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In der vergangenen Woche sorgten wachsende Ängste vor eskalierenden Handelskonflikten zwischen China und den USA für einen scharfen Ausverkauf von US-Technologieaktien.
Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
gleichzeitig fielen die ersten Unternehmensberichte gemischt aus, wobei mehrere Gewinnwarnungen die Anleger dazu veranlassten, ihr Engagement in risikoreichen Vermögenswerten zu reduzieren. Dies alles führte zu erhöhter Volatilität, insbesondere da viele Händler in der Sommerzeit abwesend sind.
Quelle: Onvista.de
Auf Wochenbasis führte das zu einem Minus im DAX von rund 3 %, während der Dow Jones rund 0,7 % zulegte. Die Technologiebörse Nasdaq100 hingegen verlor fast 4 %!
Unternehmensberichte und Marktvolatilität!
Die Quartalssaison wird in den kommenden Tagen an Intensität zunehmen, wobei besonders die Tech-Giganten im Mittelpunkt stehen werden. Die Finanzgemeinschaft scheint sich einig zu sein, dass im September eine erste Zinssenkung bevorsteht. Trotz dieser Aussicht stürzten die Aktienmärkte ab. Die Schwäche im Technologiesektor kommt anderen Segmenten wie kleinen und mittleren Unternehmen zugute, doch die Schwankungen sind so stark, dass sie viele Anleger beunruhigen. Historisch gesehen konsolidiert sich der Markt oft in den Sommermonaten, bevor er sich im August und Ende September wieder erholt. Ob sich diese Geschichte wiederholt, bleibt abzuwarten, aber sie bietet in diesen unruhigen Zeiten zumindest einen Anhaltspunkt.
Entwicklungen bei Staatsanleihen und Rohstoffen!
In der Zwischenzeit testete die Rendite der US-10-Jahres-Anleihe eine Zwischentief-Unterstützung bei 4,14 % und könnte vor einer weiteren Lockerung einige Zwischenanstiege erleben. In Europa ließ die Europäische Zentralbank die Zinssätze unverändert, wie nach der Zinssenkung im Juni erwartet wurde. Die Aufmerksamkeit richtet sich nun auf das Ergebnis des Treffens im September.
Auf dem Rohstoffmarkt setzen sich die fallenden Preise für Industriemetalle fort. Die Stimmung an der London Metal Exchange (LME) bleibt angesichts der kurzfristigen Nachfragesituation, die stark mit der Gesundheit der chinesischen Industrie verbunden ist, gedrückt. Kupfer fiel diese Woche um über 7,5 %.
Quelle: MinerDeck auf X
Aluminium, Zink und Nickel folgten diesem Trend, während Gold mit 2.483,- USD ein neues Hocherreichte. Allerdings sorgten die Verluste zum Ende der Woche für ein Miniminus von etwa 0,55 %.
Ausblick: Die kommenden Highlights!
Die letzten Tage im Juli gehören traditionell zu den stärksten in Sachen Quartalsberichte. In der kommenden Woche werden in den USA Alphabet, Amazon und Tesla, sowie in Europa LVMH, TotalEnergies, Nestlé und SAP ihre Zahlen veröffentlichen. Insgesamt werden in den nächsten fünf Tagen Berichte von 450 Unternehmen erwartet.
Datenliebhaber werden sich auf die vorläufigen PMI-Indikatoren für die großen Volkswirtschaften im Juli (Mittwoch) sowie die erste Schätzung des US-BIP im zweiten Quartal (Donnerstag) konzentrieren. Die Woche endet mit den US-Kerndaten zur PCE-Inflation am Freitag, die weitere Hinweise auf die zukünftige Zinspolitik liefern könnten.
Die Kombination aus unsicheren Handelsbeziehungen, gemischten Unternehmenszahlen und wichtigen anstehenden Wirtschaftsdaten verspricht eine spannende und möglicherweise volatile Woche an den Finanzmärkten. Es bleibt abzuwarten, ob sich die historischen Muster der Marktkonsolidierung bewahrheiten und wie die Märkte auf die Vielzahl an Unternehmensberichten reagieren werden.
Lesen Sie in unserem folgenden Wochenrückblick mehr über Aktien und Rohstoffe, und weshalb gerade jetzt der Moment günstig ist, um in Rohstoffe und vor allem Rohstoffaktien zu investieren.
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Viele Grüße und ein glückliches Händchen beim Handeln,
Ihr
Jörg Schulte
Quellen: marketscreener, onvista.de, eigener Research, Bildquellen: die jeweiligen
Unternehmen, tradingeconomics.com, WallstreetOnline.de, stock.adobe.com,
MinerDeck, Intro Bild: stock.adobe.com,
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