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Wichtige Eckdaten
- Abschluss der vollständig gezeichneten Platzierung mit Brokerbeteiligung zur Einnahme eines Bruttoerlöses in Höhe von 8 Mio. CAD.
- Erhalt einer bedingten Genehmigung für eine Börsennotierung vom Zulassungsausschuss der TSXV.
- Der Handel mit den Aktien des Unternehmens unter dem Börsensymbol "RUA" an der TSXV soll, vorbehaltlich der Erfüllung der üblichen Bedingungen, am bzw. um den 29. Juli 2024 beginnen.
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 25. Juli 2024 / IRW-Press / Rua Gold Inc. (CSE: RUA, OTCQB: NZAUF, WKN: A4010V) ("RUA GOLD" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen seine im Vorfeld angekündigte "Best-Efforts"-Platzierung von 44.445.000 Stammaktien aus dem Aktienbestand des Unternehmens (jeweils eine "Stammaktie") zum Preis von 0,18 CAD pro Stammaktie abgeschlossen hat und daraus einen Gesamt-Bruttoerlös von 8.000.100 CAD generieren konnte (die "Platzierung"). Das Unternehmen hat die Absicht, den Nettoerlös aus der Platzierung für die weitere Exploration in seinem Projekt Reefton sowie als Working Capital bzw. für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.
Die Platzierung wurde gemäß einer Agenturvereinbarung (die "Agenturvereinbarung") zwischen dem Unternehmen und einem Konsortium von Agenten - bestehend aus den Firmen Cormark Securities Inc., als Lead Agent und alleiniger Bookrunner, Ventum Financial Corp. und Red Cloud Securities Inc. (zusammen die "Agenten") - abgeschlossen. Gemäß der Agenturvereinbarung hat das Unternehmen den Agenten eine Mehrzuteilungsoption (die "Mehrzuteilungsoption") eingeräumt, die nach dem alleinigen Ermessen der Agenten ganz oder teilweise ausgeübt werden kann, um bis zu 30 Tage nach Abschluss der Platzierung 6.666.750 zusätzliche Stammaktien zu denselben Bedingungen wie im Rahmen der Platzierung zu verkaufen.
CEO Robert Eckford erklärt: "Die TSXV-Notierung ebnet RUA GOLD den Weg zu bestimmten institutionellen und ausländischen Investoren und markiert einen wichtigen Punkt im Unternehmenswachstum. Seit März 2024, als RUA GOLD erstmals an die Börse ging, konnten wir für das Unternehmen sowohl in Kanada als auch in den Vereinigten Staaten ein Uplisting erwirken, eine vollständig gezeichnete Platzierung im Rahmen unseres Basisprospekts abschließen und eine essenzielle Transaktion zur Konsolidierung des Goldfelds Reefton ankündigen, mit dem wir den Anlegern ein Projekt von erstklassiger Größe und Qualität anbieten. Damit sind alle Voraussetzungen gegeben, damit RUA GOLD seine ambitionierten Wachstumspläne auch verwirklichen kann. In den Zielzonen bei Murray Creek finden bereits Bohrungen statt und wir hoffen, die Marktteilnehmer im dritten Quartal über Neuigkeiten informieren zu können."
Die Platzierung wurde gemäß einem Prospektnachtrag vom 19. Juli 2024 (der "Prospektnachtrag") zum Kurzprospekt des Unternehmens vom 11. Juli 2024 (der "Basisprospekt") durchgeführt, der in allen Provinzen und Territorien Kanadas mit Ausnahme von Québec eingereicht wurde. Kopien des Prospektnachtrags, des Basisprospekts und der Agenturvereinbarung wurden unter dem Unternehmensprofil auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) veröffentlicht.
Als Gegenleistung für die im Zusammenhang mit der Platzierung erbrachten Leistungen hat das Unternehmen den Agenten ein Barhonorar in Höhe von insgesamt ca. 402.000 CAD bezahlt und insgesamt 2.483.366 Broker-Warrants (die "Broker-Warrants") an die Agenten ausgegeben. Jeder Broker-Warrant kann innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten nach Abschluss der Platzierung ausgeübt und zum Ausübungspreis von jeweils 0,18 CAD gegen eine Stammaktie eingelöst werden.
Bestimmte firmeninterne Personen des Unternehmens (die "Insider") haben sich an der Platzierung beteiligt und insgesamt 2.638.892 Stammaktien gezeichnet. Die Ausgabe der Stammaktien an diese Insider gilt im Sinne der Vorschrift Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Security Holders in Special Transactions ("MI 61-101") als "Transaktion mit einer nahestehenden Partei". Das Unternehmen beruft sich auf eine Ausnahmegenehmigung von den Anforderungen der formellen Bewertung und der Genehmigung durch die Minderheitsaktionäre gemäß Abschnitt 5.5(a) bzw. Abschnitt 5.7(1)(a) der Vorschrift MI 61-101, nachdem die Beteiligung der Insider an der Platzierung 25 % des fairen Marktwerts der Marktkapitalisierung des Unternehmens nicht übersteigt. Ein Bericht zu wesentlichen Änderungen in Verbindung mit der Teilnahme der Insider an der Platzierung wird innerhalb von 21 Tagen vor dem Abschluss der Platzierung eingereicht. Das Unternehmen erachtet dies unter den Umständen als angemessen, um mögliche Finanzierungschancen nutzen und die Platzierung rasch abschließen zu können.
Die in dieser Pressemeldung erwähnten Wertpapiere wurden bzw. werden weder nach dem US-Wertpapiergesetz von 1933 in der geltenden Fassung ("U.S. Securities Act") noch nach den Wertpapiergesetzen einzelner US-Bundesstaaten registriert und dürfen nicht innerhalb der Vereinigten Staaten bzw. nicht an US-Bürger oder auf deren Rechnung bzw. zu deren Gunsten angeboten oder verkauft werden, sofern keine Registrierung oder keine entsprechende Ausnahmegenehmigung im Sinne der US-Registrierungsbestimmungen vorliegt. Diese Pressemeldung stellt weder in den Vereinigten Staaten noch in irgendeinem anderen Rechtsstaat, wo ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre, ein Verkaufsangebot bzw. Vermittlungsangebot zum Kauf dieser Wertpapiere dar. Die Begriffe "Vereinigte Staaten" und "US-Bürger" sind in der Vorschrift S des U.S. Securities Act definiert.
Darüber hinaus möchte das Unternehmen bekannt geben, dass es von der TSX Venture Exchange ("TSXV") die bedingte Genehmigung erhalten hat, seine ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien an der TSXV unter dem Börsenkürzel "RUA" zu notieren. Das Unternehmen geht davon aus, dass die Stammaktien, vorbehaltlich der Erfüllung der üblichen Bedingungen, mit Marktöffnung am 29. Juli 2024 in den Handel an der TSXV starten werden. Die Aktien des Unternehmens werden weiterhin unter dem Börsensymbol "RUA" gehandelt. Die nationale Wertpapierkennnummer/CUSIP (Nr. 78109M107) und die internationale Wertpapierkennnummer/ISIN (Nr. 78109M1077) für die Stammaktien bleiben unverändert.
Im Zusammenhang mit dem Listing an der TSXV werden die Stammaktien freiwillig vom Markt der Canadian Securities Exchange genommen. Die Aktionäre des Unternehmens müssen in Verbindung mit der Börsennotierung des Unternehmens an der TSXV keinerlei Maßnahmen im Hinblick auf ihre Aktienanteile setzen.
Nähere Informationen erhalten Sie auf der Webseite des Unternehmens unter www.ruagold.com.
Über RUA GOLD
RUA GOLD (CSE: RUA, OTCQB: NZAUF, WKN: A4010V) ist ein Neueinsteiger in den Goldbergbau, der sich auf die Exploration und Entdeckung von Goldvorkommen in Neuseeland spezialisiert hat. Nach Abschluss der für Juli 2024 angekündigten Transaktion mit Siren Gold Limited wird das Unternehmen über Schürfrechte verfügen, die 90 % des Goldfelds Reefton auf der Südinsel Neuseelands umfassen. Dieses Gebiet hat eine reiche Geschichte, die bis zum Goldrausch in den späten 1800er Jahren zurückreicht. Das Unternehmen besitzt außerdem ein äußerst aussichtsreiches Konzessionspaket auf der Nordinsel, das nur 3 km von OceanaGolds größtem Pipeline-Projekt, Wharekirauponga, entfernt liegt. RUA GOLD kombiniert traditionelle Prospektionsmethoden mit modernen Technologien, um wertvolle Goldlagerstätten aufzufinden und diese gewinnbringend zu nutzen.
Das Unternehmen engagiert sich für eine verantwortungsbewusste und nachhaltige Exploration, was in seiner professionellen Planung und Umsetzung zum Ausdruck kommt. Das Unternehmen verfolgt das Ziel, die Umweltbelastung zu minimieren und seine Projekte unter Berücksichtigung der wichtigsten Stakeholder umzusetzen. RUA GOLD verfügt über ein hochkompetentes Team mit Fachleuten aus Neuseeland, die umfassende Expertise und Erfahrung in den Bereichen Geologie, Geochemie und geophysikalische Explorationstechnologie besitzen.
Weitere Informationen finden Sie in den Offenlegungsunterlagen des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca.
Ansprechpartner RUA GOLD
Robert Eckford
Chief Executive Officer
E-Mail: reckford@RUAGOLD.com
Webseite: www.RUAGOLD.com
Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Aussagen" betrachtet werden können. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, deren Eintreten das Unternehmen erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Wörter "erwartet", "plant", "antizipiert", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "projiziert", "potenziell" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, oder anhand Aussagen, wonach Ereignisse oder Bedingungen eintreten "werden", "würden", "könnten" oder "sollten", und beinhalten insbesondere Aussagen über: die Strategien, Erwartungen, geplanten Operationen oder zukünftigen Handlungen des Unternehmens; die erwartete Verwendung des Nettoerlöses aus der Platzierung, die Ausübung der Mehrzuteilungsoption, das Datum der beabsichtigten Notierung der Stammaktien an der TSXV, die Einstellung der Notierung der Stammaktien von der Canadian Securities Exchange und die geplante Transaktion mit Siren Gold. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für künftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen.
Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen sind und dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen können. Eine Vielzahl von inhärenten Risiken, Ungewissheiten und Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, beeinflussen den Betrieb, die Leistung und die Ergebnisse des Unternehmens und seines Geschäfts und können dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den geschätzten oder erwarteten Ereignissen oder Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und Faktoren gehören unter anderem: Risiken im Zusammenhang mit den Bedingungen der geplanten Transaktion mit Siren Gold, allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unwägbarkeiten; Risiken im Zusammenhang mit den Auswirkungen des Krieges zwischen Russland und der Ukraine; Risiken im Zusammenhang mit dem Klimawandel; betriebliche Risiken bei der Exploration; Verzögerungen oder Änderungen von Plänen in Bezug auf Explorationsprojekte oder Investitionsausgaben; die tatsächlichen Ergebnisse laufender Explorationsaktivitäten; Schlussfolgerungen wirtschaftlicher Bewertungen; Änderungen von Projektparametern im Zuge der weiteren Verfeinerung der Pläne; Änderungen bei den Arbeitskosten und anderen Kosten und Ausgaben oder bei der Ausrüstung oder den Verfahren für den erwarteten Betrieb, Unfälle, Arbeitskämpfe und andere Risiken der Bergbauindustrie, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Umweltgefahren, Überschwemmungen oder ungünstige Betriebsbedingungen und Verluste, Aufstände oder Krieg, Verzögerungen bei der Erlangung von Genehmigungen durch Aufsichts- oder Regierungsbehörden oder Finanzierungen sowie Rohstoffpreise. Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit der Faktoren, die sich auf die zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens auswirken können. Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit der Faktoren, die sich auf die zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens auswirken könnten. Für eine Beschreibung weiterer Risikofaktoren wird auf die Unterlagen des Unternehmens verwiesen, die unter seinem SEDAR+-Profil unter www.sedarplus.ca veröffentlicht wurden.
Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen des Managements des Unternehmens zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen gemacht werden. Sofern nicht durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen des Managements oder andere Faktoren ändern sollten.
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