Wie Lineage, Inc. ("Unternehmen") heute mitteilte, hat das Unternehmen mit der Roadshow für seinen gezeichneten Börsengang von 47.000.000 Stammaktien begonnen. Die Konsortialbanken des Börsengangs haben außerdem eine 30-tägige Option, bis zu 7.050.000 zusätzliche Stammaktien des Unternehmens zum Erstausgabepreis abzüglich der Konsortialabschläge und Provisionen zu erwerben. Der Emissionspreis wird voraussichtlich zwischen 70,00 und 82,00 US-Dollar je Aktie liegen. Das Unternehmen erwartet, dass seine Stammaktien vorbehaltlich der formellen Emissionsbenachrichtigung zur Notierung am Nasdaq Global Select Market unter dem Tickersymbol "LINE" zugelassen werden. Den Nettoerlös aus dem Börsengang wird das Unternehmen für die Rückzahlung von ausstehenden Krediten im Rahmen seines Abrufdarlehens, für die Rückzahlung von ausstehenden Krediten im Rahmen der revolvierenden Kreditfazilität, für die Finanzierung von einmaligen Barvergütungen an bestimmte Mitarbeiter im Zusammenhang mit diesem Angebot und für geschätzte Einbehaltungen von Zahlungsmitteln im Zusammenhang mit aktienbasierten Vergütungen sowie für den Rückkauf von Vorzugsaktien der Serie A verwenden. Den darüber hinaus verbleibenden Nettoerlös wird das Unternehmen voraussichtlich für allgemeine Unternehmenszwecke verwenden, die auch die Rückzahlung weiterer ausstehender Kredite im Rahmen der revolvierenden Kreditfazilität beinhalten können.
Morgan Stanley, Goldman Sachs Co. LLC, BofA Securities, J.P. Morgan und Wells Fargo Securities fungieren als gemeinsame Lead Book-Running Manager für den geplanten Börsengang. RBC Capital Markets, LLC, Rabo Securities USA, Inc, Scotia Capital (USA) Inc, UBS Securities LLC, Capital One Securities, Inc, Truist Securities, Inc, Evercore ISI, Robert W. Baird Co. Incorporated, KeyBanc Capital Markets Inc, Mizuho Securities USA LLC, PNC Capital Markets LLC, Deutsche Bank Securities Inc, HSBC Securities (USA) Inc, Piper Sandler Co. und Regions Securities LLC treten als gemeinsame Book-Running Manager auf. Blaylock Van, LLC, Cabrera Capital Markets LLC, C.L. King Associates, Inc., Drexel Hamilton, LLC, Guzman Company, Loop Capital Markets LLC, Roberts Ryan Investments, Inc. und R. Seelaus Co., LLC sind als Co-Manager tätig.
Der geplante Börsengang wird ausschließlich über einen Prospekt erfolgen. Sobald verfügbar können Exemplare des vorläufigen Prospekts angefordert werden bei Morgan Stanley, Prospectus Department, 180 Varick Street, New York, New York 10014, oder per E-Mail an prospectus@morganstanley.com; Goldman Sachs Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282, Telefon: 1-866-471-2526, Fax: 212-902-9316, oder per E-Mail an prospectus-ny@ny.email.gs.com; BofA Securities, NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, North Carolina 28255-0001, Attention: Prospectus Department, oder per E-Mail an: dg.prospectus_requests@bofa.com; J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, oder per E-Mail an: prospectus-eq_fi@jpmchase.com oder postsalemanualrequests@broadridge.com; und Wells Fargo Securities, 90 South 7th Street, 5th Floor, Minneapolis, MN 55402, telefonisch unter 800-645-3751 (Option 5), oder per E-Mail an WFScustomerservice@wellsfargo.com.
Über Lineage
Lineage, Inc. ist der weltweit größte globale REIT für temperaturkontrollierte Lagerhäuser mit einem Netzwerk von über 480 strategisch gelegenen Standorten mit einer Gesamtfläche von über 7,813 Millionen Quadratmetern und einer Kapazität von mehr als 80 Milliarden Kubikmetern in Nordamerika, Europa und in der Asien-Pazifik-Region. Lineage kooperiert mit einigen der weltweit führenden Lebensmittel- und Getränkeherstellern, Einzelhändlern und Großhändlern, um die Effizienz des Vertriebs zu steigern, die Nachhaltigkeit zu verbessern, die Verschwendung in der Lieferkette zu vermeiden und, was am wichtigsten ist, die Welt zu ernähren.
Wichtige Informationen
Die Registrierungserklärung für den Börsengang wurde bei der US-amerikanischen Securities and Exchange Commission eingereicht, bisher jedoch noch nicht bestätigt. Vor Bestätigung der Registrierungserklärung durch die Aufsichtsbehörde dürfen die Aktien weder verkauft noch Kaufangebote akzeptiert werden.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf dieser Wertpapiere dar, noch dürfen diese Wertpapiere in einem Staat oder einer Gerichtsbarkeit verkauft werden, in dem/der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen eines solchen Staates oder einer solchen Gerichtsbarkeit ungesetzlich wäre.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung, einschließlich Aussagen zu den Erwartungen von Lineage bezüglich des Abschlusses, des Zeitpunkts und des Umfangs des geplanten Börsengangs und der Börsennotierung, können als zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in seiner geänderten Fassung gelten. Lineage beabsichtigt, dass alle diese zukunftsgerichteten Aussagen unter die geltenden Safe-Harbor-Bestimmungen dieser Gesetze für zukunftsgerichtete Aussagen fallen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind im Allgemeinen daran zu erkennen, dass Lineage zukunftsgerichtete Begriffe wie "können", "werden", "erwarten", "beabsichtigen", "antizipieren", "schätzen", "glauben", "fortsetzen", "anstreben", "Ziel", "Strategie", "Plan", "Fokus", "Priorität", "sollte", "könnte", "potenziell", "möglich", "vorausschauend", "optimistisch" oder andere ähnliche Begriffe verwendet. Leser wird empfohlen, sich nicht in unangemessener Weise auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, da diese nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung Gültigkeit haben. Solche Aussagen unterliegen bestimmten Risiken und Unwägbarkeiten, einschließlich bekannter und unbekannter Risiken, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den prognostizierten oder erwarteten Ergebnissen abweichen. Daher bieten solche Aussagen keine Garantie für die Performance von Lineage in zukünftigen Berichtsperioden. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben übernehmen wir keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen nach dem Datum ihrer Veröffentlichung zu aktualisieren oder zu überarbeiten.
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