Daimler Truck Holding AG: Q2: Asien und Europa schwach, Amerika solide; mwb research empfiehlt KAUFEN

Daimler Trucks hat schwache vorläufige Q2-Ergebnisse vorgelegt. Das Unternehmen meldete ein vorläufiges bereinigtes EBIT von EUR 1,17 Mrd. (10,2% EBIT-Marge) und lag damit unter der Konsensschätzung von EUR 1,26 Mrd. Insbesondere das wichtige Europageschäft leidet mit einem um 25% unter dem Konsens liegenden bereinigten EBIT, aber auch Asien ist mit einem negativen bereinigten EBIT von EUR -82 Mio. gegenüber dem Konsens von EUR 48 Mio. belastet, und es gab eine zusätzliche einmalige Vollabschreibung von EUR 120 Mio. aus dem China-Joint-Venture, die die unbereinigte EBIT-Marge auf 9,3% drückte. In der wichtigsten Region Amerika lag das bereinigte EBIT mit 14,4 % über den Konsenswerten. Angesichts der eingeschränkten Visibilität, insbesondere in den europäischen Märkten, glauben mwb researchs Analysten jedoch, dass es negative Überraschungen geben könnte und passen ihre Schätzungen für das Geschäftsjahr 2024 nach unten an. Daher senken die Analysten ihr Kursziel auf EUR 42,00 (zuvor: EUR 44,00), halten aber an ihrer Kaufempfehlung fest. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/Daimler%20Truck%20Holding%20AG