der Erfassung privater Daten und ermöglicht es mehr als 200.000 Fachleuten weltweit, die Kapitalbeschaffung, die Beschaffung von Geschäften und Investitionen, das Verständnis der Performance und die Information zu optimieren. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.preqin.com.
Preqin gehört dem Management und den Mitarbeitern zusammen mit Valhalla Ventures, der Familienholding des Gründers Mark O'Hare.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Präsentation und andere Aussagen von BlackRock können zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act enthalten, die sich auf die künftige Finanz- oder Geschäftsentwicklung, Strategien oder Erwartungen von BlackRock beziehen, einschließlich des voraussichtlichen Zeitpunkts, des Abschlusses und der erwarteten Vorteile der vorgeschlagenen Preqin-Transaktion und der voraussichtlichen finanziellen Entwicklung von Preqin. Zukunftsgerichtete Aussagen sind typischerweise durch Wörter oder Ausdrücke wie "Trend", "Potenzial", "Chance", "Pipeline", "glauben", "komfortabel", "erwarten", "antizipieren", "aktuell", "Absicht", "schätzen", "Position", "annehmen", "Ausblick", "fortsetzen", "bleiben", "beibehalten", "aufrechterhalten", "anstreben", "erreichen" und ähnliche Ausdrücke oder zukünftige oder bedingte Verben wie "wird", "würde", "sollte", "könnte", "kann" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet.
BlackRock weist darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen zahlreichen Annahmen, Risiken und Unsicherheiten unterliegen, die sich im Laufe der Zeit ändern und Informationen enthalten können, die nicht rein historischer Natur sind. Solche Informationen können unter anderem Projektionen und Prognosen enthalten. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Prognosen eintreten werden. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur an dem Tag, an dem sie gemacht werden, und BlackRock übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, und verpflichtet sich auch nicht dazu. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ergebnissen abweichen, und zukünftige Ergebnisse können erheblich von der historischen Performance abweichen.
BlackRock hat bereits früher Risikofaktoren in seinen Berichten an die Securities and Exchange Commission offengelegt. Diese und andere Risikofaktoren, die an anderer Stelle in dieser Präsentation genannt werden, könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den zukunftsgerichteten Aussagen oder der historischen Performance abweichen: (1) die Einführung, Rücknahme, der Erfolg und das Timing von Geschäftsinitiativen und -strategien; (2) Veränderungen und Volatilität der politischen, wirtschaftlichen oder branchenbezogenen Bedingungen, des Zinsumfelds, der Wechselkurse oder der Finanz- und Kapitalmärkte, die zu Veränderungen in der Nachfrage nach Produkten oder Dienstleistungen oder im Wert der AUM führen könnten; (3) die relative und absolute Anlageperformance der Anlageprodukte von BlackRock; (4) die Fähigkeit von BlackRock, neue Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln, die den Kundenwünschen entsprechen; (5) die Auswirkungen eines verstärkten Wettbewerbs; (6) die Auswirkungen zukünftiger Akquisitionen oder Veräußerungen, einschließlich der Akquisitionen von Preqin (die "Preqin-Transaktion") und Global Infrastructure Partners (die "GIP-Transaktion" und zusammen mit der Preqin-Transaktion die "Transaktionen"); (7) die Fähigkeit von BlackRock, erworbene Unternehmen, einschließlich der Transaktionen, erfolgreich zu integrieren; (8) Risiken im Zusammenhang mit den Transaktionen, einschließlich des erwarteten Abschlussdatums der Transaktionen, der Möglichkeit, dass die Transaktionen nicht abgeschlossen werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Nichterfüllung der Abschlussbedingungen, der Möglichkeit, dass die erwarteten Synergien und die Wertschöpfung aus der Preqin-Transaktion nicht oder nicht innerhalb des erwarteten Zeitraums realisiert werden, und der Auswirkungen auf die geschäftlichen und betrieblichen Beziehungen im Zusammenhang mit den Störungen durch die Transaktionen; (9) der ungünstige Ausgang von Gerichtsverfahren; (10) das Ausmaß und der Zeitpunkt von Aktienrückkäufen; (11) die Auswirkungen, das Ausmaß und der Zeitpunkt technologischer Veränderungen und die Angemessenheit des Schutzes von geistigem Eigentum, Daten, Informationen und Cybersicherheit; (12) das Versäumnis, die Entwicklung und den Einsatz von künstlicher Intelligenz effektiv zu steuern; (13) Versuche, das betriebliche Kontrollumfeld von BlackRock zu umgehen oder das Potenzial für menschliches Versagen im Zusammenhang mit den betrieblichen Systemen von BlackRock; (14) die Auswirkungen gesetzgeberischer und regulatorischer Maßnahmen und Reformen, regulatorischer, aufsichtsrechtlicher oder vollstreckungsrechtlicher Maßnahmen von Regierungsbehörden und staatlicher Kontrolle in Bezug auf BlackRock; (15) Änderungen von Gesetzen und Politiken und die Ungewissheit in Erwartung solcher Änderungen; (16) das Versäumnis, Interessenkonflikte effektiv zu managen; (17) die Schädigung des Rufs von BlackRock; (18) die zunehmende Fokussierung von Interessengruppen auf ESG-Angelegenheiten; (19) geopolitische Unruhen, terroristische Aktivitäten, zivile oder internationale Feindseligkeiten und andere Ereignisse, die außerhalb der Kontrolle von BlackRock liegen, einschließlich Kriege, Naturkatastrophen und Gesundheitskrisen, die sich negativ auf die allgemeine Wirtschaft, die inländischen und lokalen Finanz- und Kapitalmärkte, bestimmte Branchen oder BlackRock auswirken können; (20) klimabedingte Risiken für das Geschäft, die Produkte, den Betrieb und die Kunden von BlackRock; (21) die Fähigkeit, hochqualifizierte und vielfältige Fachkräfte zu gewinnen, auszubilden und zu halten; (22) Schwankungen des Buchwerts der wirtschaftlichen Investitionen von BlackRock; (23) die Auswirkungen von Änderungen in der Steuergesetzgebung, einschließlich der Einkommens-, Lohn- und Transaktionssteuer sowie der Besteuerung von Produkten, die sich auf das Wertangebot für Kunden und allgemein auf die steuerliche Position von BlackRock auswirken könnten; (24) der Erfolg von BlackRock bei der Aushandlung von Vertriebsvereinbarungen und der Aufrechterhaltung von Vertriebskanälen für seine Produkte; (25) das Versäumnis wichtiger Drittanbieter von BlackRock, ihren Verpflichtungen gegenüber BlackRock nachzukommen; (26) operative, technologische und regulatorische Risiken im Zusammenhang mit den wichtigen Technologiepartnerschaften von BlackRock; (27) jegliche Unterbrechung des Betriebs von Drittanbietern, deren Funktionen integraler Bestandteil der ETF-Plattform von BlackRock sind; (28) die Auswirkungen der Entscheidung von BlackRock, von Zeit zu Zeit Support für seine Produkte zu leisten, sowie potenzielle Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften oder anderen Entschädigungsverpflichtungen; und (29) die Auswirkungen von Problemen, Instabilität oder Ausfällen anderer Finanzinstitute oder der Ausfall oder die negative Wertentwicklung von Produkten, die von anderen Finanzinstituten angeboten werden. Im Jahresbericht von BlackRock auf Formblatt 10-K, in den Quartalsberichten auf Formblatt 10-Q und in den nachfolgenden Einreichungen von BlackRock bei der SEC, die auf der Website der SEC unter www.sec.gov und auf der Website von BlackRock unter www.blackrock.com abrufbar sind, werden diese Faktoren ausführlicher erörtert und zusätzliche Faktoren genannt, die sich auf zukunftsgerichtete Aussagen auswirken können. Die auf der Website von BlackRock enthaltenen Informationen sind nicht Teil dieser Präsentation und werden daher nicht durch Verweis einbezogen.
BlackRock berichtet seine Finanzergebnisse in Übereinstimmung mit den in den Vereinigten Staaten allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen ("GAAP"). Das Management ist jedoch der Ansicht, dass die laufenden Betriebsergebnisse von BlackRock verbessert werden können, wenn Investoren zusätzliche Non-GAAP-Finanzkennzahlen zur Verfügung stehen. Das Management prüft Non-GAAP-Finanzkennzahlen, um das laufende Geschäft zu bewerten, und ist der Ansicht, dass sie sowohl für das Management als auch für Investoren hilfreich sind, um die finanzielle Leistung von BlackRock im Zeitverlauf zu beurteilen. Das Management verwendet Non-GAAP-Finanzkennzahlen auch als Benchmark, um die Leistung des Unternehmens mit anderen Unternehmen zu vergleichen und die Vergleichbarkeit dieser Informationen für die dargestellten Berichtszeiträume zu verbessern. Non-GAAP-Kennzahlen können Einschränkungen mit sich bringen, da sie nicht alle Einnahmen und Ausgaben von BlackRock enthalten. Das Management von BlackRock empfiehlt Anlegern nicht, solche Non-GAAP-Kennzahlen isoliert von oder als Ersatz für Finanzinformationen zu betrachten, die gemäß GAAP erstellt wurden. Non-GAAP-Kennzahlen sind möglicherweise nicht mit ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar.
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