Lineage, Inc. (das "Unternehmen") gab heute die Preisfestsetzung für den von den Konsortialbanken übernommenen Börsengang von 56.882.051 Stammaktien des Unternehmens zum Erstausgabepreis von 78,00 US-Dollar pro Aktie bekannt. Darüber hinaus wurde den Konsortialführern des Angebots eine 30-tägige Option eingeräumt, bis zu 8.532.307 zusätzliche Stammaktien des Unternehmens zum Erstausgabepreis abzüglich der Konsortialabschläge und Provisionen zu erwerben. Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Börsengang zur Rückzahlung der ausstehenden Kredite aus dem verzögerten Darlehen, zur Rückzahlung der ausstehenden Kredite aus der revolvierenden Kreditfazilität, zur Finanzierung einmaliger Barzuwendungen an bestimmte Mitarbeiter im Zusammenhang mit dem Börsengang und zur Zahlung der geschätzten Steuereinbehalte im Zusammenhang mit den Aktienzuwendungen sowie zur Rücknahme der Vorzugsaktien der Serie A zu verwenden. Im Anschluss an diese Verwendungen wird das Unternehmen den verbleibenden Nettoerlös voraussichtlich für allgemeine Unternehmenszwecke verwenden, wozu auch die Rückzahlung weiterer ausstehender Kredite im Rahmen der revolvierenden Kreditfazilität gehören kann.
Die Stammaktien des Unternehmens werden voraussichtlich ab dem 25. Juli 2024 am Nasdaq Global Select Market unter dem Tickersymbol "LINE" gehandelt. Das Angebot wird voraussichtlich am 26. Juli 2024 abgeschlossen, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen.
Morgan Stanley, Goldman Sachs Co.LLC, BofA Securities, J.P. Morgan und Wells Fargo Securities fungieren als Joint Lead Book-Running Manager für die geplante Emission. RBC Capital Markets, LLC, Rabo Securities USA, Inc, Scotia Capital (USA) Inc, UBS Securities LLC, Capital One Securities, Inc, Truist Securities, Inc, Evercore ISI, Robert W. Baird Co. Incorporated, KeyBanc Capital Markets Inc, Mizuho Securities USA LLC, PNC Capital Markets LLC, Deutsche Bank Securities Inc, CBRE Capital Advisors, Inc, HSBC Securities (USA) Inc, Piper Sandler Co. und Regions Securities LLC fungieren als gemeinsame Book-Running-Manager für das geplante Angebot.Blaylock Van, LLC, Cabrera Capital Markets LLC, C.L. King Associates, Inc, Drexel Hamilton, LLC, Guzman Company, Loop Capital Markets LLC, Roberts Ryan Investments, Inc. und R. Seelaus Co, LLC fungieren als Co-Manager.
Das Angebot wird nur mittels eines Prospekts durchgeführt.Exemplare des endgültigen Prospekts zu diesem Angebot sind, sobald verfügbar, erhältlich bei Morgan Stanley, Prospectus Department, 180 Varick Street, New York, New York 10014, oder per E-Mail prospectus@morganstanley.com; Goldman Sachs Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282, Telefon: 1-866-471-2526, Fax: 212-902-9316 oder E-Mail: prospectus-ny@ny.email.gs.com; BofA Securities, NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, North Carolina 28255-0001, zu Händen: Prospectus Department, E-Mail: dg.prospectus_requests@bofa.com; J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 oder per E-Mail an prospectus-eq_fi@jpmchase.com und postsalemanualrequests@broadridge.com; und Wells Fargo Securities, 90 South 7th Street, 5th Floor, Minneapolis, MN 55402, unter 800-645-3751 (Option #5) oder schicken Sie per E-Mail eine Anfrage an WFScustomerservice@wellsfargo.com.
Über Lineage
Lineage, Inc. ist die weltweit größte Immobilieninvestmentgesellschaft (Real Estate Investment Trust, REIT) für temperaturkontrollierte Lagerhäuser mit einem Netzwerk von über 480 strategisch positionierten Einrichtungen mit einer Gesamtfläche von über 84,1 Millionen Quadratfuß und einer Kapazität von 3,0 Milliarden Kubikfuß in verschiedenen Ländern in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum. Lineage verbindet End-to-End-Lieferkettenlösungen und -technologie und arbeitet mit einigen der weltweit größten Lebensmittel- und Getränkehersteller, Einzelhändler und Distributoren zusammen, um die Vertriebseffizienz zu steigern, die Nachhaltigkeit zu fördern, die Verschwendung in der Lieferkette zu minimieren und, was am wichtigsten ist, die Welt zu ernähren.
Wichtige Informationen
Eine Registrierungserklärung zu diesen Wertpapieren wurde bei der U.S. Securities and Exchange Commission (die "SEC") eingereicht und von dieser am 24. Juli 2024 für wirksam erklärt. Kopien der Registrierungserklärung können über die Website der SEC www.sec.gov abgerufen werden.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf dieser Wertpapiere dar, noch dürfen diese Wertpapiere in einem Staat oder einer Gerichtsbarkeit verkauft werden, in dem/der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen eines solchen Staates oder einer solchen Gerichtsbarkeit ungesetzlich wäre.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung, einschließlich Aussagen über die Erwartungen von Lineage hinsichtlich des Abschlusses und des Zeitpunkts des geplanten öffentlichen Angebots und der Börsennotierung, können als zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in seiner geänderten Fassung betrachtet werden. Lineage beabsichtigt, dass alle diese zukunftsgerichteten Aussagen unter die geltenden Safe-Harbor-Bestimmungen für zukunftsgerichtete Aussagen in diesen Gesetzen fallen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind im Allgemeinen daran zu erkennen, dass Lineage zukunftsgerichtete Begriffe wie "können", "werden", "erwarten", "beabsichtigen", "antizipieren", "schätzen", "glauben", "fortsetzen", "anstreben", "Ziel", "Strategie", "Plan", "Fokus", "Priorität", "sollte", "könnte", "potenziell", "möglich", "vorwärts blicken", "optimistisch" oder ähnliche Begriffe verwendet. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sie sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen sollten, da diese nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung Gültigkeit haben. Solche Aussagen unterliegen bestimmten Risiken und Unsicherheiten, einschließlich bekannter und unbekannter Risiken, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den prognostizierten oder erwarteten Ergebnissen abweichen. Daher sind solche Aussagen nicht als Garantie für die Leistung von Lineage in zukünftigen Zeiträumen gedacht. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt Lineage keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten.
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