Gerresheimer AG: Gemischte Performance mit bescheidenem Umsatzwachstum; mwb research empfiehlt KAUFEN

Gerresheimer hat seine Zahlen für Q2 24 veröffentlicht, die ein gemischtes Bild zeigen. In Q2 24 stieg der Umsatz von Gerresheimer nur leicht auf EUR 502,4 Mio. (+0,6% yoy), blieb aber hinter den Erwartungen von EUR 508,1 Mio. zurück. Das bereinigte EBITDA blieb mit EUR 107,3 Mio. und einer Marge von 21,4% stabil, was auf die Widerstandsfähigkeit des Unternehmens angesichts geopolitischer Spannungen, Inflation und Unterbrechungen der Lieferkette hindeutet. Der Geschäftsbereich Plastics & Devices zeigte mit einem Umsatzanstieg von 6,7% und einem Anstieg des bereinigten EBITDA um 13,6% auf EUR 78,8 Mio. eine starke Leistung, was auf die hohe Nachfrage nach Medikamentenverabreichungssystemen zurückzuführen ist. Der Geschäftsbereich Primary Packaging Glass verzeichnete dagegen einen Umsatzrückgang von 6,9% aufgrund einer geringeren Pharmanachfrage. Für H2 erwartet Gerresheimer eine deutliche Belebung, die nach Ansicht von mwb research notwendig ist, um die GJ-Ziele zu erreichen. Mit nur geringen Anpassungen der Annahmen von mwb research bestätigen die Analysten ihr Kursziel von EUR 120,00. KAUFEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Gerresheimer%20AG